预见2020:2020年中国CMP设备产业全景图

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全球格局——中国占据近三分之一市场份额

从CMP全球市场分布来看,中国占据了全球近1/3的市场份额,其中中国大陆占据了约1/4,台湾省占据了约10%。韩国和北美也是CMP设备主要市场所在,其所占全球CMP设备市场的市场份额分别为26%和13%。

图表6:2019年全球CMP设备区域市场竞争格局 (单位:%)

企业竞争——应用材料占据7成市场

全球CMP设备市场的龙头企业主要为应用材料和荏原机械,两家龙头企业近乎垄断了全球CMP设备的市场,其中应用材料占据了全球CMP设备市场近70%的市场份额,荏原机械则占据了近25%。

图表7:2019年全球CMP设备市场企业竞争格局(单位:%)

市场规模——2019年有所回落

CMP设备市场约占半导体设备市场4%的市场份额,按该比例计算,2012-2018年,全球CMP设备市场规模呈现波动增长的态势。2018年实现25.82亿美元;2019年,受下游行业影响,全球CMP市场规模有所回落,仅为23.05亿元,较2018年下滑10.73%。

图表8:2012-2019年全球CMP设备市场规模变化情况(单位:亿美元)

国产化分析——国产化率仍需提高

近年来,我国CMP设备制造技术不断发展,也出现了一批优秀的CMP设备制造企业,但从2019年华力微电子CMP设备累计招标采购情况来看,CMP设备成功中标的国产企业仅有华海清科和天隽机电,两者合计所占份额不足20%,可见我国CMP设备国产化率仍需提高。

图表9:华力微电子2019年CMP设备累计招标采购份额(单位:%)

图表10: 我国CMP设备生产主要企业

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


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