芯动的信号!电子设备的“心脏”供不应求,或延期交货

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自去年下半年以来,在国产替代的带动下,CIS、电源管理芯片、MCU、IGBT、MLCC等需求强劲,市场上缺货涨价的声音不断,其中石英晶振也未能例外。众所周知,晶振被誉为电子产品的“心脏”,是提供最为精准选频、稳频和时钟功能的电子元器件之一。当前,在5G通信和Wi-Fi 6等高基频化的应用需求下,石英晶振需求急速提升。

手机、汽车等下游产业结构升级,晶振需求提升

手机领域智能手机占比逐年提升,随着手机支持的功能的增加,如WIFI、蓝牙、GPS等功能的增加,对电子元器件的需求也在增加,低端功能机的晶振需求在2-3个左右,而高端智能机的需求最多可以接近10个。据数据显示全球2017年手机年产量在19.9亿部,其中智能手机15亿部,功能手机5亿部,智能手机占比74.8%;预计到2021年全球手机产量略有增加,超20亿部,其中智能手机占比提升至85.5%。2021年按功能机4个晶振/智能机10个晶振计算,将提升至183亿只,年均增长率为10%。

随着智能汽车、新能源汽车的普及,将为汽车电子带来更大的市场空间。越来越多的电子配件被应用到汽车上,以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。汽车联网、智能识别系统及无人驾驶的快速发展也将大幅促进上游元件市场的快速增长。如果按每车50个晶振需求,全球每年的晶振需求将达50亿只。假设2020年智能新车占比50%,使用晶振达到豪华车入门级别70个,全球预计使用约70亿只,年增长12%。

全球市场日本呈逐年下降趋势,国内份额提升

全球石英晶体元器件厂家主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。就行业市场特点而言,日本厂商行业领先,产品档次高,产值最大;美国厂商研发水平高,但产量较小,以军工产品为主;台湾地区及中国大陆厂商大多数的原材料、机器设备来自于日本和欧美等国,对市场的反应速度较快,近年来经过对设备和生产工艺的不断改进,产品达到或接近国际先进水平,并拥有生产成本的优势。

芯动的信号!电子设备的“心脏”供不应求,或延期交货

芯动的信号!电子设备的“心脏”供不应求,或延期交货根据相关数据,日本市场份额正呈现逐年下降趋势,2011年的市场份额为59.3%,2013年下降至51.6%,2016年下降至49.9%。在日本厂商因经济发展滞缓和生产成本压力退出部分细分市场的情况下,台湾地区及中国大陆厂商把握住了承接产业转移的契机。国内部分行业领先企业凭借多年的研究开发和生产实践积累的技术实力和工艺改进能力,学习并掌握了所需的技术和工艺流程,并在原有的基础上进行技术升级,加快新产品投产速度,逐渐缩小了与国际先进企业的技术差距,凭借生产成本的优势,获得了长足发展。且日本、台湾等企业在国内设厂,国内晶振产品从产量上一跃成为石英晶体元器件生产大国。

芯动的信号!电子设备的“心脏”供不应求,或延期交货近年来我国电子信息行业发展迅速,手机、计算机等数字终端产品的快速迭代,对石英晶体元器件市场发展形成有力的支撑作用。目前国内约有上百家晶体谐振器厂商,产品涵盖各主流型号。据预计未来几年,我国石英晶体谐振器市场规模将保持快速增长。

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需求大增,国产厂商实现突围

石英晶振,是石英晶体谐振器的简称,也是石英晶体元器件的核心产品。晶振在不同的频率范围内,也可分为无源和有源。其中,有源的包括普通晶振、压控晶振、温补晶振和恒温晶振等。

与此同时,石英晶振作为5G技术中最核心的电子零部件,基于5G网络设备的数据工作量增大,而设备电路中需要通过晶振与其他元件的配合使用下达命令,从而获得脉冲信号源得以工作,从而要求晶振的稳定性和可靠性更高,也加速晶振的工艺革新。

数据显示,当前全球的晶振行业市场规模大约30亿美元左右,随着应用领域逐渐扩大及5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展,其市场规模将不断扩大。

芯动的信号!电子设备的“心脏”供不应求,或延期交货然而不容忽视的是,长期以来在晶振领域,其中日本老牌厂商市占率超60%,剩余的市场基本也是台系和欧美厂商瓜分,国内晶振厂商的市占率较低。

特别是,基于电子元器件对材料和工艺等要求甚高,加上设备优势,目前日本在高基频晶振领域也占据很高的地位,相关产品价格居高不下。业内人士分析,当前高基频晶振,在相同尺寸下,因工艺复杂和成本较高,其价格约是普通晶振的5-7倍。

反观国内市场,随着5G和Wi-Fi 6高基频化的需求,当前晶振逐步向小型化(即16、12尺寸以下)、光刻晶体及温补晶振等领域发展,其产品需求大增。

在此背景下,国内晶振厂商面临机遇和挑战下,已有几家国内厂商率先突围,并出现相关产品涨价和交期延后等情况。

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