StartUp Health发布了2018年第三季度全球数字医疗领域投融资报告(数据截至2018年9月30日),报告指出,2018年数字医疗市场再创新高,投融资交易额累计达到111亿美元。第三季度投融资交易额达到45亿美元,比2017年第三季度高出近20亿美元。
该报告通过分析公开的种子投资、风险投资和私募股权投资,揭示了全球数字医疗领域投融资的六大趋势——投融资交易额、交易量持续上升,中国主导国际市场等。该报告还列出了数字医疗投融资TOP榜单,针对不同地区、不同细分领域进行了分析。
动脉网第一时间对此进行了编译。其中,我们可以看到不少亮点:
1.2018年美国以外的前10大交易中,有7起发生在中国;
2.第三季度投融资交易额达到45亿美元,创历史新高;
3.纽约仍然是美国投融资最活跃的地区,伦敦在欧洲遥遥领先。
2018年Q3总结:交易规模持续增长,市场趋向成熟
2018年数字医疗市场再创新高,投融资交易额累计达到111亿美元。第三季度投融资交易额达到45亿美元,比2017年第三季度高出近20亿美元,创造了有史以来最高的Q3投融资额。
中后期交易数量创下纪录,推动了基金增长和市场成熟。国际投资数量激增,前10大国际交易中,有五起发生在中国,欧洲城市提供了大量的早期轮次融资。由于投融资的发展速度超过了2017年总的发展速度,数字医疗市场仍是医疗行业增长最快的领域之一。
1.第三季度投融资额破纪录
2018年第三季度,数字健康投融资交易额为45亿美元,标志着2018年数字医疗市场累计价值突破百亿美元,达到111亿美元。即使没有Peloton在健康领域5.5亿美元的重量级投资,该季度也是StartUp Health自2010年开始追踪投资情况以来,投融资交易额最高的一个季度。
2.数字医疗市场有望再创新高
2018年第三季度的投融资规模比2017年第三季度高出近20亿美元,多出了70笔交易。而第四季度的投资一般来说比较活跃,预计今年数字医疗市场投融资交易额将再次创下纪录。
3.北京主导国际市场
在第三季度的十大国际交易中,北京公司占其中五起,2018年累计六起交易,总投融资交易额达到8.63亿美元。作为早期轮次融资中心,伦敦和斯德哥尔摩的交易规模也在持续增长。
4.市场逐渐成熟
市场继续走向成熟,中后期轮次融资数量增加,表明后续投资的增加以及初创企业的持续发展。截至第三季度,B-F轮融资占2018年交易的43%,创造了自2010年以来最高的比例。
5.投资者数量稳步增加
2017年,数字医疗市场投资者数量创下记录,共计1247名投资者。而2018年该市场投资者数量有望与2017年持平。其中多数顶级投资者的投资总额超过了2017年的投资总额。
6.交易规模持续增加
今年以来平均交易规模不断扩大,在第三季度呈指数级增长。迄今为止,前10大交易中有6起发生在第三季度,前十名单中最小的一笔投资达到了1.49亿美元。
全球投融资数据一览:“夏季暴跌”成为过去时,中后期轮次融资增加
1.年度投融资交易额:2018年有望再创新高
2018年数字医疗投融资交易额有望超过2017年近10亿美元,第三季度也是StartUp Health自2010年开始追踪投资情况以来,投融资交易额最高的一个季度。
2010-2018年全球投融资交易额、交易量
(图片来源:Startup Health)
2.月度投融资交易额:“夏季暴跌”成为过去时
7月是2018年数字医疗投融资交易额最高的月份,达到18.8亿美元,比此前交易额最高的月份高出1000万美元,超过2017年的峰值。随着今年7月和8月的融资规模几乎翻了两番,“夏季暴跌”的情况已成为过去时。
2014-2018年月度投融资交易额走势
(图片来源:Startup Health)
3.不同轮次融资情况:中后期轮次融资占比增加
第三季度出现了行业成熟的良好迹象,在所有交易中,中后期轮次融资占比最高,延续了2010年以来的同比趋势。随着中后期交易比例的增加,预计数字医疗市场交易量将超过2017年。
2010-2018年融资轮次结构
(图片来源:Startup Health)
Startup Health 数字医疗投融资TOP榜单
1.2018年投融资TOP10全球交易
在数字医疗领域,投融资多样化逐渐成为趋势。2018年TOP10全球交易中,第三季度占其中的七起。而Oscar以5.4亿美元的总融资额两度上榜,但它在数字医疗领域的融资仍比Peloton的5.5亿美元少1000万美元。
(数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
2.2018年投融资TOP10非美国地区交易
2018年十大美国之外的交易中,有六起来自第三季度,北京有5家企业,浙江有2家。LinkDoc和Medlinker等总部位于北京的公司,本季度完成了近1.5亿美元的交易。
( 数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
3.2018年投融资TOP10全球地区
第三季度中,北京完成了七笔交易,投融资额达到7.21亿美元。尽管北京仍保持着上升趋势,但伦敦和斯德哥尔摩等大都市区产生了更多的早期轮次融资,使其仍保持在榜单前列。
TOP10全球地区交易额以及交易量
(图片来源:Startup Health)
(数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
4.2018年投融资TOP10美国地区
第三季度中,纽约市完成了25笔交易,投融资额近16亿美元,超过了包括旧金山湾区(8.65亿美元,29笔交易)在内的其他地区。超过50%的交易量和交易额都流向了“三巨头”:旧金山湾区、波士顿和纽约市。
