医疗是美国最重要的产业之一，其医疗支出占GDP的 18％左右，远高于其他发达国家。研究显示，美国医疗服务提供商的收入中，患者支付占比35％，仅次于医疗保险（Medicare）和医疗补助（Medicaid）。然而复杂的医疗账单以及不断上升的患者自费比例都成为医疗支付的阻碍，这带来了创新的机会。
动脉网盘点了10家美国创新企业，通过它们构建的医疗支付平台，分析隐藏在账单背后的收入周期管理（RCM）问题以及支付市场的发展趋势。
医疗＋互联网支付平台：RCM的有效解决方案
谈到医疗账单与支付，就不得不提到收入周期管理（RCM：Revenue Cycle Management）这一概念。医疗保健企业管理协会（HBMA）将RCM定义为“管理报销、支付和生成收益的过程”。收入周期管理开始于患者向提供商寻求医疗服务，结束于所有的报销和支付的完成。医疗组织必须遵循以下基本步骤：
在某种程度上，RCM是医疗组织的经济命脉。目前美国整个医疗收入周期市场的价值约500亿美元，并且有可能会在之后的4年增长到900亿美元，而账单是整个收入周期管理的核心。
但美国卫生保健财务管理协会（HFMA）的一项调查显示，医疗组织面临着许多阻碍他们优化RCM的问题。首先由于账单太过复杂，处理时间会持续数月，在问题得到解决之前，账单往往会在支付人和提供者之间来回转换，而大多数患者无法预先支付医疗费用。其次，缺乏信息导致医疗服务提供商难以处理有关报销的问题。最后，由于相关系统的不完善，医疗机构无法确定哪些程序需要事先获得患者健康计划的授权。
因此，RCM的最终目标是创建一个流程，允许医疗机构在最短的时间内收取服务对应的费用。此外，随着医院和小型医疗机构逐渐转向按价值付费的服务模式，它们需要制定政策和方案，来解决财务上的相关问题，即提供收入周期管理的解决方案。
基于大数据分析和信息技术的支付平台是RCM的有效解决方案。随着医疗环境的不断改善，如果医疗服务提供者想要持续地为患者提供服务并获取收益，就必须确保整个流程的顺利。医疗机构可以通过构建以医疗账单为核心的平台来减少对收益的担忧，更多地关注为患者提供优质服务。
鉴于大多数支付都与基于价值的护理模式有关，医疗机构需要权衡医疗服务的质量、患者满意度和医疗费用三者之间的关系，这是大数据分析所能提供的。除了管理大量的医疗信息，数据分析还可以帮助预测报销结果。
信息技术解决方案已经帮助提供商解决了一些RCM中常见的问题，比如ICD－10代码、支付方与提供商之间的交流和医疗账单流程。这些解决方案同样适用于处理基于价值的报销和传统的按服务收费的支付方式，这可以使尚未过渡到最新支付模式的医疗组织受益。它们可以通过这些解决方案来追踪报销、支付过程以及解决报销否认的问题，获得稳定持续的收入。
10家美国医疗支付领域的创新企业：多样化的服务
（数据来源：crunchbase，动脉网整理）
总体而言，为了保证医疗服务提供商追踪到整个周期中的每个环节，解决出现的问题，实现有效的账单支付和持续稳定的收入，医疗支付平台一般包括以下基本的功能与服务：
1．个人信息。支付平台与其他系统相结合，让患者的个人信息，包括账单明细、电子健康记录、电子病历等一目了然。方便患者更好地管理、追踪和支付他们的医疗费用。
2．支付管理。支付平台提供安全多样的支付选择，并将后台处理流程自动化。
3．报销管理。通过技术改进整个收账过程，同时减少否认或拒绝报销的情况。医疗机构还可以使用最新的工具对其员工进行培训，学习如何处理否认或拒绝报销的情况。
4．分析与沟通。医疗服务提供者通过分析数据，为患者提供针对个人情况的建议和及时的沟通，帮助他们解决支付过程中遇到的问题。
