2021年中国沿海港口行业发展现状及竞争格局分析

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根据中国港口协会数据,2020年全国沿海港口吞吐量预计将达到94.9亿吨,同比增长3.3%,其中外贸增长4.0%、内贸增长2.7%。其中,宁波舟山港以11.72亿吨的吞吐规模位居全国第一,同比增长4.7%。

近几年,国家“一带一路”倡议为我国港口实现全球化发展提供了历史机遇,“交通强国建设”、“探索建设自由贸易港”等为港口进一步体制机制变革创造了政策机遇,而互联网、大数据、云计算和区块链等技术不断成熟,结合港口自身的海量货物贸易数据共同为港口与经济社会深度融合,全面提升港口服务提供了技术机遇。

目前,我国沿海港口整体完成了向第三代港口转型,部分港口完成了第四代港口的转型。以枢纽港为核心,依托大型国际码头运营商,打造区域或全球性的港口服务网络是第四代港口的主要特征,也是港口高质量发展的重要体现。

沿海港口吞吐量逐年增长

2020年全国沿海港口吞吐量预计将达到94.9亿吨,同比增长3.3%,其中外贸增长4.0%、内贸增长2.7%,在新冠疫情的影响下实现逆势增长,增长率较2019年放缓1.0个百分点。

图表1:2019-2020年中国沿海港口吞吐量变化情况(单位:亿吨,%)

分主要品类来看,港口煤炭运输需求有所放缓,2020年沿海港口煤炭及其制品生产总量将达到16.3亿吨,同比下降1.7%左右,但仍然保持沿海港口第一货类位置。港口煤炭运输月度不平衡系数较2019年提升6.2%;

金属矿石吞吐量保持平稳增长,铁矿石进口快速回升。预计2020年金属矿石吞吐量达到16.0亿吨左右,同比增长3.5%。港口铁矿石进口运输不平衡系数1.10,较2019年微幅提升;

石油、天然气及制品运输继续保持高速增长。预计2020年石油、天然气及制品吞吐量达到11.7亿吨左右,同比增长10.1%。港口原油进口运输不平衡系数为1.12,较2019年提高4.7%。

图表2:2020年中国沿海港口主要货运品类运输规模分析(单位:亿吨,%)

集装箱运量低速增长

从沿海港口的集装箱运量来看,2016-2020年全国沿海主要港口集装箱吞吐量保持逐年增长态势,到2020年达到23429万TEU,同比增长1.5%。

与沿海港口吞吐总量3.3%的增长水平相比,沿海集装箱增长相对受限;2021年1月全国沿海主要港口集装箱吞吐量为2115万TEU,同比增长12.5%。

图表3:2016-2021年全国沿海主要港口集装箱吞吐量变化情况(单位:万TEU,%)

沿海港口竞争格局

——区域分布情况

中国沿海港口主要包括环渤海港口群、华东沿海港口群和华南沿海港口群。其中环渤海港口群是以营口为中心,主要包括大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、日照港等;华东沿海港口群是以上海为中心,主要包括宁波港、连云港、南通港、温州港等;华南沿海港口群是以广州为中心,主要包括广州港、厦门港、佛山港等。

图表4:中国沿海港口分布情况

——货物吞吐总量TOP10

2020年全国港口完成货物吞吐量1454911万吨,同比增长4.3%,货物吞吐量十大港口依次是:宁波舟山港、上海港、唐山港、广州港、青岛港、天津港、日照港、烟台港、大连港、黄骅港。其中,除上海港和大连港外,其余港口货运吞吐量均实现正增长。

图表5:2020年中国沿海港口货运吞吐量TOP10情况(单位:万吨,%)

——企业经营对比

2020上半年港口企业在吞吐量受影响并主动减免收费,企业效益受到较大影响。下半年港口吞吐量回升到正常增长速度,企业效益降幅收窄。17家港口A股上市公司前三季度营业收入共计1177.8亿元,同比下降9.1%,降幅较上半年收窄3.1个百分点;实现净利润201.2亿元,同比下降7.1%,较上半年收窄8.5个百分点。

其中,上港集团以192.15亿元营收位居第一,但亿元收入总额下降27.8%,其余净利润为60.1亿元,同比下降11.2%;2020年前三季度营收排名第二的是宁波港的129.89亿元,同比下降24.5%,其余净利润为27.11亿元,同比下降7.7%。整体来看,行业头部企业经营严重受创,但绝大部分企业经营表现良好。

图表6:2020年前三季度国内港航上市公司经营情况(单位:亿元,%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国港口物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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