核酸检测公司开始倒闭了,抗原试剂却遭疯抢!还要割最后一茬韭菜

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来源 | 深蓝财经

撰文 | 吴瑞馨

动不动就做核酸的日子,终于结束了。

12月以来,随着“20条”、“新十条”的发布和落地,各地核酸检测停相继撤离,对核酸要求的逐步放宽,不少公众场合都不需要出示核酸证明和健康码了,不少人感叹:太快了!前一周还要求出示48小时核酸,现在坐火车连健康码都不看了,2019年似乎又重新回来了。

但对部分核酸检测公司来说并不是一个好消息,这也意味着核酸检测公司的红利期也要过去了,未来核酸检测公司的日子没有今年这么好过了。核酸检测退场了,抗原试剂却跑步进场。

丁香医生APP数据显示,目前自测盒的日均销量对比11月份增长400多倍。线下线上都卖断货了,有些预售状态的,发货时间甚至都到了2023年2月。部分药店的单人份试剂盒甚至还涨价10倍......

和中下游的核酸诊断和采样相比,新冠病毒抗原试剂的毛利率普遍高出不少。一旦新冠病毒抗原检测成为常态化,这将形成一个不亚于核酸检测的市场。以九安医疗为例,其新冠试剂盒毛利率高达81%。

这波利好,核酸企业又赚麻了。

核酸检测开始破产了

超两千余项核酸检测招采终止

放宽的步伐迈得太快了!

上一周全国网友还在因为核子基因愤怒不已,这一周已经能不看核酸和健康码了。

前段时间的核子基因“假阴性”风波,掀开核酸检测背后的造富神话,国内一些核酸检测企业也成为舆论口诛笔伐的对象。之后,翌圣生物IPO被叫停,核酸检测风口徒然转冷,曾经的造富神话悄然落下帷幕。

核酸检测风口变冷的另一个标志是:有核酸检测公司开始破产了。

这家公司就是曾经靠核酸检测风光一时的朴石医学。在北京疫情最艰难的时候,朴石医学承担了北京房山地区的核酸检测工作,但被却被查出核酸造假。今年6月,因涉嫌妨害传染病防治罪,北京朴石医学检验实验室有限公司的周某某、武某某等7名犯罪嫌疑人被北京市公安局房山分局逮捕。11月18日,北京朴石医学及相关7人被提起公诉。

近日,一名男子向北京房山劳动仲裁委提交报告,指控朴石医学欠薪62600元,却得到的回复竟然是:公司目前已经没有可供执行的财产。据天眼查显示,北京朴石医学检验实验室有限公司目前已经被“吊销”。

核酸造假的公司破产,在网友看来简直是大快人心。有医疗企业的负责人对媒体表示,这种突击成立、规模较小、没有其他业务支撑的核酸检测企业来说,如果出现违规违法经营,吊销执照甚至破产,并不意外。

而对经营正常没有造假的核酸检测企业来说,虽然新冠项目检测的业务相比之前会有较大幅度减少,但实际对经营带来的影响有限。一位核酸检测企业负责人对红星新闻表示,“他们还有其他的经营检测项目,带来的影响有限。”

风口转冷更明显的标志,是各地核酸采集、核酸检测实验室改造项目被宣布终止和暂停。根据中国政府采购网,已经有10个项目终止,其中包含核酸实验室改造、核酸试剂、核酸查询系统以及核酸采样服务。

预算金额最少的为8万,最高的达到了1300万。

另外,企查查APP显示,当前共有超2000条含“核酸检测”“核酸采样”“核酸检测实验室”招投标信息为终止状态,涉及监狱、医院、常态化核酸等多种项目。据部分终止公告显示,项目终止的原因为,根据疫情防控最新要求,不再开展常态化核酸检测,故本项目终止。

核酸检测这门生意,很难像以前那样轻易造富了。

抗原检测跑步入场!

