新冠肺炎疫情重创行业发展,全球邮轮行业发展何时恢复成迷?

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2018年我国邮轮产业回归理性,进入优化发展调整之年,2019进入从“邮轮旅游”向“邮轮经济”产业链发展的关键之年。全球邮轮寡头垄断局面下,我国政府部门频繁出台扶持政策,2020年初新冠肺炎疫情重创行业发展,全球邮轮行业发展何时恢复成迷?

产业链逐步完善,邮轮旅游发展

邮轮产业链是以邮轮为主要载体,休闲、观光、游玩等为具体内容,围绕船舶制造、港口服务、后勤保障、交通运输、游览观光、餐饮购物和银行保险等行业形成的产业链条。邮轮产业链上游为邮轮船厂,主要包括邮轮的设计、研发和制造;中游邮轮公司负责邮轮旅游及运输的经营管理;下游是在港口码头衍生的邮轮旅游相关服务。

现代邮轮的雏形出现于19世纪30年代,于20世纪20-60年代率先在北美地区实现现代化转型。现代邮轮业主要以大型游船为依托,跨国旅游为核心业务,属旅游市场高端产品。近50年来,国际邮轮产业保持6-8%的高速发展,其速度显著快于旅游业整体增速。

图表1:邮轮业务产业链

全球邮轮行业发展放缓,2020年疫情重创行业

1、邮轮旅游人数稳定增加

随着人们对物质与精神的追求提升,以及对邮轮旅游休闲文化的理解加深,2009-2018年全球邮轮旅游人数持续增长,根据国际邮轮协会(CLIA)数据统计,2018年全球邮轮市场游客量再创新高,达到2850万人次,同比增长6.7%。2019年结合Statista  2020年的数据计算得出2019年全球邮轮旅游人数约为29.3百万人次,增速下降。

图表2:2009-2019年全球邮轮游客人数增长情况(单位:百万人次,%)

注:为保证统计口径的统一,2019年为前瞻依据CLIA以前年度公布数据进行测算,最终数据以CLIA公布为主

CLIA数据显示,加勒比海地区和地中海地区仍然以其独特优势成为最主要的邮轮旅游目的地;欧洲市场发展强劲,稳步前行;中国市场进入调整期,运力部署份额与2017年相比稍有下降,但仍然是第三大邮轮目的地。

图表3:2019年全球邮轮运力部署(单位:%)

从地理区域分布来看,全球邮轮的航线主要分布在三大地区,即加勒比海、地中海、亚洲和太平洋区域。其中,加勒比海域是目前全世界邮轮航线最多的地区,其所对应的美国以及欧洲市场也成为全球邮轮游客最多发展最为成熟的市场;其次是地中海地区,该区邮轮航线占全球邮轮航线的19%。

图表4:全球邮轮航线地区分布(单位:%)

       2、邮轮市场收入增速放缓

从全球邮轮市场收入来看,随着全球居民收入水平、消费能力及对高端邮轮旅游认知度的提升,2010年以来全球邮轮市场规模逐年扩大。根据国际邮轮协会统计,得益于亚太地区尤其是中国区的推动,2018年全球邮轮市场收入514亿美元,同比增长9.4%。2019年结合人均1820美元的消费标准,当年的邮轮收入规模约为533亿美元。

图表5:2010-2019年全球邮轮市场收入规模及增长情况(单位:亿美元,%)

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