部分现有股东有意加码。
本文为IPO早知道原创作者|罗宾
据IPO早知道消息,康乃德生物医药(下称“康乃德”)日前更新其向美国证券交易委员会递交的招股说明书,计划北京时间本周五(3月19日)正式以“CNTB”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,杰弗瑞、SVB Leerink、Piper Sandler以及中金公司担任联席主承销商。
康乃德计划在本次IPO中发行937．5万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股15至17美元,以此发行区间上限计算,康乃德执行“绿鞋机制”前的募资规模至多为1．59亿美元。其中,现有股东有意认购至多1．25亿美元的ADS。
此外,承销商总计享有140．625万股ADS的超额配售权,即执行“绿鞋机制”的募资额将至多达到1．83亿美元。
自成立以来,康乃德已获得来自启明创投、北极光创投、尚珹资本、礼来亚洲基金、RA Capital Management等机构的投资。
IPO前,启明创投、尚珹资本和RA Capital Management分别持有10．9%、10．7%和8．2%的股份,启明创投执行董事陈侃、尚珹资本合伙人金京华、RA Capital Management合伙人Derek DiRocco等人位于康乃德董事会中。
康乃德医药致力于自身免疫病和过敏疾病创新药物的研发,公司以其T细胞免疫调节技术平台及在免疫学领域的特长和经验,建立了一套基于T细胞免疫调节功能的高通量药物筛选平台,与传统方法相比,该平台可以快速、高效地鉴别和筛选出针对相关靶点的疾病治疗分子。
公司目前有4条管线。CBP-307为小分子S1P1抑制剂,治疗多发性硬化症、炎症性肠病和银屑病等;CBP-174是一个GPCR靶点的小分子抑制剂,是康乃德引进并拥有全球独家开发及产业化权益的项目,是用于治疗过敏性鼻炎(UC)和变应性皮炎(CD)的全新一类药物;CBP-201是靶向IL-4R的抗体药物,用于治疗哮喘和特应性皮炎(AD)等。
来源:招股书
2020年上半年,在研新药CBP-201在中重度AD患者1b期临床研究取得了较好的疗效数据,目前在进行全球AD临床2b期试验。此外,公司计划在2021年第四季度将CBP-174这个治疗瘙痒症的小分子药物推进到1期临床试验阶段。
CBP-307处于临床II期,预计在全球范围内有较广阔的市场。2020年UC的全球市场规模预计达到54亿美元;2019年CD市场规模约为74亿美元。
2019年和2020年,康乃德研发费用分别为1．06亿元和1．51亿元人民币。截至2020年12月31日,康乃德持有的现金、现金等价物及短期投资总计约10．23亿元人民币。
