二、产业格局
1、由于美国对芯片等核心关键技术和产品的出口管制，短时间的影响有限，但中长期将会限制我国安防设备迭代和技术升级。安防监控目前供应链的国产化率比较高，有一定的抗风险能力。截止2016年，编解码芯片国内出货占比中海思已经占到了62％，远高于TI、安霸和恩智浦。但由于ARM的停止授权，使得海思短期内只能依靠原有IP核基础上设计芯片，而迭代产品需要等待机遇。时间周期存在一定风险。除了ARM外，诸如X86等授权，因为同样原因，也会出现类似的问题。
X86服务器日前已经出现了部分地区供货趋紧的势头，而英伟达等企业受出口禁令限制，与国内企业的合作也将会存在一定问题，但由于用量和可替代等原因，包括视频企业对AI芯片的自主研发进程加快，总体风险是可控的。美国对于芯片等源头产业的封锁，无疑将会加速我国芯片自主研发的进程。
以通用芯片和场景化AI芯片研发为主的自主企业将会崛起，而且将会在整个电子科技产业中占据更加重要的位置，芯片等核心科技产业也必将会成为国家重点关注的战略产业。
2、出口方面，由于受到美国高额关税的制约，将导致众多企业采取退而求其次的方式，大力开发亚非拉市场，这在2018年就已经有所体现。海康、大华、宇视等龙头企业已经在越南、巴拿马、印度、巴基斯坦等地加大分公司建设进度，并加大在上述区域的投资力度，以求摊薄关税成本、开拓新兴市场。如果美国维持高额关税和高压禁售政策，北美市场在未来3－5年，将会进一步萎缩，从出口占比25％降至10％左右。
3、更多国际型企业将会重视国内市场，未来国内市场竞争将会更加激烈。近两年来，华为和阿里这类巨头企业跨入安防已经成为不争的事实。国际环境的恶化，将会加快巨型企业拓展国内市场的脚步。这从今年华为安防的一系列峰会以及大力拓展渠道伙伴和阿里最近入股千方科技就可见一斑。
而传统的安防行业强者，如海康威视、大华股份等，也加快了跳出安防、赋能百业的进度。中国安防和视频领域的需求端市场远未见顶，随着AI、5G和物联网技术的发展，设备的智能化和云端的智能化带来的用户需求的提升和平台、设备的更新换代将会加快，谁能在智能化数据这一轮大潮中分得一杯羹，最终的格局将会如何确定，3年内会见分晓。
三、未来发展方向
1、以华为和阿里为代表的云端优势企业，将在大型项目上进行深挖，抓紧接关键口所带来的产业升级和职能转型的机遇，在智慧城市、电子政务、智慧公安等数据量需求庞大的产业大力建设云平台，将云端从技术转化成服务，获得除安防外更大的市场。
2、海康威视、大华股份、宇视科技和天地伟业等安防企业，将在保持安防甲方优势和产品、解决方案优势的前提下，向数据型和服务型企业方向大力转型。将自身在视频领域积累的经验和技术，赋能给更多行业用户，在之前并没涉及到的运维、服务等领域发力。从传统的设备商向方案商、软件商过渡，通过内生SaaS、外延PaaS，最终走向技术服务商。
3、行业化将会更加细分，每一个小的领域，都将存在1－2个绝对优势性企业。这种细分行业市场也许并不大，但其好处在于竞争相对缓和、利润较高且持续稳定。之前走新三板的企业，将会在地方政府的扶持下，逐步向科创板迈进。
四、应当注意的两大问题
1、数据的敏感性。因为有部分安防龙头企业已经开始将自身前端积累的视频等数据进行结构化转型，向数据公司发展，这其中要注意两个问题。第一是如何合法运用数据。数据的所有权归用户，运营需要授权，也要确保信息的安全和稳定。这是一个机遇，也是一个挑战。以阿里为代表的互联网企业过去在数据变现的过程中获得了巨大的商机，但互联网行为数据和视频具象数据是有本质区别的。
一个是看不见、摸不着，靠规律判断；一个是看得见、摸得着，靠行为判断。用好了提升效率、利国利民；用不好风险也很高。另外一方面，在大数据公司转型的路上，必须要面对的是国际化的问题。如果要做国内的数据运营，在企业国际化的道路上或将成为很大的阻力。大部分国家出于国家安全考虑，很难将项目交付到一个在所在国掌握核心数据的企业手中。鱼和熊掌，要找到中间道路进行合规的评估和潜在风险规避。
2、生态建设。近两年来，无论是华为、阿里，还是海康、大华，都在自己的会议上提出了生态的建设。其核心要领是提供云和算法平台，让合作伙伴在底层应用上无限开发、寻找商机。生态的建立，最大的基础是互利和分利。如何能让伙伴在纳入生态的时候，自身的利益得到满足，才是维系生态稳定的基础。
这就像IOS和安卓系统的生态一样，他们提供平台，软件商在平台山自主研发，上架，获利后分利，这是一个完整的链条，是在生态建立之初就设计好的。视频云和算法开放平台的建立，应该借鉴更多宝贵的经验，能够明确的让合作伙伴知道如何获利、如何分利，以激发生态下伙伴的热情。也让企业在技术服务公司的道路上能走得正、走得远。（作者：长安事）
