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风光电＋氢将成未来趋势，新能源巨头相继进军氢能领域
氢能源按照生产来源划分，主要可分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”三类。灰氢由化石能源制取氢气，过程会排放温室气体；蓝氢能够可持续储存；绿氢由核能、可再生能源通过电解水等手段制取，过程没有温室气体排放。
当前我国氢气生产结构以“煤制氢”为主，占比达到62％；其次是天然气制氢，占比为18％；工业副产氢占比18％；电解水制氢也就是“绿氢”占比仅1％。
化石能源制氢过程产生CO2等温室气体，且制得的氢气含有杂质，后续对氢气的提纯和排碳的处理有较高要求。工业副产提纯制氢是将富含氢的工业尾气作为原料，能避免氢气浪费，但长远来看无法作为大规模集中化的氢供应来源。而电解水制氢纯度高，杂质少，易于与可再生能源结合，且制氢过程不排放温室气体，符合绿色氢气的发展路径。
尽管当前电解水制氢占比小，但考虑减排效益，与大规模光伏发电或风力发电配套的电解水制绿氢将成为未来的发展趋势。同时，可再生能源成本的持续下降也为清洁能源制氢提供了经济可行性。2020年，光伏、风力发电度电成本分别为0．30、2．35元／kWh；预计到2030年将会分别降至0．20、0．25元／kWh。
绿氢成为氢能产业重点发展对象，风光电＋制氢自然潜力巨大，新能源巨头们也嗅到了商机，接连布局氢能领域。今年以来，隆基股份（601012．SH）、阳光能源（00757．HK）、晶科（601778．SH）、协鑫（002015．SZ）、林洋能源（601222．SH）先后进军氢能。风电领域，金风科技（002202．SZ）、水发兴业能源（00750．HK）和明阳智能（601615．SH）也相继布局氢能，希望能赶上风口。
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政府明确发展信号，氢能产业是万亿级市场
氢能将作为中国清洁高效能源生产和消费体系的重要构成部分，根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019年版）》对中国氢能发展总体目标作出的规划，到2050年，氢能在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用，氢需求量将由目前的2000多万吨提升至约6000万吨，氢能产业链价值将超过10万亿元。到2050年氢的终端销售价格降至20元／kg，加氢站数量将达到12000座，氢燃料电池汽车保有量达到3000万辆。
我国已将氢能写入《政府工作报告》、《2020年国民经济和社会发展计划》、《2020年能源工作指导意见》，甚至在“十四五规划”中，氢能作为前沿科技和产业变革领域，首次在“五年规划”中被提及。中国氢能源产业是一个万亿级的市场，将推动中国能源结构加从传统化石燃料向清洁能源转变，率先布局的企业有望乘上风口，而风光电与制氢的结合将让新能源巨头们再次捕捉到巨大商机。
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