市场方向、技术模式呈现多元化。
在全球能源转型的大背景下，绿氢作为一种清洁能源载体，受到了国际各国的关注和支持。尤其近2年随着海外各国政府制定绿氢发展战略及出台配套补贴，以及能源企业、跨国集团等纷纷加大对绿氢项目的投入，海外落地开工的绿氢项目数量逐渐增多。近期，国际能源署（IEA）发布了2024年全球制氢项目数据统计资料，对各个国家尤其中国以外的绿氢项目、分布、规模等进行了比较全面的统计。能景研究结合IEA的数据库，以及对海外项目的调研，对2024年海外绿氢项目的进展进行了梳理，希望有所启发。
01 海外绿氢项目建设规模持续增长
海外绿氢项目布局超过20余年，已形成了较大的产能基础。根据IEA的数据，海外自2000年左右开始有绿氢项目布局，截至2024年10月海外（不含中国大陆，下同）共建成了绿氢项目约280项，对应制氢电解槽装机合计约540.2MW，合计绿氢产能累计约达10.1万吨/年。此外，截至2024年10月，海外在建设、投决通过或未过投决的规划项目超过1300项，涉及绿氢产能超过1.3亿吨/年。
2024年海外绿氢项目进一步向商业化发展。近年来，海外对碳达峰、碳中和的政策推动力度显著增强，叠加新能源制造业的发展带动了全球光伏、风电成本的下降，绿氢产业也逐渐开启了其商业化的探索。新增建成项目规模逐年增大。根据IEA数据以及能景研究统计，2024年期间（1至10月）海外绿氢产能新增约3.25万吨/年，相较2023年全年增长了约80%。但新增的项目数量尚不及2023年全年，2024年期间（1至10月）新建成绿氢项目约30项，而2023年全年约41项。
投决/在建项目进一步增多。据IEA数据，截至2024年10月，海外投决/在建阶段的项目约261项，绿氢产能约345万吨/年。若不考虑已经建成的项目，到2024年10月海外投决/在建阶段项目数量是上年度同期的约1.5倍，对应绿氢产能规模是上年度同期的约2.4倍。大型化项目开始逐渐落地。2024年，海外陆续有多个千吨级的绿氢项目建成或投运，在补贴等因素推动下有近10个百兆瓦级的项目通过投资决议或提上议程，典型有壳牌在德国的100 MW REFHYNE II 项目、德国公用事业公司 EWE的280MW“清洁氢海岸线”项目等正式通过投决，均计划2027年左右建成运营。商业化运营的项目开始出现。据能景研究调研，2024年海外开始出现一些商业化运营的大中型绿氢项目，典型如国际首个电制甲醇项目丹麦Aabenraa项目、普拉格在美国建设的40MW电解水及氢液化项目、挪威5000吨级Ramme绿氨项目等，对应绿氢产能达到千吨级。这些项目或是有了确定性较强的销售渠道，或是能够整合进业主方已有的业务领域。
能景研究认为，海外的减碳政策的体系完善，以及去年以来海外对上游氢能供应项目支持力度的增强，是海外绿氢项目在2024年左右起步的重要支撑因素。真金白银的补贴投入，碳市场的反馈，推动形成商业闭环。但目前海外在标准、经济性等方面也仍处在探索期，要实现真正的绿色制氢，仍需要技术进步与成本预期之间关系的不断发展与平衡。
02 海外绿氢项目布局以欧美为先导
海外绿氢项目的落地，多数以减碳为主要目的，同时经济性也是项目能否真正落地的重要或决定性的因素。因此，在行业的早期，海外地区中碳市场活跃度高、绿色付费/投资意愿强、政策扶持力度高的地区更易提供绿氢项目先行发展的土壤，典型像欧洲和美国等。
从建成项目的方面来看，2024年期间海外建成的绿氢项目主要集中在欧洲、北美地区。项目产能规模上，2024年建成项目中欧洲、北美洲分别占到约51%和38%。项目数量上，依然欧洲最多，占到约57%；其次是印度，占到约17%。
从投决/在建项目的方面来看，则澳洲、中东、南美等地区同样开始跟进。项目产能规模上，欧洲投决/在建项目的规模占到海外的45%，中东占到24%，大洋洲、非洲、南美合计占到6%。项目数量上，依然欧洲最多，占到约70%；中东、大洋洲、非洲、南美合计占到约15%。
能景研究认为，在发展早期，绿氢项目受碳市场的活跃度以及政策支持力度的引导，呈现出欧美相对集中的特征。而绿氢的低碳属性和成本可沿着国际能源、商品贸易进行传导，在欧美市场低碳经济形成规模后，或以碳市场交易为传导逐渐带动北非、中东、印度等地市场跟随。
03 海外绿氢项目模式呈现多元化特征
现阶段，海外的绿氢项目布局的应用场景呈现多元化的特征。海外绿氢项目以碳市场、绿色付费/投资等为推动力，在交通、天然气、钢铁、化肥（绿氨）、绿色甲醇等方面均有布局案例。同时，受技术成熟度、场景需求等影响，各项目对电解槽的技术路线、电力的来源选择也呈现出一定的多样化。
从建成项目的方面来看，绿氢应用场景分散在交通、化工、电力、燃料等多个领域。2024年海外建成的绿氢项目中，21%的产能用于甲醇、绿氨、合成燃料生产，79%的产能以绿氢的形式应用在多个领域。其中，绿氢产品的终端应用中有80%的项目（数量）涉及交通应用，有56%的项目（数量）涉及炼化、冶金、电力等多个应用领域。在制氢技术的选择上，PEM、碱性电解槽均为主要路径。从装机量看两种技术路线的选择分别占约58%和38%，此外AEM电解槽占约4%。在电力来源选择上，网电成为重要的电力来源支撑。已知电力方案的项目中，有28%的项目选择全部或部分使用网电，或通过PPA等方式向风电/光伏基地购电。
从投决/在建项目的方面来看，氢、氨项目成为主流。截至2024年10月，海外投决/在建的绿氢项目中41%的产能规划用于绿氨，53%的产能以绿氢的形式应用在炼化、冶金、电力等应用领域，另外有4%左右计划用于绿色甲醇、甲烷等。在制氢技术的选择上，PEM、碱性电解槽仍为主流选择。从装机量看两种技术路线的选择分别占约57%和38%，此外AEM和SOEC电解槽占约5%。对电力来源的选择上，网电仍占据较高比例，已知电力方案的项目中，有22%的项目选择全部或部分使用网电。
能景研究认为，行业早期，出于减碳的目的，各个行业对多种技术路线均有探索的意向，而不同行业场景对技术模式的需求有所差异。而最终在各个场景下的发展情况，将主要一是看氢能本身的技术进步和发展阶段，二是取决于各领域本身的市场规模以及碳市场、环保政策要求等的发展。
来源：能景研究
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原文标题 : 数据|新增产能增长80%，海外绿氢项目商业布局加快
