预见2022:《2022年中国血液透析行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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行业发展现状

上游:血液净化类高值医用耗材市场规模逐年增长,2020年透析器占比最高

根据《中国医疗器械蓝皮书2021版》,2020年中国血液净化类高值医用耗材为97亿元,同比增长19.75%。

图表6:2016-2020年中国血液净化类高值医用耗材市场规模(单位:亿元)

透析器是血液透析中的关键部分,主要被用于血液透析滤过。《中国医疗器械蓝皮书2021版》显示,2020年透析器市场规模约为58.5亿元,约占整个血液净化类高值医用耗材市场规模的60%。

图表7:2020年透析器占血液净化类高值医用耗材市场规模比例(单位:%)

中游:2020年中国血液透析行业市场规模超350亿元

根据中国登记的透析病人数量并设定规律透析人数约为80%、而不规律透析人数占比20%,同时设定规律透析病人透析频率为3次/周、不规律透析病人透析频率为2次/周,每次透析的价格为350元测算,2020年中国血液透析市场规模约为353亿元。

图表8:中国透析行业市场规模(单位:万人,人,次,万次,元/次,亿元)

下游:血液透析人数不断增长,透析比例仍然不足

近年来,中国大陆血液透析人数逐年增长,2020年已经接近70万人。截止2020年底的血液透析患者数量较2011年底增长了3倍。透析人数的增加一大原因是近年来糖尿病肾病患者越来越多。

图表9:2016-2020年中国大陆在透患者人数(单位:人)

从透析比例来看,中国大陆的每百万人透析人数远远低于日本、美国等发达国家,也低于中国台湾和中国香港地区。

图表10:全球主要国家或地区透析比例(单位:人/百万人)

注:美国肾脏数据系统最新数据截止2019年统计数据。

行业竞争格局

1、区域竞争:山东、广东代表性企业较多

根据血液透析代表性企业的区域分布来看,广东和山东的代表性企业数量较多,广东有宝莱特、海普瑞等,山东有威高股份、新华医疗等。除此以外,江苏、河北、江西等省份也有一批血液透析行业的重点企业。

图表11:中国血液透析代表性企业区域分布(按照注册地)

2、企业竞争:国外品牌血液透析机和透析器优势明显

根据《中国医疗器械蓝皮书2021版》数据,透析器市场目前仍然由外资品牌主导,占据了70%的市场份额,其中费森尤斯市场占比超过50%。但国内部分企业如威高和朗生逐渐突破了生产壁垒,产能扩张,进口替代的速度还将进一步加快。

图表12:2020年中国血液透析器市场竞争格局(单位:%)

中国的透析机市场中,国外品牌占领了主导地位,主要有费森尤斯、金宝等。国产血透机的厂商主要为重庆山外山、威海威高等厂家。透析机的制造壁垒较高,国产厂商的市场份额较低,国产化进程有待进一步提升。

图表13:中国血液透析机竞争分析

行业发展前景及趋势预测

1、血液透析行业发展规划目标及任务

2016年10月25日,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,明确提出发展健康产业,引导建立血液透析中心等专业医疗服务机构,加强慢性病管理,促进健康产业发展。

图表14:《“健康中国2030”规划纲要》主要内容

2、血液透析行业发展前景预测

根据历史数据测算,我国血透患者每年约以9%左右的速度进行增长的,由此预测到2021年和2026年中国血液透析人数将分别增长至76万人和116万人左右。设定规律透析人数约为80%、而不规律透析人数占比20%,同时设定规律透析病人透析频率为3次/周、不规律透析病人透析频率为2次/周,每次透析的价格为350元推算,预测到2027年我国血液透析行业市场规模将达到647亿元。

图表15:2021-2027年中国血液透析行业市场规模预测(单位:万人,人,次,万次,元/次,亿元)

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 预见2022:《2022年中国血液透析行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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