5．客户关系管理。医疗机构可以通过这个系统来管理患者的参与度，查看患者之前的账单情况，监测患者的金融行为，及时追踪重要的指标，优化与患者的所有互动。
可以看出，目前CareCloud为融资领头羊，虽然成立仅十年时间，但却发展成为全球医疗RCM市场的主要供应商。CareCloud主要服务于诊所、大型医疗机构、企业、医疗初创公司、专科机构，其解决方案包括收入周期管理、实践管理、电子健康记录、患者体验、移动APP、账单管理、专科护理服务、医疗保健分析等。由于高质量、多方位的服务，CareCloud的产品被Black Book评为2017实践管理软件以及基于云的电子健康记录（EHR）SaaS平台第一名。目前，CareCloud服务于450多万名患者，管理的应收账款超过20亿美元。
除了CareCloud外，Simplee和Patientco也是早期的有力竞争者。Simplee推出的金融软件支付平台主要由三个核心产品组成：Simplee估算使得医疗保健服务商能够从最开始就建立起与客户之间的信任；通过Simplee 钱包智能化和协调化的沟通可以使用户明白他们的应付金额以及原因；Simplee理财为用户提供更友好的金融选择，同时降低用户和医疗保健服务商双方的经济负担。Simplee服务于超过900家美国医院和医生组织，涉及500万左右的患者，年度账单支付价格超过10亿美元。
Patientco推出的SmartFinance?患者自助金融管理平台将不同的金融产品与Patientco多渠道的消费者沟通以及支付工具结合在一起。医疗机构可以通过SmartFinance?针对不同的患者需求定制金融解决方案，以加快患者支付过程，增加收账率。目前，该平台的患者用户数达1000万，为全美超过2000家医疗机构提供服务，涉及10亿美元的医疗费用。
成立时间最晚的Cedar有望成为移动医疗领域新兴的竞争者，旗下的产品包括针对患者的金融管理平台以及针对医疗机构的客户关系管理系统。Cedar代表其客户，包括美国发展最快的多科性联合执业平台之一Crystal Run Healthcare等医疗机构，与全国近10万的患者建立联系，帮助他们完成每月上万的医疗账单支付。这些医疗机构通过该平台，收账率增加了35％，应收账款周转天数降低了50％，客户满意度达到了95％，自助支付的人数增加了60％。
RCM市场未来趋势：多方驱动，保持当前格局
根据《未来市场洞察》（Future market Insights）的报告，预计到2022年底，全球医疗收入周期管理软件市场规模将达到433亿美元，复合年均增长率（CAGR）将达到6．9％。
由于患者的累计医疗支出不断增加，收账率和结算效率提高，其产生的利润相当可观，报告预计未来几年该市场将呈现正增长的趋势。而RCM软件市场的驱动因素有如下几点：
1． 医疗代码用来规范临床路径和价格，简化报销流程，是支付方付费的基础。而RCM系统将减少医疗服务供应商在这一方面的错误，使管理者提高效率，把更多的精力集中在合理分配医疗资源上。比如，在美国，医疗编码过程是不可预知和沉闷的，通过相关RCM解决方案，可以优化这一过程。
2．政府和私人机构减少医疗服务的报销以及拒赔率上升，将促使大量社会保险供应商寻求RCM的解决方案。
3．政府对于医疗领域的管控政策不断发生变化，导致运营成本上升，医疗机构的收入下降。
4．相关监管机构会持续监控对医疗保险的的非法分期支付，这将进一步减少其收益。为了保持较低的运营成本，医疗服务提供方将收入周期管理业务委托给外部的专业公司，改善其RCM系统。
5．RCM软件可以加强收账的后续管理，在这一方面的收益预计将占全球医疗收入的四分之一以上。
6． 手动的报销管理会对医疗机构的RCM造成行政和监管上的负担。
