奶源有限,留给各大乳企的“圈地”时间不多了!

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-2019年年底,蒙牛明确表示将以6亿澳现金对价收购第二大乳企雄狮乳品,但最后却因一项条件未能于先决条件届满日期达成而停止。

-今年7月28日,中国圣牧发发布公告称,蒙牛乳业行使全部认购权证,认购11.97亿股,每股行使价0.33港元,总价约在3.95亿港元。认购完成后,蒙牛所持股份由3.83%增至17.80%,成为中国圣牧单一最大股东。值得注意的是,中国圣牧正是2016年决定收购但没有收购成功的公司。

其实,在各大乳企入股牧场、争夺奶源的背后是奶源供应紧缺、低温奶产业利好。

乳业专家宋亮表示,“龙头乳企加速奶源布局主要基于两方面原因。一方面,近几年我国奶牛存栏量不断下降,目前奶源供应偏紧,预计未来还会持续下降。”

随着国内奶牛养殖业在2014年进入低迷状态,退奶退牛的事件在全国多个牧场产生,原奶供应呈现紧张趋势。据悉,目前国内有三家最大的奶源企业,现代牧业、辉山乳业(06863.HK)和圣牧高科,每天的奶源产量不会超过10000吨。而蒙牛一家,每天就需要奶源12000吨。

另一方面,当前中国乳业转型,国家出台低温产业发展的利好政策,伴随低温产业的来临,各大龙头乳企都在加码高端低温产品,对优质奶源需求更大。

低温奶对品质要求高,需要高品质的分布式奶源和冷链物流配送储运体系配合,保质期一般也不超过7天。当前技术水平下,覆盖半径往往不超过300公里,因此低温鲜奶也是区域乳企的专利,各乳企划片而治。

据凯度消费者指数中国北区总经理赵晖介绍,2018年7月-2019年7月,低温鲜奶销售额增幅为19.5%;2018年8月-2019年8月,低温鲜奶国内市场渗透率为33.6%,比上年同期提升1.5%;网购低温鲜奶销售额与上年同期相比增长142%。

与此同时今年上半年,乳业还有一大亮点为蒙牛和可口可乐新设合营企业。

据悉,蒙牛与可口可乐新设合营企业落定,双方将共同生产和销售巴氏奶;传统低温鲜奶领域龙头光明乳业(600597.SH)也于不久前联手宝银集团成立了光明银宝乳业工厂、银宝光明牧业牧场。

虽说有中粮集团作为“幕后”,蒙牛与可口可乐的联手可谓是水到渠成,但是对低温奶市场的看好。

在近几年,低温奶的增长逐渐变得引人注目,公开资料显示,2019年,整个巴氏奶市场的规模达到343亿元。根据中国产业信息网数据,巴氏奶的年增速自2011年以来基本保持在7%以上,2015年~2019年的复合年均增长率达到8.8%。

可以看出来随着蒙牛与伊利的业绩被逐渐拉大,蒙牛此次决心另辟战场,押注低温奶领域,来与伊利进行差异化竞争。低温奶领域的发力能否让蒙牛追上伊利、实现自己“双千亿”的目标尚不可知,但足以证明蒙牛对低温奶市场的看好,以及正在逐步完成自己的布局。

前有奶源供应偏紧,后又有低温奶产业利好,毕竟奶源有限,留给各大乳企的“圈地”时间也并不多了。

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