2022年国际工程行业研究报告

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第一章 行业概况

国际工程是指一个工程项目从咨询、投资、招投标、承包(包括分包)、设备采购、培训到监理各个阶段的参与者来自不止一个国家,并且按照国际工程项目管理模式进行管理的工程。国际工程是一种综合性的国际经济合作方式,是国际技术贸易的一种方式,也是国际劳务合作的一种方式。国际工程主要有以下特点:

国际工程是一项跨国性的经济活动,涉及到不止一个国家和参与单位的经济利益,因而合同中各方不容易互相理解,容易产生矛盾与纠纷。

严格的合同管理。由于不是一个国家参与,就不大可能完全靠行政管理,而是采取国际上业已形成多年的、行之有效的一整套合同管理办法。使用这套办法从工程准备到招标,虽然花费时间较多,但却为以后订好合同,从而在实施阶段严格按照合同进行项目管理,打下一个良好的基础。

风险与利润并存。于考试吧.国际工程是一个充满风险的事业,每年国际上都有一批工程公司倒闭,但是国际工程市场也有一定的利润,因此一个公司要在这个市场中竞争与生存,就需要提高公司本身的素质。

国际工程市场是从西方发达资本主义国家到国外去投资、咨询、承包开始的,他们凭借着雄厚的资本、先进的技术与管理水平以及多年的经验,占有绝大部分国际工程市场,因而发展中国家要打入这个市场就要付出加倍的努力。

国际工程咨询

国际工程咨询业务是贯穿于工程项目决策和实施过程的业务,一般可以包括:项目前期阶段的咨询业务、项目准备阶段的咨询、项目实施阶段的咨询、项目运营阶段的咨询。

图:国际最大225家国际工程咨询企业国际营业收入数据

资料来源:资产信息网 千际投行 工程新闻纪录(ENR)

中国国际工程咨询行业发展滞后于中国国际工程承包行业,总体稳中有进。1994年,中国有两家企业首次进入ENR国际工程咨询200强榜单——中国冶金建设集团(154名)和中国石化建设公司(198名)。这个时间大大晚于中国承包商进入ENR国际承包250强名单的时间,而且企业排名比较靠后。

2011年-2020年,入围ENR225强的中国工程设计公司的年度国外总营业收入从22.78亿美金提升到了37.86亿美金,在ENR225强的总国际咨询营业额徘徊在650-700亿美金的背景下,可以发现中国的工程咨询行业一直是在稳步发展提升的。

图 2011-2020年 ENR 国际最大225家工程设计公司国外营业额 (亿美元)

资料来源:资产信息网 千际投行 天津大学国际工程管理学院

国际工程承包

国际工程承包是一项综合性的国际经济合作方式。它是指从事国际工程承包的公司或联合体通过招标与投标的方式,与业主签订承包合同,取得某项工程的实施权利,并按合同规定,完成整个工程项目的合作方式。通过国际承包工程,可以实现技术、劳务、设备及商品等多方面的出口,不仅能多创外汇,而且具有一定的政治影响。

2020-2021年,受全球疫情爆发的影响,我国对外承包工程业务完成营业额及新签合同额明显下降。根据数据显示,2021年,我国对外承包工程业务完成营业额9996.2亿元,同比下降7.1%(折合1549.4亿美元,同比下降0.6%);新签合同额16676.8亿元,同比下降5.4%(折合2584.9亿美元,同比增长1.2%)。

资料来源:资产信息网 千际投行 观研天下

第二章 商业模式和技术发展

2.1 产业链

资料来源:资产信息网 千际投行

上游

钢材是工程行业最重要的原材料,也是产品成本构成中的主要部分。一般来说,直接钢材占到工程产业产品成本的13%-15%;若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢,全部钢材约占到工程产品成本的30%以上。

2017年,钢材产量有所下降,这是因为国内钢铁去产能,加之环保限产、严查中频炉及地条钢等举动抑制了国内钢材产量的释放。2021年钢产量为133666.8万吨,增速为0.9%。在双碳目标下,未来钢铁发展趋势将向着节能环保、绿色发展方向发展。

资料来源:资产信息网 千际投行 国家统计局

2021年以来,中国钢材价格持续上涨,2021年9月末,中国钢材价格指数为158点;首先是由于钢材需求量增速较快所造成的;其次是因为在双碳目标的指导下,钢铁行业开工率低,钢铁库存下降,导致钢材价格上涨;另外是由于我国进口铁矿石价格上涨所引起的。

然而,2022年4月份以来,我国钢材价格却出现下降趋势。这是多重因素所造成的,首先高温频发,暴雨天气不断,使得室外建筑行业受到严重影响,间接影响到了钢材的需求,导致价格下降;其次受俄乌战争的影响,作为全球第五大钢铁生产国的俄罗斯,受到西方世界的限制,只好以75折的优惠价格出口到了中国。4月份,俄罗斯对华出口钢材总量突破40万吨,2021年全年这一数字只有8.4万吨,增幅达惊人的5倍;再次,美联储加息,使得大量资金从资本市场抽逃,进一步导致了钢材价格的下跌。最后,作为钢铁产业链下端的房地产行业,在中国的发展已经迎来了发展的拐点,开启了下行的通道,间接导致了钢材需求量的下降。

资料来源:资产信息网 千际投行 钢铁工业协会

中国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。中国工程机械行业营业收入整体呈上升趋势,2021年营业收入为8000亿元。

