累计融资总额超70亿元,国内细胞免疫治疗企业全图谱

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01平均融资额与事件分布

2014年-2019年细胞免疫治疗平均融资额与事件分布

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从不同年份的单笔融资额来看,2014年-2020年项目平均融资额呈上升趋势,除了2016年项目平均融资额略有下降,从2014年开始单笔融资额呈大幅增长,2019年与2018年融资事件基本持平,2019年融资总额达到历史最高水平。

02融资项目数量与金额分布

国内融资项目数量与金额分布

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从融资金额分布来看,在已披露融资金额的34家企业中,有42%的企业累计融资额超过了1亿元,融资超过5亿元的企业有5家,分别是上海细胞治疗、南京传奇生物、亘喜生物、药明巨诺、吉凯基因。

03融资总额Top5

融资总额排名前五的细胞治疗企业

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注:南京传奇生物已上市,表格统计的是最后一轮融资数据

上海细胞治疗集团成立于2013年11月,业务范围包括细胞治疗、细胞冻存、基因检测、医疗大数据等,致力建立集生产治疗以及研发为一体的国际性细胞治疗中心。公司是国内首家用非病毒载体——PB转座子开展CAR-T临床试验的企业。2018年12月,上海细胞治疗完成9.25亿元C轮融资,太保人寿、海尔资本和兴业国信资管联合领投,安亭实业、君联资本等跟投。

南京传奇生物是上市公司金斯瑞旗下的CAR-T肿瘤细胞免疫疗法研发公司,其CAR-T产品是中国第一个获得CAR-T药物临床试验申请(IND)批件的CAR-T产品,也是第一个获得美国FDA批准在美国进行临床试验的中国创新细胞药物。2020年3月,南京传奇生物完成1.5亿美元Pre-IPO融资,哈德逊资本、强生集团、礼来亚洲基金领投。6月5日,南京传奇生物于美国纳斯达克上市。

亘喜生物成立于2017年5月,专注开发高质量、低成本的CAR-T细胞药物,以解决细胞基因治疗领域生产复杂、缺乏现货产品,以及疗效持续时间短等问题。其Fast CAR-T平台仅需1天的CAR-T的生产时间,而常规的CAR-T需要大约两周的生产时间,对于疾病进展快速的患者而言,缩短了近12天的治疗时间。2019年2月,亘喜生物完成8500万美元B轮融资,淡马锡领投,礼来亚洲基金、翼朴资本、King Star Capital和Chengdu Miaoji跟投。

药明巨诺成立于2018年3月,是Juno Therapeutics与药明康德在中国建立的CAR-T细胞免疫疗法技术研发公司。Juno Therapeutic是全球肿瘤细胞免疫疗法的领军企业,Evaluate的报告显示,Juno、诺华持有大部分CAR-T核心技术专利。2018年3月,药明巨诺完成9000万美元A轮融资,淡马锡、红杉资本中国基金和元明资本领投,其他投资者包括元禾原点、翼朴资本、中航资本,及原有股东药明康德集团、美国巨诺公司等。

吉凯基因成立于2002年,业务领域覆盖了抗体与细胞治疗新药研发、各类科研服务、CRO与CDMO、分子诊断等。吉凯基因是国内领先的疾病关键基因研究服务综合供应商,建立了国内领先的慢病毒文库,几乎覆盖人类所有基因的近15万个独立克隆,形成了一条以疾病基因研究服务、疾病早期基因诊断、疾病细胞免疫治疗为一体的全产业链发展模式。2020年4月,吉凯基因完成近4亿元C轮融资。人福生物医药产业投资基金中心、上海张江科技创业投资、上海誉瀚股权投资、浙江诸暨联创永钧投资、上海自贸区基金等五家机构,上海谱润股权投资管理有限公司管理的基金,创源InnoSpring参与本轮融资。

04当前融资项目轮次分布

从当前融资轮次看,在已披露融资轮次的40家企业中,A轮及其以上的企业占比达到85%,其中A轮的企业有21家,占比达46%,这一定程度上表明,国内大部分细胞免疫治疗企业已经度过了成长初期,开始快速成长,进入成熟期。

国内细胞免疫治疗企业当前融资轮次分布

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国内细胞免疫治疗领域已有一家上市企业,部分企业也处于融资后期。

2019年9月,永泰生物首次向港股递交主板上市申请,2020年3月,永泰生物再次向港交所递交招股书申请上市。永泰生物成立于2006年,是国内早期成立的细胞免疫治疗公司。

2020年3月,南京传奇生物已向美国SEC提交了F-1注册声明草案,拟赴美上市,并于6月5日顺利登陆纳斯达克。

2020年5月,据路透旗下IFR报道称,药明巨诺计划赴港上市,拟集资2亿-3亿美元,并已委任高盛和瑞银安排上市事宜。

目前,在新三板上市的企业有7家,包括康爱生物、合一康、迈健生物、弘天生物、安集协康、顺昊生物和汉密顿。这些企业的主营业务涉及DC-CIK、CIK免疫细胞制备或治疗相关的技术服务。此外,茵冠生物获港股上市公司美瑞健康国际产业集团5527.8万元的战略融资,后者收购茵冠生物34%的股权。

新三板上市细胞免疫治疗企业

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数据来源:动脉橙数据库、转让说明书等

05不同融资轮次及金额

从融资轮次来看,A轮系列融资事件位居第一,为35起。C轮系列单笔融资额最高,为4.3亿元。B轮系列融资事件为16起,融资总额为25.4亿元。尽管B 轮系列与C轮系列融资事件数低于A轮系列,但单笔平均融资额更高,较A轮系列单笔平均融资额0.6亿元,B轮系列与C轮系列的单笔平均融资额为1.6亿元与4.3亿元。

不同融资轮次及金额

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数据来源:动脉橙数据库、企业官网、公开信息整理

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