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引言
据统计，2020年我国建筑运行阶段的碳排放总量为21.6亿tCO2，占全国碳排放总量的21.7%，是碳排放的主要来源之一。在“双碳战略”指引下，建筑领域的低碳化发展势在必行。被动式超低能耗建筑能极大地降低能耗、减少碳排放，自引入到国内后就得到了广泛关注和大力推广，特别是近几年我国严寒地区、寒冷地区及夏热冬冷地区的城市纷纷将其作为助推建筑绿色化、低碳化发展的重要途径，出台政策支持被动式超低能耗建筑产业化发展。
01
产业图谱
五类产品、三类服务
被动式超低能耗建筑指适应当地气候特征和自然条件，在传统建筑的基础上，通过被动式技术手段，采用保温隔热性能和气密性能更好的围护结构，运用高效新风热回收技术，合理利用可再生能源，以更少的能源消耗提供更舒适室内环境的新型建筑。围绕着被动式超低能耗建筑技术体系而形成的建筑部品、材料、设备等产品及上下游的设计、施工、检测、认证、运维等服务构成了被动式超低能耗建筑产业的核心内容。一般来说，被动式超低能耗建筑产业由节能门窗部品、保温节能材料、气密材料、断热桥部品和环境调节设备共五类产品及工程服务、工程建设、运营维护共三类服务组成，横跨建筑、房地产、新材料、新能源、专业服务等多个领域。
图1：被动式超低能耗建筑产业图谱
来源：火石创造根据公开资料绘制
02
发展历程
从导入期迈向成长期
1988年，瑞典隆德大学的阿达姆森教授和德国的菲斯特教授首先提出被动房概念，1991年，菲斯特教授在德国的达姆施塔特建成了世界第一座“被动房”建筑。自2009年起，我国住房和城乡建设部与德国能源署（DENA）联合在国内推广建设被动式超低能耗建筑。2010-2020年十年间，中国的被动式超低能耗建筑领域经历了“学习理念-落地项目-制订标准”的过程，实现了政策、标准、技术、产品、管理、组织、工程等领域的全方位发展。目前，我国被动式超低能耗建筑产业发展动力正由政策驱动转向市场驱动，国内技术融合并替代国外先进技术，商业模式走向成熟，产业逐步从导入期迈向成长期。
03市场前景
产业将迎来爆发式增长
自我国第一个被动式超低能耗建筑-河北省秦皇岛市“在水一方”项目开工建设并通过德国能源署质量认证以来，我国被动式超低能耗建筑项目迅速增加，建设面积保持快速增长。据统计，2022年全国新开工被动式超低能耗建筑面积近1000万平方米，保持年均20%的增长速度。
图2：被动式超低能耗建筑建设面积统计
来源：火石创造根据公开资料绘制
目前，我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑。2022年4月1日，国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》正式实施，规范要求新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平在2016年执行标准的基础上分别降低30％和20%，碳排放强度降低40%。在此标准基础上，河北、山东、北京、上海等地结合各地实际，纷纷提高建筑节能标准,政策的出台为被动式超低能耗建筑产业的发展创造了良好环境和条件。预计到2025年，全国新开工被动式超低能耗建筑面积将达到4000万平方米。其中，被动式门窗、外墙保温等仍是产业主赛道。节能玻璃、高反射遮阳材料、节能服务等领域将领航产业增长。
图3：高成长高价值赛道（部分）
来源：火石创造根据公开资料绘制
04
市场格局“大行业、小公司”的刻板印象正在转变
“大行业、小公司”是传统建材行业的显著特征，参与者数量众多，市场集中度不高，具备雄厚资金实力、较大经营规模、较强技术研发能力、跨区域性品牌影响力的大型企业更少，各细分领域TOP10企业市场占有率总和普遍低于10%。但随着建材部品化、专业化、高技术化发展，被动式超低能耗建筑产业各细分领域的领军企业不断涌现，细分领域的行业集中度也不断提升。如相比于普通玻璃，节能玻璃需要更高的技术水平和更多的资金投入，小厂无法保证玻璃品控，市场向台玻集团、信义玻璃、旗滨集团、南玻集团、耀皮玻璃、金晶科技等龙头企业集中，2021年TOP5企业Low-E玻璃市场占有率达到25%。此外，据南玻集团公告，其高品质节能环保Low-E中空玻璃在国内高端市场占有率超过40%。
05
空间格局
“北热南冷”或将长期存在
从近年来各地政策出台数量看，处于寒冷地区的河北省、河南省、山东省、北京市四地颁布政策数量较多，占比超六成，而南方省份政策出台相对较少，部分省份暂未出台政策。从建筑面积看，河北省建成及新开工面积均处于领先地位。从技术特征看，北方地区更关注保暖，南方地区更关注制冷除湿。从产品数量看，京津冀地区提供的产品占比过半，长三角地区占近四分之一。总体来看，全国被动式超低能耗建筑产业发展处于极度不均衡的状态，京津冀地区一区独大，长三角地区位居其次，形成“1+1+N”的产业总体格局，我国被动式超低能耗建筑产业呈现明显的“北热南冷”的特征。
图4：各城市入选《产品选用目录》数量比例
来源：火石创造根据公开资料绘制
从推进建筑业绿色化发展的实践来看，数字化赋能是重要路径。例如，由火石创造为东阳市建筑行业(绿色建造)产业大脑项目(一期)开发的“建筑产业全景分析”应用，已在东阳市建筑产业大脑运行中心试运行。该应用建设建筑产业数据仓，构建全产业链特色数字化场景，为加速产业资源汇聚、引领产业转型发展为打造建筑产业数字化高质量发展高地打下良好的基础，并助力建筑行业(绿色建造)产业大脑成功入选“浙江省第三批工业领域行业产业大脑建设名单”。
06
发展趋势
走向存量大市场、主被动结合、本土化发展
1.走向存量建筑节能大市场。目前，我国既有建筑近400亿平方米，95%以上是高能耗建筑，存量建筑节能改造任务艰巨、市场广阔。开发并推广针对于既有建筑的被动式超低能耗建筑技术，成为未来发展的重要方向。
2.“被动优先、主动优化”相结合。近期，德国、意大利、美国等西方发达国家相继诞生“净零能耗建筑”、“零能耗建筑”、“产能房”等概念，我国零碳建筑技术标准也公开征求意见。被动式超低能耗建筑技术作为基石性、演进性技术，未来在深挖被动式技术潜能的基础上，同时也将不断向“被动优先、主动优化”技术融合方向发展，最终走向零能耗/零碳和产能房。
3.先进技术本土化再开发。“被动房”概念与技术起源于西方，我国与西方国家在建筑方面的差异很大，国外先进技术很难直接应用于我国，特别是我国南方地区。在加大国外先进技术引进力度的同时，结合我国气候区划、建筑文化、生活习惯等特点，进行本土化再开发显得十分必要。
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作者 | 火石创造 王迎利 审核 | 火石创造 殷 莉
原文标题 : “双碳”目标下的被动式超低能耗建筑产业链图谱分析
