2020年3月23日,诺诚健华证实在港交所挂牌上市。诺诚健华本次上市融资超额认购近300倍,共发行2．5亿股,每股价格8．95港元,位于发行价格区间的高端。根据诺诚健华发布的公告,扣除应付的包销佣金及其他相关开支后,诺诚健华本次募资金额约20．93亿港元。
诺诚健华基本情况(来自老虎财经)
今日恒生指数开盘后持续下行,到9点37分下降986点,跌幅4．32%。在大环境不佳的情况下,诺诚健华依然表现良好,今日开盘价为9．4港元,暗盘涨幅5%。开盘后股价一路上涨,股价一度突破10港元,到9点37分,实时价格为9．88港元,上涨10．4%。
医药老兵+顶级大牛
诺诚健华由施一公博士和崔霁松博士联合创立,目前的实控人是崔霁松博士和施一公博士的妻子赵仁斌博士。
作为我国著名的结构生物学家,施一公博士的履历自然不必赘述。
崔霁松博士曾在美国默沙东公司担任美国心血管疾病早期开发团队负责人,随后又受PPD邀请,出任其在华公司保诺科技的CEO兼首席科学官。此次与施一公联合创办诺诚健华,崔霁松博士同时出任了董事会主席和首席执行官,全面把控公司的运营和管理工作。
赵仁斌博士则曾在强生公司先后担任高级科学家、研究员和首席科学家,后来又在ppd旗下的保诺科技担任药研生物学总监,积累了丰富的临床研究经验。因此赵仁斌博士在加入诺诚健华之后,担任公司的执行董事兼生物学及临床开发策略执行总监,充分发挥自己的能力。
除管理团队之外,诺诚健华的科学委员会更是堪称豪华。施一公博士自然不必再提,还有北京大学生命科学院BIOPIC中心副主任,前美国GENENTECH、ROCHE公司生物信息首席科学家张泽民博士;北京大学人民医院临床免疫中心/风湿免疫科主任、风湿免疫研究所所长栗占国博士;美国科学院院士、美国国家医学院院士、普林斯顿高等研究院终身荣誉教授、p53首次发现者Arnold J． Levine博士。这样的科学委员会为诺诚健华奠定了牢固的技术基础。
诺诚健华上市前融资历程
在耀眼团队的加持下,诺诚健华在上市前已经获得了总计2．188亿美元的融资总额。投资机构中不乏维梧资本、建信资本、正心谷创新资本等生物医药领域的知名投资机构。本次诺诚健华上市融资,也请到了摩根士丹利和高盛集团联席保荐,3月12日又宣布引入12家基石投资者,合共认购约1．64亿美元(约12．8亿港元)股份。
主要产品管线已经申报上市
诺诚健华主要在研管线
根据诺诚健华招股书中的披露,其产品管线中目前主要有五款在研产品,分别针对五个不同靶点开发。其中三款产品已经进入临床阶段,另外两款还在临床前阶段。
其主力产品奥布替尼(ICP-022)是一款潜在Best in Class的新型BTK抑制剂,用于治疗多种B细胞恶性肿瘤及自身免疫性疾病。到目前为止,奥布替尼的研发工作非常顺利,并且两大主要适应症方向的上市申请(NDA)均已获我国药监局(CDE)受理。奥布替尼在临床试验中显示出显著的疗效,并且表现出超过同类产品的安全性。诺诚健华目前也已经在进行销售相关的准备。
ICP192和ICP105是诺诚健华目前处于临床阶段的另外两条药物管线,分别针对泛FGFR和FGFR4。在国内范围,ICP-192已经是除了erdafitinib以外,临床进展最快的泛FGFR抑制剂。而在FGFR4抑制剂上,在国内只有诺诚健华的ICP-105与基石药业的CS3008进入了临床试验阶段。也就是说这两款药品目前都处在国内的第一梯队。
在临床前药品的储备上,诺诚健华已经开发了6种处于临床前阶段的候选药物。其中ICP-723和ICP-330也已经基本完成了临床前研究,准备进入临床阶段。
融资资金主要用于奥布替尼研发
诺诚健华主要募资用途
诺诚健华本次融资获得的资金中,最大的一部分将用于奥布替尼的相关用途,占总体金额的50%(约10亿港元)。其余资金中,约20%用于ICP-192的注册申报和临床试验,ICP-105则只分配了5%。这也意味着诺诚健华下一阶段的目标中,最重要的将会是推动奥布替尼的上市进程,同时加速ICP-192的产品进展。其余产品的研发则会按照计划持续推进。
诺诚健华目前还处于药物研发阶段,没有产品销售产生任何收益。所以,公司的主要成本架构主要是研发成本和行政开支。而随着其产品进程的不断推进,尤其是奥布替尼Ⅲ期临床试验的开展,未来诺诚健华在研发上的支出还可能会进一步大幅增长。
虽然未来烧钱仍是必然,但是诺诚健华已经做好了十足的准备。根据招股书中的披露,截至2019年9月30日,诺诚健华持有流动资产总值高达24亿人民币,再加上本次上市融资获得的20亿左右港元,足够支撑诺诚健华在未来数年中的资金需求。
作者:郝翰