香橙会研究院
氢能行业周报及点评
（0918-0929）政策急转弯引发股票市场井喷虽然不直接利好氢能产业发展但改变市场预期对氢能行业发展也大有裨益这一周是国庆节前最后一周期待氢能行业一些献礼项目出现
本周关键词
全球2024世界新能源汽车大会共识发布
9月28日，在世界新能源汽车大会上中国科学技术协会主席万钢发布《2024世界新能源汽车大会共识》，包括：深化全球汽车产业开放合作协同发展、推动交通道路领域零碳转型、技术路线多元化发展、推进汽车前沿技术创新及高效协同推进新型经济设施建设等五点。其中，技术路线多元化共识包括统筹推进纯电动汽车、零碳混合动力汽车、燃料电池汽车协同发展，全面满足不同产业基础、不同市场特征、不同用车场景下的绿色低碳发展需求。万钢表示，与会各方目标明确，坚定不移推动新能源汽车发展，确保2035年全球新能源汽车市场份额达到50%以上的发展目标如期实现。
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研究院点评：世界新能源汽车大会共识一共5条，其中一条是关于新能源汽车技术路线，明确了纯电动汽车、零碳混合动力汽车、燃料电池汽车三条技术路线协同发展，这是承袭了本世纪初我国确定下来了的新能源汽车的“三纵三横”技术路线。
近年来中国纯电动汽车发展如火如荼，氢燃料电池汽车声音小了很多，甚至出现了不少“红旗还能打多久”的质疑声。叠加市场环境影响，今年是氢燃料电池汽车产业最困难的一年。
世界新能源汽车大会发布共识，明确新能源汽车技术路线是“纯电动、零碳混合动力、氢燃料电池三条技术路线”三足鼎立，协同发展，以满足不同产业基础、不同市场特征、不同用车场景下的绿色低碳发展需求。给氢燃料电池汽车产业带来了信心。
值得重视的是，在此次大会上，工信部副部长辛国斌表态称，为了进一步加快推动新能源汽车产业高质量发展，将坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，加大各类资源投入，支持龙头企业牵头建立攻关联合体，加快包括高功率长寿命燃料电池在内的五大技术攻关，助力全球技术发展。
每周一图
中国股市出现“924行情”
受金融三部委“一篮子”政策及政治局会议积极信号的提振，从2024年9月24日开始，上证指数4天涨幅339点（3087.53-2748.92）。其中9月27日深市创业板更是出现10%的历史罕见涨幅，上海证券交易所交易系统则出现堵塞现象。
香橙会研究
院点评：政策急转弯，引发股票市场井喷的924行情。这对氢能极度缺乏资金扶持的行业来说，也会有资金溢出效益。
绿氢行业研究
【订单】1、明阳签约30套电解槽订单
9月18日，明阳氢能与北京亚杰能源有限公司在明阳氢能北京中心举行签约仪式，根据协议亚杰能源将向明阳氢能采购30套不低于1000Nm³/h的制储加一体化设备，本次项目涵盖了可再生能源和氢能产业链的多个重要环节，签约总金额约人民币9000万元。
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研究院点评：6月24日，明阳氢能与俊瑞绿氢能源达成战略合作，根据协议，俊瑞绿氢能源计划向明阳氢能采购电解槽设备共计16台/套，其中每台/套设备制氢量不小于1000nm³/h。这是继6月24日后，明阳氢能与俊瑞绿氢能源达成战略合作后的又一新项目订单。
2、中集安瑞科:斩获绿氢绿氨项目12台氢气球罐订单近日，中集安瑞科旗下荆门宏图特种飞行器制造有限公司与印度客户成功签约，将为其在中东阿曼的绿氢绿氨项目建造12台2953m³氢气球罐，总金额逾千万美元，为中集安瑞科首个海外氢气球罐项目。
【新品】
氢膨胀5吨/天氢液化系统发布
