芯片短缺是场阴谋论?!

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“缺芯”是块遮羞布

去年9月迎来60岁生日的博世中国总裁陈玉东博士,一定没有想到自己的本命年如此之特别。他既是2021年最被别人关心的人,也是2021年被“别人”追得最狠的人。据说,没完没了的电话催“芯”,使得他一年之内换了六部手机。

1月14日,在博世中国一年一度的年终贺岁TVC中,男一号陈玉东博士在办公室看病,一边吃着(六味)“定心丸”,一边用他那六个手机接听着四面八方蜂拥而至的“夺命催芯call”。副总裁徐大全饰演男二号,在总部大楼的天台上,Cosplay《无间道》中的经典场面。

电气化车型的快速增长和全球汽车芯片制造能力短缺的矛盾,在2021年的夏天达到极致。身处旋涡的博世,把严肃紧张的缺芯演绎成活泼调侃的TVC,是苦中作乐,亦是感叹天道无常。

昨天,当我把“新冠 影响 汽车”三个关键词输入百度时,找到相关词条结果约20,600,000个;再输入“缺芯 影响 汽车”三个关键词,找到相关结果约53,600,000个。

什么!?2021年缺芯对于汽车行业的影响,是2020年新冠的接近三倍!但新冠对于车市造车的负面影响远超缺芯。

有研究表明:芯片缺乏最终损失150万辆产能,但是汽车行业总体享受了一年多难得的好时光,经销商库存系数普遍低于1.0,车价成交价格坚挺,销售的主要工作之一是去工厂蹲点要车,大家怨天怨地怨博世。生产线不再三班倒,从供应商到主机厂,还有偷着乐的经销商,岁月静好,闷声发财。

2021年,整个产业链出现了多年来少见的多赢局面,有理由怀疑:缺芯是资本市场、供给侧、主机厂和经销商默契的一出“周瑜打黄盖”——明面痛心疾首、实则皆大欢喜的冒险游戏?!

的确,在2020年疫情下,芯片厂商错估了汽车市场的需求,手机和电脑等更高制程的芯片用量激增挤占了车规级芯片的原材料,导致汽车芯片产能恢复需要更长的时间。在去年上半年缺芯危机时,主要归结于疫情放大了车芯供给和需求之间的差距,叠加上火灾、罢工导致的意外停工,使得供需关系阶段性失衡。

但在2020年10月前后,消费类的三种制程半导体的出货数量都恢复到了疫情之前(3月份)的水平,天灾人祸却蹊跷地接踵而来,美国得克萨斯州2月突然遭到寒流袭击,车载半导体的老大德国英飞凌、老二NXP半导体工厂暂停生产。3月,出货量排名前三的瑞萨电子马来西亚那珂工厂发生了大规模火灾。

啧啧,又是海啸又是寒流,末了干脆来一场火灾一烧了事。百年未遇的事儿,两个月全都发生了,谁说那把火,不是有心人特意放的呢?就在马来西亚大火之后,缺芯舆论掉头走向阴谋论。

除了受伤最深的本田有苦说不出,多数厂家都是偷着乐的。把缺芯当作不作为的借口时,要么是自己有人故意做空,要么是选择躺平。

在博世的年终总结大戏TVC中,神医为了宽慰陈玉东,掐指一算说,“(缺芯)三季度自会解决!”这对无米下锅的本田来说自是天籁之音,但是对许多人来说也许是“晴天霹雳”。

“缺芯我们日子好过很多啊,但是不缺芯了那才是刺刀见红啊!”新年第一次出差,但凡碰到人,我总忍不住追问缺芯话题,逼急了,有人半开玩笑半当真地说。

芯片充足,再也没有理由把新冠和缺芯当成开脱的借口,董事会、执委会、监事会和夜总会都会逼你撸起袖子加油干;芯片充足,所有生产线将开足马力,满负荷生存;芯片充足,价格战将从秋天的第一个工作日开始打响,市场回归血腥,一切刺刀见红。

那些在去年缺芯日子里撒的谎,一定会在今年的冬天,最先露出窘迫的模样。

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