香橙会研究院
氢能行业周报及点评（0717-0723）
炎热盛夏季
氢能政策还是一个接一个
最激动人心的是
氢能终于叩开了国家发改委的大门
这是一个新的开始
本周关键词
上海市交通委印发《上海交通领域氢能推广应用方案》：2025万辆车目标不变
本周，上海市交通委联合发改委、经信委发布《上海交通领域氢能推广应用方案》，目标不变：2025年全市燃料电池汽车保有量1万辆、加氢站70座。
香橙会研究院点评：上海市交通委印发的《上海交通领域氢能推广应用方案》，发现市场上出现不少认知和理解的偏差，五花八门的解读。
首先，这个文件最核心的信息，是发文单位，注意注意注意，是上海市交通委联合上海市发改和工信发的文，是上海市交通委落实上海市2025年燃料电池汽车发展目标“百站、千亿、万辆”总体目标。
交通委是交通主管部门，是燃料电池汽车发牌的部门，此前很多省市都提出了燃料电池汽车投放规划和目标，但大多是发改、工信或者是政府宏观管理部门，还没看到交通部门牵头发文的落实文件。上海市这次是交通委发文，是交通部门来落实燃料电池汽车推广——毕竟无论规划了多少车，还需要交通委发牌不是？现在交通委发文落实，意味着这个工作推进更有合力更顺利了。
其次，上海市交通委发文落实上海燃料电池汽车推广，目标没变——2025年燃料电池汽车保有量1万辆，加氢站70座。梳理上海燃料电池汽车推广的“百站、千亿、万辆”目标，时间表还真出现过调整。
上海燃料电池汽车“百站、千亿、万辆”目标，最初是2020年11月，上海市经济信息化委等六部委印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》。提出到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆。
但到了2021年2月4日，上海市人民政府办公厅印发《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》的通知，明确十四五期间上海市燃料电池汽车应用总量突破10000 辆，建成并投入使用各类加氢站超过70 座。此后无论是2022年6月份《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》还是此次上海市交通委的《上海交通领域氢能推广应用方案》，口径都是2025年“1万辆车，70座加氢站”。
目标没减，是因为新能源汽车产业十四五规划和氢能中长期规划都明确了，不可能随意做出更改。但是现在离2025年只剩2年半，根据香橙会氢能数据库数据，截至到2023年6月底，上海市燃料电池汽车上险数量是2374辆。离一万辆目标还有7633辆。在剩下的两年半时间里，上海要完成7633辆氢燃料电池汽车的投放计划，平摊到一个月，要完成254辆车的推广目标，的确有紧迫感。
视野放开。这几年不少地方政府都制定了雄心勃勃的燃料电池汽车和加氢站发展目标，很多是以2025年为时间节点，现在时间只剩2年半，如何完成这些发展目标，维护这些政策规划文件的权威性，这是这些地方政府所需要考虑的。
从这个角度看，上海是提前敲响了“紧箍咒”；想必其他省市也将跟随。
每周一图
亚洲首座AEM制氢加氢站
德国AEM制氢设备供应商Enapter AG本周宣布，已为日本东京天然气公司旗下Senju加氢站交付30台AEM EL 2.1电解槽和15台干燥设备。这是亚洲第一个使用AEM电解槽的商业化站内制氢加氢站。
香橙会研究院点评：在当前电解水制氢领域四种技术路线中，AEM被认为将是最晚实现商业化的一条路径。
换个角度看，即便是最晚商业化铺开的技术路线，也开始有30台规模的项目运行，说明四条技术路线在各种细分场景里的商业机会逐渐成熟起来。
海外市场当前仍以PEM电解槽制氢路线为主，在我国，ALK占据了绝对主导地位。
但政策的变化正为其他技术路线带来机遇，其中具有决定性一条的可能是松绑在站制氢限制。
今年以来，行业从上到下都在呼吁放开在站制氢，有企业家甚至用“天天说、日日说”来形容向政府建言的力度。
行业的基本共识是，副产氢的使用成本地域化差异很大，而电解水制氢则是可以在全国各地基本实现“成本共性”的方式，放开加氢站内电解水制氢，能够解决燃料电池汽车使用成本上的很多复杂问题。
政策已经在突破。今年6月，《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》中表示，允许在非化工园区建设不超过3000公斤/天的制加氢一体站。