9月25日，我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统在北京发布。该系统由中国航天科技集团六院101所、航天氢能科技有限公司联合研制，攻克了氢克劳德循环氢液化工艺流程设计、大型高效连续性正仲氢转化换热技术、高速气浮轴承氢气透平膨胀机、大型深低温卧式冷箱分区集成工艺以及变工况自适应一键启停控制逻辑等5大关键核心技术。
香橙会研究院点评：该系统于8月18日成功产出液氢，是我国在液氢大规模制备领域取得的重大突破；这是继2021年9月2吨/天氦膨胀制氢液化冷箱研制成功之后，在氢液化领域的又一里程碑式成果。
【开业】
1、250千瓦级海水制氢联产淡水装置开车成功
近日，由大连化物所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心（509组群）邓德会研究员和刘艳廷副研究员团队自主开发的250千瓦级海水制氢联产淡水装置完成建设并成功开车，目前装置运行平稳，海水处理量600吨/年，氢气产能40万标方/年，氢气纯度≥99.999%，产生的淡水在满足自身电解需求的基础上，额外联产淡水120吨/年，淡水盐度≤40ppm，副产高附加值浓海水150吨/年。
香橙会研究院点评：近年来，海水淡化制氢成为绿氢制取的新赛道，我国沿海地区具有丰富的风电资源，采用“海上风电+绿氢”、“漂浮式光伏+绿氢”、“海洋能+绿氢”的路线是能源转型的有效途径，也是深度“脱碳”的主要手段。
2、亚洲首制海上风能制氢项目完工
9月19日，捷方新能源科技（江苏）有限公司承接的海上风能制氢工程示范项目于19日在广东珠海完工。该项目融合了海上风电和电解制绿氢两大领域的先进技术，集合海上机组、海水纯化模块、碱水电解制氢模块、高压气态储氢模块、智能监测与控制模块等多个单元，形成了一套完备、安全、智能的海上风能制氢装备。
香橙会研究院点评：捷方新能源于2022年9月入驻南通创新区紫琅科技城，次月承接了由清华大学深圳国际研究生院发起、广东省自然资源厅审批立项的海上风能制氢工程示范项目EPCM总包，在捷方新能源及清华大学团队的共同努力下，项目于2023年5月完成系统的设计定稿，逐步开始制氢模块的生产与调试。
绿醇/绿氨/SAF行业研究
【政策】
1、12个航班正式加注可持续航空燃料（SAF）
9月18日，国家发展改革委、中国民航局在京举行可持续航空燃料（以下简称“SAF”）应用试点启动仪式，旨在以实际行动落实党中央、国务院决策部署，统筹推进我国可持续航空燃料发展，更好促进民航业绿色低碳发展。根据试点工作安排，9月19日起，国航、东航、南航从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注SAF。
香橙会研究院点评：此次试点分两阶段实施，第一阶段为2024年9至12月，主要参与单位为国航、东航、南航以及北京大兴机场、成都双流机场、郑州新郑机场、宁波栎社机场机场，第二阶段为2025年全年。
2、国家发改委组织申报第二批氢能技术示范项目
9月20日，国家发展改革委组织申报第二批绿色低碳先进技术示范项目。重点支持生物质掺烧和绿氨掺烧项目，其中生物质掺烧以农林废弃物、沙生植物、能源植物等生物质燃料为重点，绿氨掺烧主要利用可再生能源富余电力通过电解水制绿氢并合成绿氨，项目煤电机组应具备掺烧10%以上生物质燃料或绿氨能力。同时还重点支持以废弃油脂为原料、通过自主知识产权的油脂加氢（HEFA）工艺生产炼制可持续航空燃料的项目，工艺出油率应超过40%。
【开工】
1、赫美集团拟投建风电制绿氢绿色甲醇项目
9月18日晚间，赫美集团发布公告，披露深圳赫美集团股份有限公司控股子公司鹏飞氢美（宁城）新能源科技有限公司拟投资建设“262.5MW风力发电制0.8万吨/年绿氢及15万吨/年绿色甲醇一体化项目”。项目位于内蒙古自治区赤峰市宁城县区域内，总投资预计人民币313501.50万元（含税），拟在宁城县汐子工业园区建设第一阶段262.5MW风力发电装置，第二阶段利用风力发电80%的非上网电力通过水电解制氢生产0.8万吨/年绿氢，并配套建设生物质气化制15万吨/年绿色甲醇装置。