TOP10美国地区交易额以及交易量
(图片来源:Startup Health)
(数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
5.2018年投融资TOP10欧洲地区
伦敦和巴黎是2018年第三季度欧洲投融资总额最高的城市,但Ljubljana和Nijmegen等较小城市的融资规模也有所上升。
TOP10欧洲地区交易额以及交易量
(图片来源:Startup Health)
(数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
6.2018年最活跃的投资者
Kleiner Perkins和GV本季度首次出现在最活跃的投资者名单上,仅在第三季度就有五笔投资。F-Prime的排名从第六位跃升至第二位。截至2018年第三季度,上榜的投资者已经完成或超过了去年的总交易量。
(数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
7.2018年投资者数量
2018年的投资者数量已经超过了2010年至2016年,几乎是2017年第三季度的两倍。这种上升趋势预计将持续到第四季度,2018年的投资者数量将超过2017年。
(图片来源:Startup Health)
8.2018年最活跃的领域
“患者赋能”继续保持着数字健康领域的领先地位,投融资交易额达21亿美元,涉及149笔交易。保险领域的交易额平均值最高,交易额中位数为3120万美元。
(单位:美元,数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
9.2018年最活跃应用
(单位:美元,数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
典型案例
1.远程医疗——Cloudbreak
远程医疗平台Cloudbreak通过专有的宽带网络提供多种专业服务,每月为美国800多家医院解决临床治疗问题。
2.诊断/筛查——Oxitone
Oxitone推出了第一款通过FDA认证的腕式脉搏血氧仪。该设备通过人工智能驱动的疾病早期检测和预警系统,为可能产生并发症的高风险患者,提供医院级别的数字化持续护理。
10.最活跃终端用户
(单位:美元,数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
典型案例
1. 雇员——FitBliss
FitBliss通过整合CRM(客户关系管理)数据和消费者健康设备数据,帮助以销售为导向的机构优化绩效,以提高产出,增进个人福祉,并减轻健康风险。
2.患者——Curatio
Curatio是一个帮助药物治疗的数字应用程序,它利用社会疗法改善患者的自我管理,同时收集关于药物依从性和有效性的数据,帮助医药公司提高效率。
11.最活跃专科
(单位:美元,数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
典型案例
1.肿瘤学——Savor Health
针对医疗企业、癌症患者及其护理者,Savor Health推出营养管理和患者参与的个性化平台。该平台利用人工智能,可以有效降低医疗成本,提高药物依从性,改善治疗结果。
2.行政管理——Sift MD
Sift MD推出的医疗分析平台,可以通过分析患者数据,增加账单支付率,减少索赔否认的情况,并提供相关建议。该平台可以帮助收入周期管理者和医疗服务提供者规范化账单数据,利用更少的人力资源,推动更有效的、更经济的支付结果。
12.最活跃技术
(单位:美元,数据由动脉网根据Startup Health报告整理)
典型案例
1. 分析工具——Biome
Biome通过将客户的临床和财务数据与临床相关基准、风险分层算法和绩效评估库相整合,为医院临床、质量改进、财务、市场和供应链团队提供机器驱动的解决方案。
2. 物联网——Veloce
Veloce推出的远程控制系统SmartTab可以提供有效的、有针对性的药物递送服务。Veloce旨在改善药物递送和监测并优化患者护理,帮助制药公司在正确的时间和地点,为患者提供合适的药物。
StartUp Health 10大“健康登月计划”
StartUp Health成立于2011年,是全球最具影响力的数字医疗创业加速器之一。其目标是在25年内,通过参与世界各地的创业投资,完成10大“健康登月计划”,改善人类的健康和幸福。
目前,在多家全球顶尖企业和个人投资者的支持下,StartUp Health已拥有了全球最大的数字医疗投资组合,旗下有超过250家公司,分布在6大洲21个国家。
StartUp Health将新一代企业家、投资者、行业领袖和政府组织聚集在一起,致力于从各个方面改善人类健康。以下是StartUp Health的10大“健康登月计划”
每项计划的完成都可以改善至少10亿人的健康状况。
1.护理渠道拓展计划
无论其收入高低或身处何地,为每个人提供高质量的医疗服务。
2.零成本护理计划
从根本上减少医疗费用。
3.疾病治愈计划
利用数据、技术和定制药物治疗疾病。
4.癌症终止计划
治疗癌症。
5.女性健康计划
优先考虑女性健康,包括预防保健和开展新研究。
6.儿童健康计划
无论经济状况如何,确保每位儿童都能获得优质的护理。
7.营养与健身计划
提供健康的环境,支持积极的生活方式。
8.大脑健康计划
解开大脑奥秘,改善心理健康,增进福祉。
9.心理健康与幸福计划
连接心灵、身体和精神,追求幸福。
10.寿命延长计划
将人类寿命延长50年。