不过，当前制加氢一体站尚面临着早期加氢站建设曾碰到过的相同问题，即主管部门和审批流程亟待厘清。假以时日，这些问题都会得到解决。
参考海外经验，站内制氢将来会更多地部署在人员稠密的发达地区，其对电解槽的环保性、响应速度，安全性，乃至工业外观设计的要求都与西北地区大相径庭，也就意味着终端用户会产生相当多样性的需求偏好，或许唯有多条技术路线并举，才能满足这些“毛细血管”里的需求，这是PEM、SOEC、AEM等后发技术路线的大机会。
行业研究
【政策】
1、国家新版产业结构调整指导目录增加氢能内容
7月14日，国家发展改革委发布关于《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》公开征求意见的公告。新版本指导目录将氢能擢升到“新能源”单列板块之一。
香橙会研究院点评：这个政策说明，在国家发改委鼓励的产业发展上，氢能是新能源重要的一个板块。
2、郑汴洛濮氢走廊：2023年郑州城市群新增推广855辆
本周，《郑汴洛濮氢走廊规划建设2023年20项重点工作清单》发布，其中表示，2023年，郑州城市群新增推广应用燃料电池汽车855辆，新建加氢站19座。
香橙会研究院点评：目前看，郑州城市群，是仅次于北京和上海之外的推广燃料电池汽车产业最积极的省市。
【订单】
1、佛山再投放134辆氢燃料轻卡
本周，134辆搭载微宏动力电池系统的氢燃料轻卡在佛山投入运营。此次运营的氢燃料轻卡载重4.5吨，一次加注氢燃料可以实现超过400公里的续航里程。
2、四川首批12辆氢能重型卡车交付投运
7月18日，四川首批12辆氢能重型卡车在自贡交付投运，车辆搭配东方锅炉生产的110千瓦氢燃料电池系统。
3、亿华通20万千瓦风氢一体化源网荷储项目获批复
近日，亿华通张家口市张北县风氢一体化源网荷储综合示范工程项目（一期）获河北省发展改革委批复。项目规划建设20万千瓦风电、24万标方/小时制氢站、配套储氢装置及40兆瓦氢燃料电池发电系统。
香橙会研究院点评：亿华通近期在氢端业务全面开花，上周在新疆伊犁州绿氢创新应用工程刚获得4984万元的资金支持，本周张家口源网荷储项目也顺利被批复。
4、治臻股份PEM制氢项目交付
7月19日，治臻股份正式交付新疆油田公司工程技术公司PEM电解槽项目，该示范项目整堆采用治臻股份研发制造的EC500型工业级钛合金金属冲压极板，实现成本大幅下降、重量明显减轻。
香橙会研究院点评：传统车端龙头奔向氢端新战场，今年是这些企业实际订单突破的元年。
【开业】
1、国家能源燃料电池研发中心启动建设
7月20日，由国氢科技牵头十一家单位共同申报的国家能源燃料电池研发中心正式启动建设。
香橙会研究院点评：这对国氢科技来说是又一件大事。为5年万辆乘用车计划夯实基础。
【新品】
1、全球首套氨氢融合复合动力燃料供给系统成功研制
南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司近日成功研制出全球首套氨氢融合复合动力燃料供给系统，装载该系统的一汽解放液氨直喷零碳内燃机已实现成功点火。这标志着我国在商用车氨氢融合内燃机研发领域取得重要进展，相关技术达到世界领先。
2、国内首台氢能地铁施工车在襄阳下线
7月18日，国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳正式下线。该车采用氢燃料电池与锂电池混合动力系统，设计时速80公里，一次加氢30分钟可连续运行32小时。作业时不用架设取电网，没有废气和噪音，可广泛应用在地铁、隧道、矿山等作业领域。与传统燃油作业车相比，全生命周期可累计减少碳排放225吨。
香橙会研究院点评：氢燃料电池技术也可以应用在工程机械上，果然是“瑞士军刀”。
【海外】
1、搭载巴拉德燃料电池系统的新型氢燃料电池机车面世
巴拉德动力本周宣布，波兰最大机车车辆制造商PESA推出了首款经过认证的氢动力调车机车，并将获准进入欧洲市场。该新型SM42-6Dn原型四轴机车由两个巴拉德85千瓦的燃料电池模组提供动力。
该机车氢罐的储氢量为175公斤，单次加氢后可进行24小时的调车作业。它还具有制动能量回收功能，可为167.6千瓦时的钛酸锂牵引电池进行供电。
以上信息来自于香橙会氢能数据库
原文标题 : 上海提前敲“紧箍咒”：2025年前要完成7633辆氢能车的推广
