欧菲光辟谣:苹果将欧菲光剔除供应链名单为不实消息

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9月1日,一则“苹果将欧菲光剔除供应链名单”的新闻掀起波澜,受消息影响,欧菲光(002456.SZ)开盘一字跌停,作为公司方,随即上午发布公告澄清消息为不实报道,午后公司迅速回升,至收盘全天收回近4%跌幅,报收17.66,跌6.6%。

关于欧菲光该事件的实际情况如何?公司情报专家《财经涂鸦》获悉,实际情况确未像前述媒体所述。实际情况为"A客户"在欧菲光有触控加镜头模组的业务,目前两项业务都正常进行,客户在供应商中的选择是正常竞争情况。

关于苹果的触控业务,1-6月份这不触控显示收入为14亿,占上半年收入比重不到6%,预计下半年这部分收入会更多,盈利能力保持良好。公司在该领域的经营思路为将剩下的触控业务做成材料公司,由于A客户的手机将来会用OLED,故手机触控会越来越小,公司保留了iPad部分,先做材料sensor、贴合,台湾由于没有sensor的能力,欧菲光将sensor出售给台方做贴合,公司自己承担了一部分贴合业务。

公司是在2019年初培育多个研发团队做日本材料的替代,目前开发成功了多个产品,包括薄膜材料(fccl膜,导电膜,半导体封装胶带等),预计明年能迎来大批量量产,对手只有日韩。触控材料叠加触控业务,明年预计至少是翻倍的营收规模,利润率也将随之上升。

公司近几年的业务增长主要由投资所带动,而在去年开始,公司的战略转型,从投资增长转向了研发创新驱动增长。主要的调整有几方面:

1、剥离手机触控业务,但保留了ipad的触控;

2、聚焦光学,尤其镜头业务(设计+模具+镜头制造),现已经基本全线打入安卓手机链(包括三星也在进行);

3、摄像头模组及镜头业务,开拓车载及安防新赛道;

4、微电子:原来的指纹识别、人脸识别部分开始做模块产品,例如公司的DtoF已经上量,屏下摄像头、光通讯模块等等都在快速推进,为新增市场;

5、 开拓新业务:薄膜,半导体胶带,芯片封装膜等,尤其是FCCL膜,用于大客户触控业务,整体在往材料研发上转型,做日韩进口替代。

根据欧菲光对传言做出的回应,可见欧菲光在模组业务的主动调整,并非是客户剔除供应商名单。而在公司战略积极调整的背景下,研发创新驱动的欧菲光,当下的这次“黑天鹅”误杀,或许将为投资者带来更好的投资良机。

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