6月3日，达梦数据发布公告称，公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已经上市审核委员会审议通过，并已经证监会同意注册（证监许可〔2023〕2856号）。
据招股书显示，本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，达梦数据将分别向集群数据库管理系统升级项目投资3.52亿元，高性能分布式关系数据库管理系统升级项目投资3.43亿元，新一代云数据库产品建设项目投资2.53亿元，达梦中国数据库产业基地投资8.0亿元，达梦研究院建设项目投资6.03亿元，合计约为23.51亿元。
本次上市募资投资项目
01、重要股东和实控人
资料显示，达梦数据全称为武汉达梦数据库股份有限公司 （英文名称：WUHAN DAMENG DATABASE COMPANY LIMITED ），成立于2000年11月，注册资本：5700万元， 法定代表人为冯裕才。
公司主要产品及服务
上世纪70年代末，达梦数据创始人冯裕才教授开始从事自主研发数据库的原型研究，并于 1988 年成功研制出中国第一个自主版权的国产数据库管理系统 原型 CRDS。此后，冯裕才牵头成立了国内最早一批从事专业数据库研究的 “华中理工大学达梦数据库与多媒体技术研究所”，并承担了国家多项重要科研 课题，研制开发了“SQL 标准关系数据库管理系统 ADB”、“COSA 国产系统软 件平台”等多个数据库产品，并多次荣获国家级、省部级科技进步奖。
据招股书，截至 2024年5月20日，达梦数据实际控制人冯裕才直接持有达梦数据 10.1872%股份、通过梦裕科技、曙天云、得特贝斯、数聚云、惠梦源、数安科技、梦达惠佳、数聚通等 8 个持股平台间接控制 28.0847%的表决权并通过与管理团队的一致行动关系控制 2.2807%的表决权，合计控制公司40.5527%表决权。因此，冯裕才的直接持股比例较低，其主要通过支配持股平台的方式控制达梦数据。
截至2024年5月20日，除实际控制人冯裕才外，其他持有公司5%以上股份或表决权的股东还包括中国软件、梦裕科技、中电天津。
截至 2024年 5 月 20 日，达梦数据股东中国软件为国有股东，持有公司1,437万股，持股比例为 25.2105%。中国软件前三大股东分别为中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、香港中央结算有限公司，分别持有达梦数据29.41%、6.36%和1.61%的股份。
截至2024年3月 末，中国软件前十名股东情况
02、业务情况
作为国内领先的数据库产品开发服务商，国内数据库基础软件产业发展的关键推动者，达梦数据是大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库 软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务。目前，公司产品已全面支持各类国产整机平台、操作系统、芯片、应用软件及其他上下游软硬件，完成与 7,000 余个软硬件产品或信息系统的适配和兼容性互认工作。
按照业务类型的不同，达梦数据主要产品及服务包括软件产品使用授权、数据及行业解决方案、运维服务等。其中，软件产品使用授权包括达梦数据库管理系统、数据库集群软件及云计算与大数据产品。
从公司整体业绩情况来看，2021年全年达梦数据营业收入金额为7.43亿元，同比增长65.04%。
2022年公司营业收入金额为6.88亿元，同比下降7.40%，主要由2022年国内党政等领域的信息化建设项目进程出现短期放缓所致；2022年度，归属于母公司股东的净利润金额为2.69亿元，同比下降1.75亿元，降幅为39.35%。
2023 年，达梦数据营业收入金额为 7.94亿元，同比增长 15.44%，主要是因为受益于金融、能源等领域信息化建设的加速推进及相关采购的增长，公司2023 年软件产品使用授权业务收入较 2022 年增加 1.14亿元，增长幅度为 18.61%。2023 年，公司归属于母公司股东的净利润金额为 2.96亿元，同比上升 2,708.61 万元，增长幅度为 10.07%，低于公司同期营业收入的增长幅度，主要是因为公司销售费用、研发费用等期间费用较 2022 年相比有较大幅度上升。
2024 年 1-3 月，公司营业收入金额为1.66亿元，同比增长 26.79%，主要是因为受益于金融、能源等领域信息化建设的加速推进及相关采购的增长，公司 2024 年 1-3 月软件产品使用授权业务收入较 2023 年同期增加 3,643.86 万元，增长幅度为 30.44%。同期，公司归属于母公司股东的净利润金额为 5,565.18 万元，与去年同期相比增加 2,209.73 万元，增长幅度为 65.85%，高于公司同期营业收入的增长幅度。
从主营业务收入情况来看，2021至2023年度，达梦数据实现主营业务收入分别为 7.42亿元、6.86亿元和 7.92亿元。其中，2022 年收入金额同比出现小幅下滑，2023 年主营业务收入较上年增长 15.52%。
按主营业务收入在各季度的占比来看，达梦数据第三、四季度收入明显更高。对此该公司指出，其软件产品使用授权业务的用户和数据及行业解决方案业务客户主要集中于党政、能源、金融等领域，这类客户一般在上半年制定并通过年度采购预算后，年中开始安排采购招标，产品交付及签收或验收一般集中于每年的第三、四季度，导致公司收入呈现明显的季节特征。
营业收入分析
从营业收入的构成情况来看，2021年至2023年，达梦数据主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.80%、99.66%和 99.73%，主营业务突出。其他业务收入主要为以公司产品为主题的培训收入，各期内金额占比及变化均较小.
从主营业务收入按业务类型构成情况来看，软件产品使用授权业务收入为公司主营业务收入的最主要来源，且占比持续提升。2021年至2023年，其软件产品使用授权收入规模为6.42亿元、6.14亿元、7.28亿元，占比分别为86.57%、89.50%、91.90%。
03、行业地位
“十四五”国家信息化规划突出了关键核心技术如集成电路和基础软件（数据库）的创新突破，并强调软件知识产权保护与信息服务体系的建设，为数据库产业发展营造有利环境。同时，“十四五”大数据产业发展规划明确了数据库产业的具体发展方向，鼓励企业升级信息系统、部署物联设备以推动数据采集，并开展数据资源调查、建立行业数据库，以促进数据全面汇聚和高效利用。中国还强调数据库作为关键基础软件的重要性，预测至2025年市场规模将显著增长，并提出完善操作系统及工具集，推动数据库与各类应用的集成与优化。
四十多年来，达梦数据坚持独立自主的研发理念，现已在数据管理与分析领域取得尖端技术，并全面拥有核心产品的自主知识产权。公司更是成功实现了共享存储集群等关键技术的国产化，有力打破了国外厂商的技术垄断。
据赛迪顾问及IDC权威报告，达梦数据产品在中国数据库管理系统市场持续领先，自2019年至2023年稳居国内数据库厂商前列。特别是在2021至2023年间，该公司在关系型数据库管理软件（本地部署）市场的市占率分别为8.74%、6.63%和7.45%，成绩斐然。此外，其数据库产品不仅支持非关系型数据，还能满足分布式和云部署的多样化需求。
然而，达梦数据也清醒地认识到，在非关系型、分布式、云部署等快速增长的数据库市场中，其市占率尚不足1%，面临的市场竞争日趋激烈。
