香橙会研究院
氢能行业周报及点评
（0102-0107）
这周是2024年第一周
整体来看
绿氢产业相对活跃些
宁东和内蒙古的政策
引爆了行业最热话题
燃料电池汽车
广东城市群开年有发力迹象
本周关键词
宁东：新能源项目不得早于制氢设施投产
1月3日，宁东能源化工基地管委会发布宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版。其中指出，在建设时序上，应确保制氢和应用端先开工，新能源部分不得早于制氢负荷及应用设施投产。
内蒙古发改委：绿电替代“应替尽替、能替早替”
12月26日，内蒙古自治区发展和改革委员会发布《关于优化节能管理，促进新能源消纳利用若干措施》的通知，提出绿电替代“应替尽替、能替早替”的原则。其中更是明确：推动现代煤化工、冶金、化工等行业开展“煤+绿氢”耦合、绿氢冶金、绿氢替代化石能源原料等绿色低碳改造升级。研究对作为燃料使用的绿氢（如氢能重卡使用的绿氢等）不纳入盟市能耗总量和强度控制。
香橙会研究院点评：发布政策的这两个地方，一个是我国最早搞绿氢产业的地方，一个是绿氢产业最大的省份，因而很有代表性。
政策强调建设时序：确保制氢和应用端先开工，风光发电等新能源项目不得早于制氢负荷及应用设施投产，这就堵住了风光储氢一体化项目“跑马圈地”的漏洞：用绿氢项目换取新能源上网的路条，而绿氢项目因为经济性却迟迟开不了工。
但这个问题也不能仅仅一堵了之。其背后，反映的是绿氢项目的经济性问题：绿氢作为长时储能的一个最有前景的技术，绿电制出绿氢后怎么消纳呢？当前氢的长输管道没有得到解决前，绿氢一般都是制成绿氨和绿醇，但绿氨醇跟传统煤或天然气合成的氨醇相比，经济性远远不够。亦即是说，谁来为绿色买单，目前是找不到买单人。
目前国际船舶开始有船东将绿醇作为替代燃料，欧盟的碳关税制度对输入绿色商品提出苛征碳税，这些是确定的为绿氢买单方，除此之外，国内尚看不到确定的需求方。而无论是国际船舶的绿醇需求还是欧盟的绿色关税，产业链尚未打通，因而绿氢消纳在“等”，等待谁？等待戈多。
现在内蒙古发改委发布通知，绿电替代“应替尽替、能替早替”，这个替代背后，其实是算账的问题。绿氢和灰氢的价格缺口，怎么补齐，这个需要系统的解决方案。目前有些地方政府陆续提出了绿氢补贴方案。但补贴只是不得已的办法，且国内的绿氢补贴力度跟欧盟、美国相比力度还是远远不够，仅靠地方政府试水性质的补贴，远远解决不了绿氢的经济性问题。
绿氢产业的发展，如何有经济性，或即使一时没有经济性，也要尽快探索出发展路径，给出发展预期；国家在政策支持上，需要尽快明确顶层设计。这样政企合力，才能推动我国绿氢产业稳健发展，尽快为碳中和出大力。
每周一图
我国首台40立方民用液氢罐车研制成功
12月28日，中集安瑞科旗下张家港中集圣达因研制的国内首台民用40立方液氢罐车下线，标志着中集安瑞科在拓展氢能产业链高端装备方面迈出里程碑式关键一步，意味着我国在液氢高效储运装备领域实现技术突破。
香橙会研究院点评：此前液氢主要用于军事、航天领域，企业和机构在商用液氢装备领域研发投入少，随着氢能产业发展，液氢民用化需求加大。液氢储运具有储氢比重高、运输成本低、加注效率高等优势，是解决氢气价格高的重要突破口。
燃料电池行业研究
【政策】
1、京津冀城市群：获中央3.5亿氢车推广奖励
近日，财政部等部委考核评价了燃料电池汽车示范城市群第一年度工作，依据考核结果，中央财政拨付京津冀燃料电池汽车示范城市群奖励资金3.5亿元。该城市群第一年度燃料电池汽车上牌1239辆，实际接入国家和京津冀平台1162辆，总用氢行驶里程超过844万公里。
香橙会研究院点评：京津冀城市群是第一年示范期内唯一一个超额完成示范推广目标的城市群。
1月3日，郑州市工信局发布《关于组织郑州市燃料电池汽车示范应用第二年度中央奖励资金申报工作的通知》，企业按照申报细则要求准备申报资料，于2024年1月8日前将纸质材料一式三份及电子版报送至郑州市工信局和财政局。
香橙会研究院点评：郑州城市群第一年示范期燃料电池汽车补贴奖励还未公示，第二年补贴申请已经开始。
【订单】
1、氢蓝时代旗下深科鹏沃300套燃料电池电堆年底批量交付
近期，氢蓝时代旗下全资子公司—深科鹏沃批量交付300套燃料电池电堆。深科鹏沃SP100电堆体积功率密度在4.0kW/L以上，额定效率53%-57%，最高达60%以上，电堆寿命可达到15000-40000小时，成本低于行业平均水平。
香橙会研究院点评：深科鹏沃成立于2019年专注于电堆的自主研发、产业化应用，自动化产线设计产能最高可达5000台套/年。
2、广汽日野与原尚股份首批50台氢车订单落地
1月3日，在广州从化举办了广汽日野与原尚股份首批50台氢燃料电池厢式运输车订单签约仪式，此次订单是自2023年12月6日双方正式签署1000台氢能物流车战略合作协议签订后首批落地的订单。
香橙会研究院点评：这两个订单表明2024年伊始，广东省燃料电池汽车城市群订单推进的加快了。
【合作】
1、现代和起亚携手戈尔，共同开发用于氢燃料电池系统的质子交换膜
1月5日，现代汽车和起亚在韩国麻浦环保研发中心与戈尔公司签订协议，共同开发用于氢燃料电池系统的质子交换膜(PEM)，合作重点是开发适用于商用汽车的理想燃料电池系统，并将提升性能和延长使用寿命作为重中之重。