资料来源:资产信息网 千际投行 智研咨询

叉车是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。2021年叉车销量达到109.94万台。在“节能环保,绿色环保”的国家环保政策驱动下,电动叉车受到越来越多用户的青睐,中国是全球重要的电动叉车出口国,产量约30%出口国外。整个叉车行业将向着电动化、智能化、行业集中化方向发展。2021 年,挖掘机销量为34.28万台,其中三一重工挖掘机械销售收入 417.5 亿元,国内市场上连续 11 年蝉联销量冠军,挖掘机市场份额持续显著提升,销量突破 10 万大关,连续两年居全球第一。

资料来源:资产信息网 千际投行 智研咨询

由于海外市场空间广阔,中国各大工程机械类企业纷纷推进国际化战略,中国工程机械出口金额整体呈上升趋势,2020年,受疫情影响出口金额有所下滑,2021年开始反弹,出口金额为340亿元。伴随国内国际工程行业在海外市场的不断拓展,国产品牌的海外市场份额持续提升,工程机械出口有望持续稳健增长。

资料来源:资产信息网 千际投行 智研咨询

中游

国际工程产业的中游主要是一些工程建设企业。

资料来源:资产信息网 千际投行

从中国工程建设行业上市公司工程建设业务业绩来看,中国建筑、中国中铁、中国铁建等企业等工程建设业务营收规模庞大,其中又以中国建筑为最。中国建筑2020年工程建设业务营收超过了1.3万亿,同时中国建筑在ENR“全球最大250家承包商”排名中多年位列第一。工程建设行业上市公司工程建设业务毛利率水平普遍较低,平均保持在10%左右。从资产负债率角度来看,工程建设行业上市公司资产负债率普遍较高,整体水平在70%左右。

下游

以以下三个国家举例说明我国国际工程的下游市场。

(1)巴基斯坦

巴基斯坦承包工程市场管理相对宽松,外国承包工程企业进巴只需在巴工程理事会(PEC)注册即可,但注册费用和要求要高于本地企业,并原则上允许外国自然人在当地承揽工程承包项目。不过,外国承包商在巴不可承揽涉及武器、高强炸药、放射性物质、证券印制和造币等工程项目,除非获政府特殊批准。

巴基斯坦对中国是特殊友好,是我国“一带一路”沿线重要支点国家,中巴经济走廊则是“一带一路”倡议的先行先试项目和示范性工程,并且先后签订了《贸易、经济合作和科学技术合作协定》、《双边投资保护协定》等多个协议。根据数据显示,2019年,我在巴新签工程承包合同额70.6亿美元,同比增长63.4%;完成营业额96.7亿美元。

目前,我国企业在巴工程承包业务主要集中在电力工程、交通基础设施、油气资源开发等领域,并且已完成重点投资合作项目有萨希瓦尔燃煤电站、卡西姆燃煤电站、中巴跨境光缆、等项目,在建工程项目有卡洛特水电站、达苏水电站、巴沙大坝、拉合尔橙线轨道交通、默拉直流输电等项目。

资料来源:资产信息网 千际投行 观研天下

(2)马来西亚

马来西亚重视对高速公路、港口、机场、通信网络和电力等基础设施的投资和建设,在“第十一个马来西亚计划”(2016-2020年)中为马来西亚经济社会发展制定了多项举措,加强基础建设,支援经济扩张是该计划的六大策略之一。而企业在马来西亚承包项目时需要注册成立建筑工程公司,需要得到马来西亚建筑发展局(CIDB)批准,同时还要获得建筑承包等级证书。

CIDB根据企业实有资本金的不同,对承包商划分为7个等级(G1-G7),马政府对各等级承包商可投标项目的金额做出明确限定。

资料来源:资产信息网 千际投行 观研天下

此外,根据马财政部和工程部公共工程局要求,承包商如要竞标和承揽政府项目,除向CIDB注册外,还需向承包商服务中心(PKK)注册;对于私人项目,承包商无须再次注册。PKK注册是承包商依照实有资本/最低累计资本划分为6个级别(A-F),要求并不严格。同时,承包商与业主签订承包合同后,需向马建筑业发展局(CIDB)申请办理施工许可证,并由其查验承包商资质和监督审查项目进展情况。

目前,我国企业在马来西亚发展多年,建筑企业数量超过100家。根据数据显示,2019年,中国企业在马承包工程新签合同额73.3亿美元,位居全球第7位;完成营业额73亿美元,居全球第3位。

(3)赞比亚

赞比亚政府十分注重基础设施和交通领域投入,并且允许外国投资者参与当地基础设施投资。外国投资者参与赞比亚基础设施合作的主要模式是EPC及EPC+F,暂无成熟的PPP和BOT模式的案例,但是根据赞比亚公路发展局的规定,外国承包商获得赞比亚政府公路工程之后,需将20%的工程分包给当地承包商,而且不同政府部门实行20%工程分包的状况是不同的。

对于中国企业而言,据中国商务部统计,2019年,中国企业在赞比亚新签合同额22.09亿美元,完成营业额25.75亿美元,劳务人员8906人,工程企业约有50多家,政府招标的项目,中国企业的份额达到了50%左右。不过,由于赞比亚大型基建项目市场需求缩减,政府不再出具主权担保,且各金融机构对赞比亚信用评级降级,导致融资项目推动也十分困难,所以中国企业在赞比亚多个项目融资流程受阻,企业被迫暂时停工。

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