智能门锁,千家厂商的C位争夺战

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基于项目经验及行业观察,青桐资本分析了2018年国内智能门锁市场的发展现状,试图找出一些规律。

一.智能门锁市场崛起

智能门锁从2015年步入发展的快车道,市场总销量以每年平均近100%的速度在增长,到2018年家庭端销量突破1000万套,有1500多家企业进入智能门锁领域 ,这个行业正快速走向繁荣期。

初窥智能智能门锁行业, 上游供应商 、 中游厂商、下游渠道 、终端用户四部分构成了整个产业链。 与传统机械锁不同,智能门锁是互联网技术下催生的全新防护产品,指纹、密码、蓝牙、APP、远程联网的开锁方式,让其自带几份科技感。

智能门锁发展的繁荣景象,从市场投融资维度也得到论证。青桐资本统计了2014年-2018年智能门锁厂商获得的45起融资数据。

从投资数量来看,2015年开始资本投资意愿逐年提升,2018年获得融资的厂商有14家,为历年最高。从融资轮次来看,这些项目中仅有9家融资轮次为B轮及以后,说明投资市场还集中在偏早期阶段。

国内互联网巨头也盯上了这块“蛋糕”,投资布局智能门锁赛道的动作不断。我们观察到,百度于2018年12月领投云丁科技D轮融资,阿里紧接着在2019年1月以7亿元投资优点科技。反映出巨头们看好智能门锁市场,这也是他们布局智能家居领域的重要一环。

是什么推动了智能门锁市场的繁荣,这个行业为何能快速增长呢?

青桐资本从市场供需、门锁技术、行业突破点3个角度对智能门锁的市场现状进行了研究:

二.智能门锁市场的“千锁大战”

智能门锁市场之火热,从创业厂商进入的数量就可见一斑。

据全国锁具信息中心的数据显示,截止2018年6月底,我国智能门锁品牌已经超过3500个,生产企业达1500多家 ,这个赛道可谓进入“千锁大战”的局面。

我们发现众多的门锁生产商大致可分为3类:传统门锁品牌、互联网品牌、跨界品牌。

传统门锁企业依托其长期积累的工艺技术、品牌和渠道,在目前市场上占比最多。互联网品牌在软件管理和线上服务能力较强,在B端公寓较受欢迎,并通过补贴用户的方式向C端市场延伸。跨界品牌主要来自于安防和家电领域。

虽然竞争者众,但智能门锁市场的头部效应非常明显 。据统计,近5年智能门锁行业Top20的厂商产销量占比迅速上升,截止2018年6月Top20的生产商占据了65%的市场份额,尾部企业生存状况艰难。

三.B端和C端用户需求已被激活

门锁厂商激战正酣,那终端用户市场情况如何呢?青桐资本从公寓等B端市场和C端家庭两个维度进行了分析:

1.智能门锁已成B端公寓刚需

长短租公寓兴起,智能门锁在B端的市场需求被激活,进入了高速发展的时期 。

据鲸准研究院数据,2017年我国公寓门锁出货量为200万套,市场规模约10亿元,渗透率达10%。

智能门锁之所以在B端公寓率先普及,主要在于解决了公寓管理的痛点。 具体表现在:租客看房方便,不用中介人员送钥匙 ; 房屋租客更换时无须换锁;而且租客拖欠房租时,方便催收租金。这不仅极大地提升了公寓运营的效率,还降低了人力、换锁的成本。以 榉树智能为例,商用智能锁Sass管理系统能够实现远程分发钥匙,出入记录查询让公寓安全可追溯,通过电子钥匙的有效期提醒缴纳房租,解决了公寓管理的痛点。

我们了解到榉树智能已与国内二十余家公寓、地产建立了合作关系,发展成为互联网品牌智能门锁的重要一极。

2.C端市场销量创历史最高点

目前,我国家庭智能门锁销售量逐年迅速攀升,市场呈现出爆发增长的趋势

数据显示,家庭智能门锁市场在2017年开始进入快车道,销量达800万套,同比增长1倍以上。2018年更是飞速发展,仅上半年销量就接近830万套,超过2017年全年水平 。

家庭智能门锁的快速发展,一个重要原因是解决了出门需要带钥匙的痛点。

腾讯家居发布的《中国智能锁消费分析报告》指出: “方便,不用带钥匙”是消费者最大的购买因素。从家庭智能门锁市场渗透率来看,我国与日韩、欧美的国家差距仍然很大。

据《2018中国智能锁消费白皮书》显示, 尽管智能门锁需求日益旺盛,但当前我国市场渗透率仅约为5% ,而欧美家庭门锁渗透率为35%,日韩高达60%。

不过,值得一提的是 硬件技术行业存在一个阈值:一旦渗透率超过5%,市场将会出现快速增长。 由此可以预判,未来几年内家庭智能门锁市场将会有巨大的增长空间。

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