‍海外大型电解水项目起量，推动全球制氢设备需求加快增长。
2023年，在各国能源、化工等领域龙头企业带头示范下，全球电解水制氢项目建设明显提速，电解水制氢气产能增速提升，电解槽新增装机规模创下新高。2024年，随着各国绿氢生产补贴逐渐落地，以及航运交通等领域减碳政策的收紧，预计全球电解水制氢项目建设开始进入商业化开发阶段，项目数量更多，单项目规模更大，全球电解水制氢产能增长进一步加速，并创造更多制氢设备市场需求。
01各国能源化工龙头推动，2023年全球新增电解水制氢产能同比增长超204%
2023年全球电解水制氢进入产能提速增长期。据能景研究统计，2023年1月至12月，全球（含中国）新建成电解水制氢产能约7.3万吨/年，同比增长约204%；到2023年12月底，全球（含中国）电解水制氢累计产能约达16.7万吨/年。其中，若不含2023年中国快速增长的产能部分，海外（不含中国）新建成电解水制氢产能约3.6万吨/年，同比增长约253%；到2023年12月底，海外（不含中国）电解水制氢累计产能达到约8.9万吨/年。
2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展。据能景研究统计，2023年1月至12月全球新增建成的电解水制氢项目中，千吨级以上氢气产能的项目数量占比显著增大，由上一年度同期的仅约12%提升到了29%。其中，2023年全球至少3项达到了万吨级氢气产能，其中规模最大的是中国中石化新疆库车绿氢项目，氢气产能约2万吨/年，电解槽装机260MW。另有1万吨/年氢气产能项目2项，分别为中国的三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢项目，电解槽装机70MW；巴西最大氮肥企业Unigel位于卡马萨里的一期绿氨项目（设计产能1万吨/年），电解槽装机60MW。
2023年全球电解水制氢项目建设的主要推动者为各国各领域龙头企业、地方政府。其中，各国能源、化工及交通领域的龙头企业是直接推动方，主要基于自身传统业务的绿色转型展开。如中国中石化新疆库车绿氢项目，制取绿氢用于中石化旗下的塔河炼化替代传统天然气制氢；国际航运龙头马士基推动的丹麦Aabenraa港口绿氢制甲醇项目，为马士基旗下的甲醇船舶提供零碳甲醇燃料。其次，各国的财政支持也是电解水制氢项目推进的重要因素，最典型的如瑞典钢铁龙头企业Ovako建成的绿氢替代传统燃料冶金项目，绿氢产能约3千吨/年，其中瑞典能源署提供了30%以上的建设资金。
2024年至2025年，随着各国补助力度加大与更多大型项目落地，国际电解水制氢产能或将继续成番增长。一方面，海外有较多大型规划绿氢项目储备，全球经过投资决议的万吨级电解水制氢项目已有近50项；另一方面，全球尤其欧洲各国对绿氢生产的补贴资金逐渐到位，叠加航运、化工等领域对零碳燃料与零碳原料的需求增长，或会推动2024年多项万吨级项目落地开工。能景研究结合各国项目规划、补贴进展、碳市场等多方面预测，乐观情境下，到2025年底全球（含中国）绿氢累计产能或将增长至约140万吨/年，到2030年底全球（含中国）绿氢累计产能或将增长至约1600万吨/年。
02 2023年全球电解槽新增装机同比增长176%，2024年至2025年或将继续成番增长
2023年开始全球电解槽新增装机总规模开始由百兆瓦级向吉瓦级过渡。据能景研究统计，2023年1月至12月，全球（含中国）制氢电解槽新增装机约653MW，同比增长达到约176%；全球（不含中国）制氢电解槽新增装机约256MW，同比增长约112%。到2024年与2025年，随着全球各国电解水制氢产能建设加速，全球（含中国）电解槽新增装机或将继续保持成番增长，分别达到约2.9GW与6GW。2025年至2030年，综合考虑离网制氢、电解槽技术进步等因素，全球（含中国）电解槽新增装机或可累计超过150GW。
2023年全球电解槽新增装机主要集中在亚洲，2024年-2025年在欧美地区的新增装机占比或将大幅升高。
其中，2023年在欧美地区头部企业等待政府财政补贴、项目开工相对较少的背景下，亚洲地区主要以中国中石化新疆库车绿氢示范项目、三峡集团纳日松光伏制氢项目等大型项目为支撑，在全球新增装机占比中达到约62%。
2024年-2025年，亚洲地区在更多能源化工领域龙头，如中国中能建、国电投以及中东国家沙特ACWA Power等参与下，电解槽新增装机将继续大幅增长；而欧洲、北美、澳大利亚等在补贴开始到位的推动下，预计总共或有2GW以上项目密集开工，在全球新增装机占比中或将提高到50%以上。
内容节选自《2024年氢能产业发展年报》，该报告将于2024年于“2024氢基能源论坛”发布。敬请关注。
来源：能景研究
作者：云龙
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原文标题 : 研判|2024年全球电解水制氢产能及电解槽装机或将成番增长
