网络安全行业主要上市公司：目前国内网络安全行业的上市公司主要有天融信（002212）、奇安信（688561）、启明星辰（002439）、卫士通（002268）、绿盟科技（300369）等。
本文核心数据：市场现状、市场份额
行业概况
1、定义
网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。
当前，信息网络技术的快速发展，网络安全技术产业不断细分发展，产业结构不断变化完善。同时，软硬件产品的界限愈发模糊，产品和服务的联动更加紧密。在借鉴IDC产业分类、PDRR模型和Gartner ASA自适应安全架构等国际主流网络安全产品和服务的分类方式基础上，结合我国实际，依据主要功能及形态、安全防御生命周期可将我国网络安全产品和服务分为如下类别。
2、产业链剖析：中游领域实力厂商集聚
随着国家对互联网安全、个人隐私安全等相关方面的政策出台，网络安全相关产业也随之强大起来，在保障国家、社会和个人的信息安全发挥重大作用的同时，亦推动了相关产业链的发展。从网络安全产业链看，上游为设备／系统等供应商，如芯片、内存、操作系统、引擎等；中游为网络安全产品和服务厂商，如网络安全设备领域的防火墙／VPN，软件领域的安全性与漏洞管理以及服务领域的运维培训等；下游为应用领域，除个人消费者外，还包含政府、军工、金融等相关领域。
从具体的相关厂商来看，上游设备／系统提供商有英特尔（INTC）、高通（QCOM）、微软系统（MSFT）、苹果系统（AAPL）、甲骨文（ORCL）等厂商，中游有深信服（300454）、天融信（002212）、奇安信（688561）、启明星辰（002439）等著名厂商，下游包括5G、互联网等细分市场的应用。
行业发展历程：网络安全已迈入“黄金十年”
随着第一台电子计算机的诞生，网络安全行业的发展亦拉开的序幕。二十世纪八九十年代，由于互联网开始商业化，首次出现了病毒攻击终端事件，故终端网络安全受到重视。在千禧年之后，随着互联网的商业化以及网民规模的快速增长，第二代网络安全技术诞生，核心为白名单机制，主要由于蠕虫、病毒可大规模通过网络攻击，第一代的黑名单机制已无法奏效。2014年，网络安全上升为国家战略。2015年之后，基于人工智能的大数据分析作为第三代网络安全技术诞生，2016年《网络安全法》出台，网络安全行业进入“黄金十年”。
行业政策背景：战略发展，构建网络安全共同体
2021年8月20日，我国发布了《中华人民共和国个人信息保护法》，确立了确立个人信息保护原则以及禁止大数据杀熟等现象，进一步完善了我国个人信息保护，肃清网络环境。从我国“十四五”规划内容可以看出，我国从基础设施建设、保障体系构建、人才培养、宣传教育、全球合作等方面进行网络安全行业的布局与发展，将网络安全提升到战略新兴产业的高度。
行业发展现状
1、中国网络安全行业规模发展迅速，多机构看好
2013年开始，随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全企业数量不断增加，网络安全产业规模也不断发展。
IDC、中国信通院、CCIA、CCID的报告分别显示2020年中国网络安全市场规模约为512．85亿元、1702亿元、553亿元、749．2亿元，较2019年增速分别为16．13％、8．82％、15．69％、23．20％。
具体来看，IDC的统计数值较为保守，2016－2020年年均复合增长率为23．86％，CCID年均复合增长率为22．19％。CCIA统计数值的CAGR为19．63％，信通院的CAGR为14．45％。总的来看，各家机构对网络安全的增速统计都在年均15％左右的复合增长率。
注：信通院自2020年度数据发布开始，对网络安全产业范畴进行了扩充（本文追溯到2017年），将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围，同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。
2、行业细分类别平衡发展，逐渐呈“三足鼎立”态势
从细分类型来看，2017－2020年，网络安全设备市场规模维持在30亿美元左右，2020年为32．7亿美元，但规模占比逐年递减，2020年占行业总规模的41．5％，同比降低3．9个百分点；软件和服务市场近几年有明显上升趋势，2020年规模占比分别为33．0％和25．6％。整体来看，网络安全行业市场之间呈“三足鼎立”态势。
行业竞争格局
1、区域竞争：北上广企业数量多，广东成网安龙头企业聚集地
为抓紧网络安全产业发展机遇，打造国家网络安全产业区域高地，成都、武汉、上海等重点城市不断加快产业布局，引导企业、科研、人才等资源集聚。
从网络安全行业参与企业总数分布来看，北京以850家的总量排名全国第一，其次是广东（540家）、上海（235家）、四川（228家）和江苏（190家）
从上市企业地域分布来看，北京以28家上市成为网络安全厂商上市数量最多的城市，其中奇安信（688561）、启明星辰（002439）、北信源（300352）等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区，上市企业数量为20家，其中深信服（300454）、天融信（002212）、任子行（300311）等厂商发源于此地。其他城市的网络安全上市厂商数量均在10家以下，其中著名厂商三六零（（601360）位于天津，浪潮信息（000977）位于山东，山石网科（688030）位于江苏，安恒信息（688023）及迪普科技（300768）位于浙江。
2、企业竞争：参与者众多，网络安全产品市场整体行业集中度高
从网络安全设备市场来看，整体以深信服（300454）市场份额占比最高，为53．7％。从网络安全设备细分领域来看，在防火墙／vpn方面，天融信（002212）、华为、新华三基本呈“三足鼎立”的格局，市场份额均在20％左右；在入侵检测／防御方面，启明星辰（002439）、绿盟科技（300369）、新华三市场份额占比分别为20．6％、20．1％和13．3％；在统一威胁管理方面，网御星云（启明星辰）、深信服（300454）、奇安信（688561）占据了46．5％的市场份额。
从网络安全软件市场来看，WEB细分领域以阿里巴巴为寡头，市场份额占比高达61．7％；安全管理平台细分领域以启明星辰（002439）、网御神州为主，两者合计占比为45％；在终端安全管理市场，奇安信（688561）占比高达49％，处于寡头地位。
从网络安全服务市场来看，国内企业布局较少，外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位，我国企业启明星辰（002439）亦有所布局。
行业发展前景及趋势预测
1、头部企业“横向＋纵向”扩张，行业细分类型均衡发展
从我国网络安全行业的发展趋势来看，第一，行业头部企业布局将呈“横向＋纵向”发展，一方面从自身业务辐射到设备、软件、安全三种类型业务，另一方面对产业链上游业务进行纵向布局以降低成本；第二，随着政策支持力度加大，加之企业自身的发展，国内企业将快速崛起；第三，随着企业对自身业务布局，推动行业中游类型均衡发展。
2、市场规模扩张速度快，逼近4000亿元大关
2021年8月20日，我国发布《中华人民共和国个人信息保护法》，进一步加强个人信息防护，另外，以滴滴上市叫停事件为导火索，国家对于网络安全的重视程度可见一斑。未来，我国网络安全行业的市场规模将进一步扩大，预计到2026年，市场规模将逼近4000亿元大关。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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来源：前瞻产业研究院