【全球】
澳大利亚政府发布《航空白皮书Towards2050》
近日，澳大利亚政府发布《航空白皮书Towards2050》，白皮书的核心目标之一是到2050年实现航空业的净零排放，为实现这一目标，白皮书提出了一系列措施，包括推广可持续航空燃料（SAF）和其他低碳液体燃料（LCLF）的生产与使用、提高飞机燃油效率、采用新型电动和氢能飞机技术，以及通过国际合作加强全球航空业的脱碳努力。澳大利亚政府强调了SAF是目前唯一成熟的机制，能够为航空公司提供显著的减排效果，并是航空业到2050年实现减排目标的最可行路径。
氢燃料电池行业研究
【数据】
2024年8月燃料电池汽车上险数量1204辆香橙会氢能数据库根据氢车上险口径统计，我国燃料电池汽车行业2024年8月共实现销售1204辆，同比上升89.3%；1-8月共实现销售4669辆，同比增长18.7%。截止8月全国燃料电池车汽车累计保有量25819辆。
香橙会研究院点评：今年燃料电池车单月上牌量首次超过千辆。跟去年同期相比，增长不少，全年可期。
【订单】
1、广湛氢高速南海百辆燃料电池汽车投运
9月20日，在南海区丹灶镇举行清能股份总部进驻暨广湛氢高速南海百辆燃料电池汽车投运仪式，投运百辆燃料电池物流冷藏车，包括易运40辆、昇辉30辆、氢装前行30辆，均由南海本土的12家氢能产业链企业参与生产和运营；同时清能股份总部同步入驻。
香橙会研究院点评：按照今年6月发布的广湛氢高速规划，到2025年底，广东将完成2000辆4.5吨氢能冷藏车和100辆49吨氢能冷藏车的投运，并在广佛地区现有46座加氢站的基础上，新建7座加氢站。目前，南海氢能产业企业和机构达154家，计划投资规模超600亿，全部达产后年产值超千亿元。清能股份已累计配套超1500台氢车，其中近300台出口海外。
2、东方电气和中石化氢能合资公司斩获首个氢车订单
9月25日，燕子窝氢燃料电池采购项目中标结果公示，由东方电气与中国石化共同成立的东方石化氢能中标14辆氢燃料电池车辆，中标金额为2744万元，单价196.4万元/辆。
香橙会研究院点评：采购人吉安经开区燕子窝港口有限公司预算金额为2750万元。2024年4月，东方石化氢能先后备案了东方电气井冈山先进氢能装备产业园项目（投资1.6亿）、氢能全产业链项目（投资100亿）两大项目，均位于井冈山经开区。
【开业】
国内最大用户侧燃料电池微网示范工程启动
近日，南方电网广东广州供电局启动基于国家重点研发计划“氢能技术”重点专项-用户侧燃料电池微网集成与主动支撑电网关键技术的示范工程项目。项目开展2.5兆瓦用户侧燃料电池微网开发与示范，是目前国内最大功率的兆瓦级氢发电示范工程。将于2026年在粤港澳大湾区核心区域验证示范，满足不少于250户家庭用户用能需求。捷氢科技计划一年内交付2.5兆瓦燃料电池微网热电联供发电系统。项目建成后，燃料电池发电效率将达55%，热电联供综合效率将达90%。
香橙会研究院点评：项目燃料电池发电系统试制部分的招标价格为2100万元，中标人捷氢科技的投标报价为2091.63万元；项目电解水制氢系统试制部分的招标报价为800万元，中标人清华四川能源互联网研究投标报价为780万元；项目氢气储存和供给系统及储热系统成套设备试制部分的招标价格为750万元，中标人舜华新能源投标报价为736万元。
【新品】
1、明天氢能四大专用燃料电池系统重磅发布
9月20日，在安徽合肥2024世界制造业大会上，明天氢能发布两款完全自主知识产权的制氢装备产品—MTDQ-200P（PEM路线）和MTDQ-1000A（ALK路线）。同时发布四大专用燃料电池系统，氢能叉车专用系统—MTSYS-10、氢能公交专用系统—MTSYS-80、氢能重卡专用系统—MTSYS-150、氢能船舶专用系统—MTSYS-200。