销量暴涨400倍!预售排到明年2月

防疫政策放宽了,但并不意味着以后就不需要做核酸检测了。“新十条”规定,养老院、福利院、医疗机构、托幼中心、中小学等特殊场景,依然需要提供核酸阴性证明。

但新的问题也来了,不少地方核酸采样点被撤,能检测核酸的地方开始变少,有的地方甚至迟迟不出结果。

这时,被卫健委列为核酸检测的补充的抗原检测,成为人们的新选择,需求猛然上涨。尤其是在12月1日,广州疫情防控新闻发布会鼓励家庭自备抗原试剂盒之后,更是在全国掀起抗原试剂的抢购潮。

有媒体报道,线下不少药店的新冠抗原试剂已经没有库存,有的药店已经开启了预售。还有媒体报道称,目前抗原试剂遭到疯抢,20万人份的货源,半天就全抢没了。目前,无论是集团公司、医院、个人多方均在寻货。

而这还是“新十条”发布之前的情况。

叮当快药数据显示,11月下旬,叮当快药上抗原试剂盒周订单量相较上旬周订单量增长超8倍。另外据澎湃新闻报道,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。丁香医生App数据更是显示,目前自测盒的日均销量对比11月份增长400多倍。

截至12月5日,美团平台上的用户对于抗原检测试剂盒的需求出现显著增加,其中北京用户对抗原试剂盒的需求量比上周涨幅超10倍;上海抗原试剂盒的需求量比上周增加了近5倍。

需求量暴增,抗原试剂盒也变得“一盒难求”。12月7日下单,发货时间已经延迟到12月17日,预售的试剂盒,发货时间也普遍在12月20号以后,最晚发货时间已经延迟到了2023年2月中旬。

目前,阿里健康大药房和京东大药房上的抗原检测盒均已卖断货,甚至连预售都卖完了。

下一个造富神话?

核酸的最后一茬韭菜?

需求暴增,背后的市场也随之扩大。一旦新冠病毒抗原检测成为常态化,这将形成一个不亚于核酸检测的市场。

据东方证券一份研报指出,核酸检测作为常态化新冠疫情筛查的有力工具,从市场规模来看,中国核酸检测市场规模在2021年达到132亿元,同比增长9.1%。根据CBinsights 预测,2022年市场规模有望达到146亿元。

但2022年疫情频发之下,核酸检测的市场比机构预计的要大得多。今年4月6日,国家卫健委披露,疫情以来,我国共完成了约115亿人次的核酸检测,根据当时的核酸价格推算,这是一个千亿级的市场。

但即便如此,抗原试剂盒的市场还是要比核酸检测市场高出不少。仅2021年的出口海外的抗原试剂,货值就达到了567亿元。华安证券也在《新冠抗原检测行业专题报告》中分析,其市场长期空间有望达到2700亿元。

如果未来国内新冠病毒抗原检测成为常态化,其市场空间还有有望进一步扩大。中泰证券在研报中指出,如果国内抗原自检试剂盒正式放开,预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达到280亿元,再结合中国居民、企业有储备习惯的情况,新冠抗原检测产品采购需求单月或达560亿元,年需求将达到6000亿元。

毛利率上,抗原试剂也要高出核酸检测不少。按照业务流程划分,核酸检测产业链大概划分为三个部分,诊断试剂的原材料提供方,简称为耗材企业,采样人员和诊断机构。其中,产业链上游的核酸检测试剂公司毛利最高,基本都在80%以上,以“抗原之王”九安医疗为例,2022年中报显示,其爆款抗原检测试剂盒毛利率达到81.66%;

△ 红框标注的为抗原试剂相关上市公司,图源:凤凰网《风暴眼》

核子基因、朴石医学这种核酸检测公司其实是诊断机构,毛利居中。目前A股上市从事检测业务的迪安诊断和金域医疗,毛利率维持在50%左右;下游是负责核酸采样的企业,利润最低。

目前国内共有36款新冠病毒抗原检测试剂盒产品获批,其中33款处于生效状态,3款产品注册到期,需要延续注册。而这36款产品的背后,共有18家上市公司。目前,淘宝上“新冠自测盒”销量排名靠前的品牌分别是万孚、可孚、Flowflex、安诺心、九安,背后对应的广州万孚生物、杭州奥泰生物、浙江东方生物、南京诺唯赞生物、九安医疗等上市公司。

而在12月7日下午,“新十条”发布后,这些上市公司股价都迎来了上涨。其中万孚生物涨6.36%、东方生物涨6.12%、奥泰生物涨3.87%、九安医疗涨2.77%、诺唯赞涨2.50%。之后的两天也接连大涨。

反正,资本市场已经嗅到风向的转变。

       原文标题 : 核酸检测公司开始倒闭了,抗原试剂却遭疯抢!还要割最后一茬韭菜

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