2021年中国二类疫苗行业市场现状及发展前景分析 市场规模将进一步增长

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由于疫苗行业中二类疫苗实行自主定价,行业利润率较高。Hib苗、AC流脑结合苗、水痘疫苗及一些联合疫苗等,虽然是自费的二类疫苗,甚至有些售价极高,家长依然选择为子女接种。此外,随着二类疫苗的放量,我国疫苗市场将持续增长。

疫苗行业主要上市企业:国药股份(600511)、科兴制药(688136)、康希诺(688185)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)

本文核心数据:批签发量、市占率、市场规模

二类苗技术含量较高且利润空间较大

二类疫苗:即“非免疫规划疫苗”或“有价疫苗”,主要包括公民自费并且自愿受种的其它疫苗。二类疫苗实行企业自主定价,利润空间大,但市场竞争激烈。此类疫苗有如下特点:1)技术含量高,安全性更好,有效性更强;2)适应人群范围广;3)预防接种的防病范围广。

图表1:我国二类疫苗的主要特征

批签发量平稳波动

我国二类疫苗批签发量波动变化。2016年,受山东疫苗事件的影响,全国二类疫苗批签发量大幅下降;2020年,我国二类疫苗批签发量为3.0亿支,同比增长约38.99%。2021年第一季度,二类疫苗批签发量为0.6亿支。

图表2:2013-2021年中国二类疫苗批签发量(单位:亿支)

人用狂犬病疫苗批签发量最大

二类疫苗(自费疫苗):HPV疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135脑膜炎球菌多糖疫苗、Hib疫苗、甲肝减毒活疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗等。

2020年,二类疫苗中,人用狂犬病疫苗的批签发量最大,达到8228万支,其次是流感疫苗和重组乙肝疫苗(汉逊酵母),批签发量分别为5542万支和3788万支。

图表3:2020年中国二类疫苗主要产品结构(单位:万支)

狂犬、流感和乙肝疫苗占据一半市场

2020年,狂犬病疫苗、流感疫苗和重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)占据可一半以上的市场。其中,狂犬病疫苗占比最大,达到27.13%;流感疫苗和乙肝疫苗(汉逊酵母)分别占据18.28%和12.49%的市场。从一定程度上来说,这三种疫苗将是企业产生利润的重磅产品。

图表4:2020年二类疫苗市场规模占比(按批签量)(单位:%)

市场规模将进一步增长

从我国未来疫苗的发展结构来看,二类疫苗将是推动整体市场扩容的主要品类。随着高附加值的国产大品种如13价肺炎疫苗、HPV疫苗等逐步上市,将开启国产疫苗大品种新时代,推动市场进一步加速增长。

2020年末,首个国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市,2020年开始放量,拉动整体二类疫苗市场上升,预计市场规模将达到486亿元;至2026年,我国二类疫苗市场规模或将达到971亿元。

图表5:2015-2020年中国一类疫苗市场规模及预测(单位:亿元)

图表6:2021-2026年中国一类疫苗市场规模及预测(单位:亿元)

来源:前瞻产业研究院

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