香橙会研究院点评：这是明天氢能公司深耕燃料电池七年后再次向上精进进入制氢领域。至此，明天氢能完成从燃料电池单一路线向氢电一体化协同发展的重要战略转型。
2、续航全球最长！我国首列氢能源智能城际动车组正式发布
9月24日，在柏林国际轨道交通技术展由中车青岛四方自主研制的我国首列氢能源智能城际动车组CINOVA H2发布。该车采用4辆编组，高达960kW自研氢燃料电池，持续运营时速160公里，最高运行时速200公里。拥有全球最长续航里程，时速160公里运行时续航达1200公里，时速120公里下续航达2000公里，时速80公里下达3000公里。注满一次氢气只需要15分钟。最大载客量超过1000人。
3、世界首创！中国中车2000kW氢燃料机车实车展示
9月18日，在大连国际会议中心举行中国中车轨道交通与清洁能源装备共链行动大会暨大连市先进制造业产业集群交流大会上，中车2000kW氢燃料机车亮相，是行业内首台实现单堆单系统净输出功率超过200kW的钛基氢燃料电池机车。
香橙会研究院点评：中车的氢能机车主要面向钢铁冶金、港口、煤矿等领域；燃料电池主要采用亿华通、国创氢能等。后续订单来源预计主要来自国家对钢铁冶金等行业高污染机车的强制报废。
【融资】
1、拟香港上市，国富氢能再冲刺IPO
9月20日，国富氢能向联交所提交上市申请，拟香港主板上市，海通国际资本、中信证券香港为联席保荐人。这是继其于2024年3月20日递表失效后的再一次申请。
香橙会研究院点评：根据招股书，2023年国富氢能在国内车载高压供氢系统和储氢瓶市场的市占率分别达到23.6%和26.2%，截止2023年底，配套加氢站设备及产品市占率达25.7%，均位列全国首位。现如今国富氢能最新估值为38.37亿元。
2、国科创投A轮领投阳氢集团
近日，全球甲醇氢能及燃料电池发电系统产品提供商——阳氢集团和国科创投（原名中科院创投）完成A轮融资的领投注资。国科创投由其子基金中科国大创投基金作为本次的投资主体。募集资金主要用于支持阳氢集团在全国多省市推进甲醇氢能应用场景落地及第二代产品完成开发及商业化。
香橙会研究院点评：阳氢集团甲醇氢能电池技术体系起源于1996年成立的美国IdaTech公司（现H2PT 公司）。中兴氢能为阳氢集团技术股东，2008年战略投入甲醇氢能电池，2014年全资收购H2PT，2016年收购加拿大巴拉德公司“定置型甲醇燃料电池备载电源”事业部。
3、固体氢动力无人机氢源智能完成亿元B轮融资
近日，北京氢源智能完成亿元B轮融资。本轮融资由上海海际朴诚资本携手湖州吴兴交旅投集团组建的专项产业投资基金及国鸿氢能之创始人关联公司联合战略投资。公司计划利用B轮融资资金，在浙江湖州建设约2万平方米的研发制造一体化基地。
香橙会研究院点评：氢源智能技术源于北京理工大学，在2023年6月完成数千万元A轮融资，由理工导航战略领投，领航投资合作基金跟投。主要客户包括国家电网、南方电网、航天科技等大型企业和军工院所。
4、亿华通：拟在四川投资15亿元
9月25日，在2024中外知名企业四川行活动现场，亿华通总裁付晓明带着全新的合作计划前来参会。付晓明总表示根据公司发展计划，其拟在川投资15亿元打造西南总部基地，并建设年产能10000台套的氢燃料电池发动机生产基地。
香橙会研究院点评：2019年亿华通在四川设立西南总部；2020年投资1500万元建成日加氢能力1000kg的成都华通加氢站。据香橙会氢能数据库 H2 Plus Data统计，截止8月四川氢车保有量为557辆。四川规划到2030年氢车应用规模达8000辆。
以上信息来自于香橙会氢能数据库详细内容见香橙会氢能数据库。
原文标题 : 世界新能源汽车大会形成共识：新能源汽车技术路线“三足鼎立”，氢燃料电池有一个
