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2023年全球氢燃料汽车销售大幅下降
2023年是全球各大经济体正式走出新冠疫情的第一年，世界经济开始从疫情和乌克兰危机的阴影中逐渐恢复。然而，全球氢燃料电池汽车（简称“氢车”）的销量未能与经济恢复共振，反而出现大幅下滑。除中国以外，其他主要国家和地区的氢车销量均出现不同程度的下跌。其中，韩国市场全球氢燃料电池汽车销量一改往年增长势头，销量直接减半。
数据来源：中国机动车上险数据，韩国国土交通部，日本自动车贩卖协会联合会，德国联邦交通局，加州燃料电池合作伙伴组织，香橙会研究院
2023年，全球主要国家氢车销量合计为15,952台，同比减少18.5%。按国别来看，韩国市场在2022年达到销量破万之后，于2023年踩下“急刹车“，全年仅售出氢车4,635台，同比锐减55%，大幅拖累当年全球氢车销量。主要原因为：1）韩国政府于2023年年中将氢燃料电池乘用车补贴从3,600亿韩元（约人民币19.5亿元）大幅下调至2025韩元（约人民币11亿元）；2）韩国最大的加氢站运营商Hydrogen Energy Network宣布对氢气加价34%，由9,794韩元/kg（约人民币53元）提升至13,112韩元/kg（约人民币71元）。上述两大不利因素使得氢车持有和驾驶成本飙升，消费者更倾向于购买同等级别的电车和油车。
数据来源：Hydrogen Insight
另一方面，韩国政府宣布将2024年氢燃料电池巴士的补贴增加到3400亿韩元（约人民币18.4亿元），与2023年相比翻倍。韩国政府官员表示表示此举旨在新增1,500台氢燃料电池巴士的投放。可以看出，韩国政府推广氢车的重心已开始从乘用车转向商用车领域。
中国销量大幅提升53%，达到7,654台；美国市场相对稳定，全年销量2,978台，同比微增10%；日本和德国氢车市场则持续萎缩，分别仅售出422台和263台，同比分别减少50%和66%。从近2年的复合增长率来看，仅有中国市场实现了正增长，2年CAGR高达102%，也印证了中国政府支持氢燃料电池汽车发展的决心，以及氢燃料电池技术在商用车端应用的可行性。
数据来源：中国机动车上险数据，韩国国土交通部，日本自动车贩卖协会联合会，德国联邦交通局，加州燃料电池合作伙伴组织，香橙会研究院
从全球氢车保有量来看，截止2023年12月31日，全球已累计投放氢车84,630台，同比增长23.2%。其中，韩国氢车保有量达34,258台，占比40.5%，同比减少2.7个百分点，但仍然位居全球第一；中国保有量为21,150 台，占比25%，同比提升5.3个百分点，位列第二；美国保有量为17,957 台，占比22%，占比微降0.6个百分点。日本8,904台，占比10.5%，同比降低1.8个百分点；而德国仅累计投放2,361台，占比2.8%，同比微降0.3个百分点。
数据来源：中国机动车上险数据，韩国国土交通部，日本自动车贩卖协会联合会，德国联邦交通局，加州燃料电池合作伙伴组织，香橙会研究院
Nexo和Mirai销量差距大幅减小。Nexo销量受韩国市场降温影响，2023年销量同比减半，仅为4,552台，全球累计投放36,831台，依然位居全球第一；Mirai 2023全年销量为3,921台，同比持平，全球累计投放25,778台。从销量角度来看，Nexo大幅领先Mirai的趋势结束，差距正在缩小。由于日本国内销量减少，Mirai在海外市场销量占比提升至9成以上；Nexo依然主要依赖韩国国内销售，国内销量占比高达95%。
数据来源：丰田汽车官网，现代汽车官网
数据来源：丰田汽车官网，现代汽车官网
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中国增长表明氢车在商用车领域的初步成功
从全球视角来看，氢燃料电池技术最初是从乘用车开始推广，以丰田Mirai和现代Nexo为代表的氢车品牌占据全球氢车保有量的74%。然而，受制于成本高昂和基建不完善等因素，氢燃料电池乘用车的推广不尽人意，与锂电和混动车相比没有任何性价比，叠加氢气的运输和加注成本以及加氢站稀疏等不便因素，更是让消费者望而却步。尽管韩国在过去四年内对其国内Nexo的销售进行巨额补贴，并在首尔出租车队中进行大力推广，但目前来看，氢车在乘用车领域在很难与锂电车和混动车相抗衡，销量锐减是必然现象。
与侧重乘用车销售的日韩美市场不同，中国从一开始便致力于推广氢燃料电池公交车、轻型和中重型卡车等B端商用车应用场景，已获得一定的市场化需求，未来随着技术降本和基础设施的完善，氢车还有望向港口码头、矿山和其他特定路线场景拓展。
中国的燃料电池汽车行业从业者，已经探明燃料电池重卡跟纯电重卡的经济平衡点在300公里续航：长续航下燃料电池有成本优势。而23元/公斤的氢气价格，是燃料电池重卡年度费用低于纯电重卡的价格。有行业从业者预计，2024年开始，氢能重卡TCO就有竞争优势，2025年将大幅低于燃油和换电重卡TCO。
在可见的未来，氢车的推广势必在商用车领域率先找到突破口。
原文标题 : 全球氢车十年推广不足8.5万辆，一两年内预计有大突破
