一年一度，2024光伏行业年度大会将于12月4日在四川宜宾开幕。
有着煤都、酒都的宜宾，这座万里长江第一城，如今正在宁德时代、英发、横店东磁、高景、和光同程等明星企业推动下，向着新能源之都进发。
光伏人一年中最重要的这场会议，从2022年的滁州、2023年的宿迁，溯源而上，而今来到长江的源头。
赶碳号摄
01
光伏的“新形势”
中国光伏行业协会的会议通知，写得很严谨，也很见功力：
“为更好探讨新形势下全球和我国光伏市场发展情况、发展方向与路径，促进行业交流与沟通，中国光伏行业协会将于2024年12月4—6日在四川省宜宾市召开‘2024光伏行业年度大会’，邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析。”
什么是光伏的“新形势”？
赶碳号仅从个人角度理解，这个“新形势”：
从供需结构看，是供需进一步失衡，无论是国内还是海外，光伏陷入内卷式恶性竞争，行业触底似乎已经触底，但何时反弹，还没有明确信号；从国际环境看，是大洋彼岸动作频频，中美脱钩风险进一步加剧，影响其它海外市场的变量也越来越复杂；
从企业经营看，全产业链亏现金已持续相当长一段时间，头部企业亏损严重，老旧产能、抗风险能力差的企业挣扎在生死边缘，但另一方面，市场化去产能、降杠杆的效果，受到各种补贴、扶持等外力影响，效果并不显著。
针对优化供需结构，促进光伏行业健康发展，自今年10月14日以来，中国光伏行业协会积极组织行业自律，推动限产限价等举措，收到一定成效，光伏行业“失血”状况有所缓解。
针对海外市场现状，财政部、国家税务总局出台措施，执行多年的光伏出口退税比例历史性下调。此举在长期将稳定海外光伏产品市场预期，当然，也在短期内给本已经营困难的光伏企业的经营造成重大冲击。东南亚产能早在预期之中，美国产能转让的转让观望的观望，中东产能正崛起。光伏企业出海，如何才能不踩坑？更重要的是，应该构建一种什么样的合作模式，才能求同存异，消弭矛盾与问题，让中国制造与这个世界相融共生？
针对光伏去产能，为“鼓励和引导行业技术进步和规范发展”，工信部出台《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，对于新建和改扩建多晶硅项目的还原电耗提出更高要求。赶碳号认为，这一细微变化背后，其实透露出行业主管部门的意图，那就是硅料这个光伏产业链的牛鼻子着手，开展宏观调控。
文件还专门提到，“引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。”
还记得行业协会第一次组织头部企业开闭门会议时，市场反应不一，观望者居多，误解、反对的人也不少，还有人并不看好其实际结果。
时间过去了一个半月，在行业所有相关方的共同努力下，共识已经形成，限产限价等行业自律举措，也正在一步步朝好的方向在走，虽然给人的感受有些缓慢——毕竟，光伏“病”了，也不是一天两天了。
世间万事，“做”，永远比“说”更重要。只要沿着正确的方向，既出发，必到达！正是在这样一种背景下，光伏人迎来了这场年度最重要的会议。
02
宜宾，能否成为光伏人的“李庄”
中国李庄文化抗战博物馆的蜡像；赶碳号摄
星光沃野，大师成林，这就是李庄。赶碳号初识李庄，还是十几年前拜读岳南先生的《南渡北归》——这是一部反映抗日战争期间大批知识分子冒着炮火前往大西南、从而保留下中华文化火种的历史。适逢其会，欣然往之。从宜宾出发，沿长江而下20公里，即是李庄。1940年至1946年这短短六年中，这里汇聚了同济大学、中央研究院历史语言研究所、中国营造学社、中国地理研究所大地测量组等单位的一万多名师生。抗战时期，只要写上“中国李庄”，家信就能准确送达这座小镇，从这里走出去的院士有40多位：傅斯年、梁思成、梁思永、李济、董作宾、金岳霖、童第周、李方桂、陶孟和、吴孟超……
李庄一隅；赶碳号摄
赶碳号有机缘进庄，其实和航班调整有直接关系：在上海临行前接到通知，12月3日的航班取消，调整到了2日，返程的航班也有变化——于是不得不提前两天抵达宜宾。当然也在思考，宜宾真是好客之城，总希望远来的人，能在这里多待上两天。赶碳号怀疑宜宾在航班上“捣鬼”，并非妄自揣测——这座西南小城为了刺激旅游，已经拼尽全力。今年10月，宜宾五粮液机场官微发布：不限始发地，坐高铁来宜宾，之后36小时内飞离宜宾的，通通报销二等座车票。这项政策一直延续到今年12月31日。来宜宾，就报销路费！话说，这才多大点事啊，不就一瓶五粮液嘛！但是，在财力上超过宜宾的城市有一大堆，但这样干的城市并不多（山西晋城、云南曲靖也同样）。
12月3日，在大会开幕前一天，绿化工人们正紧张忙碌；赶碳号摄对于同样严重内卷的光伏产业招商，赶碳号一直以来是颇有微词的。毕竟，今天光伏的困难，除了企业自身努力、资本追捧加持以外，同样也离不开各地政府的大力扶持甚至是亲自下场。
光伏企业虽然在五大六小、在海外客户面前，从来就没什么话语权和尊严，但却是各地政府的坐上宾：给钱、给地、给厂房、给设备，还要给电价补贴。能给的都给，不能给的创造条件也要给。目的只有一个，就是发展一方经济，解决一方就业，养一方水土。
关于这个问题，上个月在成都，一位光伏大佬向赶碳号表示：
“其实每个地方政府为了招商引资，区域经济发展，他们也是穷尽了各种办法。如果没有人愿意去投资，愿意去冒险、愿意去发展的话，整个社会全都躺平了。如果政府官员不招商，不引资，不去创造条件，让大家来了以后能够干，政府的这种要素也没了，所以我从来不指责他们。社会只要保持稳定的预期，一切选择都正常，只要你承担结果，那就是可以接受的。”这话也有一定道理。各地都要发展经济，就像企业投资一样，只要为最终结果负责就可以。政府拿出所有资源发展经济，也无可厚非。资源有多寡，能力有高下，但努力的方向，都是一样的。当然，针对产业招商中造成资源的巨大浪费的情况，甚至是“夹带私货”，我们也有相关的部门和单位来管理，有公众和媒体来监督。
这两年，无论是在滁州、宣城、温州，还是现在的宜宾，赶碳号都感受到当地的积极热情与主动。记得有一次，光伏行业的中期会议在宣城举行，该市发改委、工信局等单位全员出动，人盯人，每一位到会者都有当地一个工作人员对接服务。
企业之间竞争激烈，地方发展经济竞争也激烈。
现在，随着光伏行业各项宏观调控政策的陆续出台，盲目扩产能、低水平投资的现象，或将由此得到有效抑制。宏观调控之下，竞争仍然存在，只不过会向高水平的竞争过渡，带动的是则是高质量增长。当下的光伏，就像在经历一场前所未有的艰苦抗战。光伏人相聚在宜宾这座开放之城，就像当年的大师们相聚在李庄这个普通村镇中一样。他们将碰撞出怎样的思想火花？
卧薪尝胆终不负，苦心孤诣，只为光伏。
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原文标题 : 光伏的“新形势”