市场、技术、政策多方突破，持续增长可预见。
2023年，中国首个万吨级绿氢项目建成，同时国央企大型绿氢项目开工不断，民营企业逐渐试水。从发展推动因素来看，2023年电解水制氢产业在市场需求、技术、政策等方面都有较大的突破，产业发展的“自驱力”开始出现。可以预见，到2024年，中国产能将继续保持加速增长。
能景研究整理了2023年中国电解水制氢产能发展，以及相关电解槽装备的需求情况，以供行业参考。
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2023年中国电解水制氢产能与电解槽需求均实现成番增长
能景研究综合公开披露与线下调研所得的信息统计，2023年1月至12月，中国电解水制氢新增产能约3.7万吨/年，同比增长约181%；截至2023年12月底，中国电解水制氢累计产能约达7.2万吨/年，相较上年度同期实现100%的增长。
能景研究综合公开披露与线下调研所得的信息统计，2023年1月至12月，中国制氢电解槽需求量约1420?MW（不含出口量），相较上一年度同期增长约128%。
2023年，电解水制氢相关的市场、技术、政策等3个方面发生了较大突破，有利中国电解水制氢产业继续加速发展。
一是绿氢需求市场逐渐明确，吸引更多企业布局。
2023年，国际上航运、航空等领域的强制性减碳政策逐渐出台，同时马士基、中远海运等航运龙头开始寻找绿色甲醇等低碳替代燃料供应，提供了绿氢的消纳方向。
二是制氢技术难题逐步被攻克，奠定绿氢项目规模化、商业化发展基础。
一方面，2023年中石化新疆库车绿氢项目建成投运，提供了首例规模化制、储、运、用绿氢的可行性样本；
另一方面，2023年中国制氢电解槽技术、氢电耦合技术等加速迭代，在波动性可再生电力制氢场景下的安全性、可靠性逐渐增强。
三是中国绿氢相关政策体系逐步细化完善，保障绿氢项目顺利运营。
一方面，2023年国内氢能相关创新管理政策更多、更加具体，如绿氢生产“无需危险化学品安全生产许可”等，打通了项目建设、投运的政策通道；
另一方面，国内如陕西等开始出台绿氢补贴政策，缩减了煤化工等领域绿氢与灰氢之间的成本差距。
在此市场、技术、政策等方面的持续发展下，再结合国内项目规划与进展，以及绿氢将在交通、化工等各领域的减碳中发挥更大作用，能景研究预测，中国电解水制氢产能以及制氢电解槽需求将持续增长：
电解水制氢产能方面，到2024年年底，中国电解水制氢累计产能预计或将超过14万吨/年，到2025年底超过30万吨/年，到2030年底超过650万吨/年。
制氢电解槽需求方面，2024年全年，中国国内制氢电解槽需求预计可达约2.7GW（不含出口）；2025年至2030年，中国制氢电解槽需求累计达到近60GW。
02
中国电解水制氢参与者持续增多
2023年中国电解水制氢项目主要推动者为各大国央企及地方政府，同时民营能源、化工企业开始增多。
国央企是中国电解水制氢产能增长的主导因素。2023年中国新增产能中，仅中石化的新疆库车绿氢示范项目便可占到近6成，而国央企项目整体可占到9成以上。同时，2023年有更多国央企开始推进万吨级绿氢项目建设，典型如国电投主导的大安风光制绿氢合成氨项目、中能建松原绿色氢氨一体化项目等。
2023年中国开展绿氢项目建设的民营企业开始增多。其中以风电、光伏领域的新能源企业为主，开展项目规模较大，典型如远景能源在内蒙古赤峰推进的氢氨一体化示范项目。其次是氯碱、特种气体等领域的化工企业，也开展了数项小规模的探索项目。
2023年中国制氢电解槽市场仍保持较高集中度，能源国央企、燃料电池企业开始入局竞争。
头三家企业仍占据国内7成制氢电解槽订单量。据能景研究统计，2023年全年中国制氢电解槽市场中，获取订单量前3的厂商分别为阳光电源、派瑞氢能、隆基氢能。前3家企业占据的市场份额均在20%以上，合计约占70%，与上年度前3家占据的市场份额相近（约72%）。
能源、化工国央企的电解槽开始进入市场。2023年，中国有近10家国央企或其旗下企业推出了制氢电解槽，其中中石化、中能建、国电投等央企旗下的装备部门已经开始参与电解槽投标或签单。从国央企整体布局来看，中石化、中能建、国电投等同时还是项目方，均有万吨级绿氢项目规划。
燃料电池企业入局PEM制氢赛道。截至2023年底，中国至少有6家燃料电池环节的企业推出了PEM制氢电解槽。其中亿华通、国氢科技、重塑能源等企业推出的PEM电解槽可达MW级。从企业布局来看，如亿华通等开始布局绿氢项目，同时或将进一步布局制氢加氢一体站等上游氢能供应项目。
内容节选自《2024年氢能产业发展年报》，完整报告将于“2024氢基能源论坛”发布，敬请关注。
来源：能景研究
作者：南枝
原文标题 : 数据|2023年中国国内制氢电解槽需求约1.4GW，订单量前3的企业市占率达70%