在技术方面，云部署将通过增强资源的获取、消除可伸缩性约束、提高基础设施的可靠性以及巩固组织的操作框架，来节约医疗成本、提高RCM系统的灵活性并保证多个用户之间的可转移性。2017年，基于云计算的医疗RCM软件带来了近270亿美元的收入。考虑到RCM的复杂结构，预计云部署还将通过协调实际使用和资源支出来节省成本。
在用户方面，RCM软件的最大终端用户是医院，其次是诊所和实验室。在2017年，实验室贡献了全球医疗收入的近五分之一，而诊所的RCM系统使用预计将带来近65亿美元的收入。
全球医疗支付软件的主要合作方，比如Cerner、McKesson、Quest Diagnostics、Athenahealth、Epic Systems Corporation、EMC、Greenway Health LLC、Allscripts healthcare Solutions等，将在未来专注于消除传统模式带来的缺陷，增加安全措施，以保护其产品管理的重要数据。此外，“新玩家”在进入这个竞争激烈的市场时可能会面临障碍。
中国移动医疗发展现状：政府与大企业主导
由于医疗体系与医疗政策的不同，美国式的医疗帐单与支付平台模式目前在中国还处于初级阶段，移动医疗支付市场仍然由政府和大企业占据。
2017年3月，国家异地就医结算平台正式上线运行，其中的异地就医结算系统作为跨省异地就医数据交换中心，承担各地数据交换功能。统计分析系统作为跨省异地就医基金清算中心，承担异地就医费用对账、清算、监控功能。查询服务中心和协同管理系统作为跨省异地就医数据资源中心，承担参保人异地就医备案信息、基础目录信息、协议定点机构信息、就诊和结算支付信息存储功能，并进行数据分析应用。
除此之外，支付宝和微信两家都基于各自的平台推出相关的医疗服务，包括预约挂号、在线问诊、电子社保卡、电子健康档案、账单查询、检验报告获取、社保查询和缴费等。
支付宝的“未来医院”计划分为三个阶段：第一阶段帮助医院建立移动医疗服务，打造智能就医平台，帮助医院实现挂号、就诊、缴费等基础服务。第二阶段包括电子处方、医保移动支付、商保直付等环节，第三阶段是构建基于大数据和云计算能力的健康管理平台。
目前，支付宝的医疗计划已经进行到了第二阶段。具体到各个试点来说，用户通过支付宝绑定生成电子社保卡后，可以在就医时通过手机完成医保＋自费的支付；医保家庭账户共济功能可以让用户将医保余额转移给家人亲友使用；医保消费提醒功能把每一笔医保的消费记录都通过支付宝账单推送给用户。而在近日，支付宝向所有用户推出了免费的医疗金，最高额度可达两万元。
而微信推出的“智慧医疗”解决方案已覆盖全国33个省级行政区的362个城市。主要包括预约挂号、社保查询和缴费、体检服务、门诊缴费、疫苗服务等功能，与支付宝相比，微信更多落足在跨省就医和新农合支付上。
当前，中国政府采用的是由城镇职工医保、城镇居民医保、新农合共同构成的全民医保，而且是以社会保障为主的现收现付型医保制度。而美国政府主导的社会医疗保险集中于保障老年群体（Medicare）和弱势群体（Medicaid），工作人群的医疗保险则由商业保险机构提供，整个体系涉及政、医、保、患四方。此外，中国的看病模式是随时挂号看病的市场式就诊程序，美国是预约制、管理式的医疗程序，而且绝大多数美国人都有自己固定的保健医生。
不同的医保制度和就诊模式导致了中美两国管理帐单的难度和方式不同。相较于中国，美国的医疗账单复杂，由于涉及多方，处理时间较长，所以医疗支付平台的出现正好可以迎合市场的需求，解决整个收入周期的问题。虽然中国在这一方面的需求缺口较小，但异地就医结算、线上医保缴费等服务的出现都表明中国在移动医疗方面的迅速发展，各方都在为打造更健全的医疗体系，提升患者体验而不断开拓和创新。
