6月30日,浙江证监局正式披露吉利汽车辅导备案公示文件——《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》(以下简称“《公告》”)。
《公告》指出,中金公司与华泰联合证券担任此次吉利汽车的上市辅导机构,接受辅导人员为吉利汽车全体董事(含独立非执行董事)、高级管理人员和持股5%以上的股东和实际控制人(或其法定代表人)。
目前,三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记,这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。
鉴于吉利汽车于2005年5月就已在香港联交所主板上市,且股权、资产架构未发生重大调整,因此辅导期相对较短,预计至7月结束。虽然根据《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》要求,“为保证辅导工作质量,辅导期原则上不得少于3个月。”不过在北京、山东、江西等地方证监局则有明文规定,“已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份,且股权、资产架构未发生重大调整的”可以不受此时间限制。
此前,吉利汽车于6月24日发布《建议根据特别授权进行人民币股份发行及建议修订组织章程大纲及章程细则》,表示董事会已批准可能发行人民币股份及在科创板上市的初步方案,并将向上海证券交易所申请建议人民币股份发行。
此外,董事会还提出,建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过约17．32亿股,即不超过该公司经扩大后股本的15%。
细则中基本明确募资资金将重点投向新车型产品研发项目。
所得款项的约40%投向新车型产品研发项目;所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目;所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途,以改善本集团的财务及现金流状况。
据吉利汽车官方消息,吉利2020年内计划推出6款新车,目前领克品牌旗下的05、吉利品牌旗下的ICON以及大豪越已上市,下半年还将有几何品牌旗下一款纯电SUV、吉利品牌旗下一款中型车以及领克06陆续面世。
在同为注册制的科创板和创业板之间,吉利选择了前者,一定程度上取决于科创板较高的估值水平,可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融合到更多资金。
对此,中金公司也指出:“就公司层面,扩充A 股融资平台,能够享受板块更高估值中枢水平,增加流动性,国内投资者能够增加参与度。”
对于科创板而言,自主科技研发能力是重要考量因素之一。
所以,六月上旬吉利汽车宣布,从“3．0精品车时代”进入“4．0全面架构体系造车时代”。
目前吉利汽车已经有近20款车型出自CMA架构,全球累计销量达到60万辆。对标丰田TNGA的吉利CMA世界级模块化架构体系,将推动“4．0时代”的吉利向全球化汽车品牌更进一步。
从香港上市至今15年,吉利已经从一家平平无奇的民营汽车公司成长为稳坐中国市场第一把交椅的头部自主品牌。
不过在“新四化”浪潮冲击下,吉利这样从燃油老路里成长起来的巨头,面对特斯拉、小鹏、蔚来、理想等电动新势力的挑战甚至颠覆,无论是接二连三的买买买还是如今科创板上市,都透露着这个老前辈不甘落寞的倔强。
