海上风电如何穿越周期持续成长?

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提及新能源发电,你大概会先想到光伏。过去20年间,中国完成了从光伏大国,向光伏强国的华丽蜕变。

其实还有一种与光伏并列的能源发电方式,那便是风电。彭博新能源财经曾预测,到2050年,风电将与光伏共占全球发电量半壁江山。在英、德等欧洲国家,风电是清洁能源首选。而在中国,尽管风电规模尚不如光伏,但从总量来说,我国已是风电第一大国。

与“小巧”的光伏电池片不同,风机组叶片动辄二三十米以上。更大的产品形态,决定了这个行业迭代周期慢,更看重厂商长期技术积累和沉淀。因而,风电赛道的选手,多为资金实力雄厚的国企。

电气风电,便是能源巨头上海电气的子公司。2018年,以50.9%的市场份额,电气风电成为海上风电霸主。在陆上风电方面,电气风电亦位居行业前列。

如光伏一样,风电行业亦存在周期性强、政策作用力大等特点。那么,面对周期、政策这些“外力”,电气风电竞争力几何?能否在波动中保持高成长?

风电巨头 称霸海上

“惟江上之清风…取之不尽,用之不竭,是造物者之无尽藏也”。东坡先生《前赤壁赋》中的名句,道出了风能之核心优势——总量丰富且环保。此外,随着技术不断成熟,度电成本持续降低,风能逐渐成为新能源重要分支。

当前,中国已是风电第一大国。2019年,无论是新增还是累计装机量,中国都是全球第一,且累计装机量已连续10年保持了10%以上的高增长态势。

但从产业发展角度考察,风电在中国的起步及发展,晚于全球市场。因此,为了追赶上全球最先进厂商步伐,我国厂商多采用“引进-消化-吸收-再创新”的经典路径。电气风电即是如此。

2005年起,电气风电先后与德国先进风机厂商aerodyn和DEWIND签署合作协议,引进对方陆上风电产品。2015年,公司又与西门子合作,借对方研发平台设计风机组件。在与全球合作过程中,电气风电逐渐培养了自己的核心技术:

陆上风电方面,电气风电是国内首批掌握自主技术,并投运实现并网发电的厂商;海上风电方面,电气风电更是创下了多个第一记录:2010年,安装了国内首个完全自主开发、单机容量最大的海上风机组;2020年,在广东汕头成功安装运行了国内功率最大的海上风机;2018年,以50.9%的市占率位列全国海上风电第一。

电气风电业绩.png

从业绩状况来看,电气风电海、陆风机表现却相差甚远。海上风机产品收入逐年稳步增长,陆上风机营收却波动频频。2018年,陆上风机营收缩水一半以上,毛利率下滑亦十分严重。受此影响,电气风电净利润甚至出现亏损。

一边是稳步扩张的海上风电,一边却是起伏波动的陆上风电,为何两者表现如此悬殊?

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