香橙会研究院点评：我国质子交换膜的国产化率为7%，进口价格约2000元/平米，大批量国产后能降到600元/平米。
2、配套190kW系统！博世氢动力与天津港保税区签署合作协议
12月29日，在天津港保税区博世氢动力与天津临港控股签署氢能及燃料电池项目合作协议。搭载博世氢动力最新研发的190kW燃料电池系统的49吨重卡在保税区示范应用，车辆已通过临港控股与渤化集团打造的氢鸿新能运力平台实际运力场景的测试，下一步将围绕渤化运力需求批量示范运营。
香橙会研究院点评：博世氢动力190kW系统创历年公告车型额定功率新高。
【融资】
1、中鼎恒盛更新上市材料：上半年隔膜压缩机总销量达347套，期内利润近2亿
12月29日，中鼎恒盛在深交所披露了新一轮的上市材料并重新进入上市审批环节。中鼎恒盛23年上半年总营收14412.48万，其中隔膜压缩机相关营收占主营业务收入的98.08%，各类隔膜压缩机销售总量达347套，上半年的净利润为3977.69万元，20-23年上半年期内总利润高达16910.28万元。
香橙会研究院点评：中鼎恒盛于2023年5月份提交创业板IPO上市申请材料，7月7日，证监会公布《2023年第三批首发企业信息披露质量抽查抽签情况》，在2023年6月30日前受理的225家首发企业中， 11 家公司被抽中，证监会将对其信息披露质量及中介机构执业质量进行检查，中鼎恒盛即为其中11家企业之一。
2、浙江蓝能启动上市辅导
12月29日，浙江蓝能在浙江证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市。该公司股东包括中国石化、申能能创、高瓴资本、国企混改基金等。浙江蓝能与国泰君安、东方证券签署辅导协议，上市辅导工作将至2024年5月，最快或将在上半年完成IPO申报。
香橙会研究院点评：浙江蓝能是氢能储运领域的领先企业，20-23年5月营收持续保持增长，截至23年5月其营收已超3.2亿元，净利润3599.14万元。
氢能行业研究
【政策】
1、成都市经济和信息化局印发《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施实施细则（试行）》
2024年1月5日，成都市经济和信息化局印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施实施细则（试行）》。在氢能方面，《实施细则》第四条指出：支持可再生能源和氢能发展利用。支持分布式光伏试点示范，按装机容量给予最高300万元、按发电量给予最高1000万元补助。对绿电制氢项目市区两级联动给予0.15-0.2元/千瓦时的电费支持。鼓励氢能多领域应用示范，对加氢站建设运营，给予最高1500万元补助。
香橙会研究院点评：该文件针对绿氢项目在生产端直接给予电价补贴。
【开业】
1、三峡集团纳日松光伏制氢产业示范项目光伏电站并网发电
12月29日，三峡集团首个光伏制氢项目——内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目光伏电站并网发电。该项目是内蒙古自治区能源局组织评估并优选出的7个风光一体化制氢示范项目之一，由三峡能源牵头投资23亿元建设，分为纳日松镇光伏厂区和准格尔产业园制氢厂区。主要采用光伏电解水制氢技术，按照不少于80%的发电量以“等电量交换”形式制氢。
香橙会研究院点评：纳日松项目于2023年6月29日产出第一方氢气，11月项目安评顺利通过，此次光伏电站并网发电后意味着该项目已全面建成进入正式投产阶段。
12月31日，国华投资河北分公司丰宁风光氢储100万千瓦风光项目顺利带电并网。该项目是习近平总书记亲自部署的国家第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目，也是国家第一批大基地项目中唯一一个集风、光、氢、储、产五大元素的综合性一体化示范项目。项目位于承德市丰宁满族自治县坝上丘陵地带，总投资约58亿元，规划装机总容量100万千瓦，配套储能容量115兆瓦/230兆瓦时，3座油氢站、1座制氢工厂。
12月28日，阿巴嘎旗京能查干淖尔“风光火储氢”一体化示范项目配套加氢站，成功实现“通氢加氢”，为全盟在加氢领域实现了“零”的突破。据了解，该加氢站建设规模为500kg/d，与前期投产的制氢站相互联通，制氢站在满足京能查干淖尔电厂发电机氢冷要求后，每天输送约1吨的氢气至加氢站，可满足30台氢燃料电池重卡、大型巴士的用氢需求。
【签约】
1、兴安盟京能绿氢/绿甲醇项目签约
12月29日，北京能源集团有限责任公司、内蒙古博源控股集团有限公司与乌兰浩特市人民政府签署《绿氢/绿甲醇项目协议》，三方将通过“绿电”制造“绿氢”，“绿氢”合成“绿甲醇”，并对交易氢气价格达成协议，进一步拓展绿色能源消纳场景，为兴安盟构建“绿电—绿氢—绿甲醇”绿色循环经济产业链奠定基础。
香橙会研究院点评：非市场化氢气交易，点对点消纳。
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原文标题 : 新年地方氢能政策引爆行业话题：绿氢产业发展不能“等待戈多”
