引爆氢能行情的8638套电解槽

香橙会
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一些重大历史事件,往往来自于一场小的意外。

比如美国独立革命是如何打响的,中国终结清王朝的武昌起义第一枪是谁开的,其实是一次擦枪走火,或者是一次意外。

2023年6月27日氢能板块行情也是这样。这一天,A股有10只氢能概念股涨停(或涨幅超过10%)。这是自从2021年的一波氢能行情以来,沉寂了两年之久的氢能板块,终于迎来了爆发。

2023年6月27日氢能板块股票表现

催生这波氢能板块行情的,导火索是一个叫8638的数字——甘肃酒泉国电投子公司(中广通(酒泉)科技有限公司)光伏离网制氢项目招标,需要购置制氢设备8638台/套。

这是我国首个大规模光伏离网制氢项目,一把就招标8638台电解槽,比以往任何时候都多很多——新疆库车项目电解槽需求52套,吉林大安共39套。酒泉项目一把就干到8628台,极具夸张,极具传播效应,整个氢能市场都被惊到了。

然后传播到二级市场,二级市场就被点燃了。券商纷纷“点火”,代表性的如天风电新的氢能行业报告——制氢:绿氢平价可期,关注下一个从0-1行业的投资机会;氢能行业“老炮”国金证券则发研报称“氢能行业迎实质爆发前夕”。

6月27日上午开盘,制氢概念股票康普顿、昇辉科技、华光环能率先涨停(昇辉科技后涨停打开,最终收盘涨15.32%),京城股份继续第三个涨停。接着美锦能源、蜀道股份等老牌氢能股票纷纷涨停。

但戏剧性的是,收盘后有媒体挖出中国招标投标公共服务平台6月26日发布了《4GW光伏离网制氢项目EPC总承包终止公告》,项目终止的原因:因采购人采购计划变更。

财联社旗下《科创板日报》记者致电公告上的招标代理机构,招标代理机构称“已收到甲方通知中止,该项目已经暂停;不是招标结束,后面还会有调整。后续应该还会发(招标),具体要等甲方通知。”

虽然此前也有光伏行业也屡有招标公告暂停中止现象,但酒泉这个8638套电解槽巨无霸项目的招标中止,还是让二级市场懵圈。

这里面到底有啥“内幕”,或者有啥“转折”,其实都谈不上。

招标公告发出之初,氢能行业从业人士就对公告里的一堆数字一头雾水,数据怎么对都对不上。比如公告称,制氢设备8638台/套,若为当下主流的1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台(产生1Nm3氢气需要的5度电,即5KWh,1Nm3/h氢气对应的功率是5KW),则总功率为8638*5MW=43190MW=43.19GW,显然与4GW光伏不匹配,订单可能绝大部分采用PEM。而PEM价格目前大概是碱性槽的3倍多。

如果上200标方的PEM电解槽,对应功率1MW/台,4GW也就4000套,再怎么降价电解槽的成本也在200-300亿元了。

因此业内人士基本认为这个招标公告一些关键数据可能有误,招标中止也就不奇怪了。

但今年电解槽订单,燃料电池汽车放量,确是不争的事实。

根据香橙会研究院统计,2023年1-5月国内电解槽招标规模累计超过576MW,已经超过2021年全年,达到2022年全年出货量的80%。

燃料电池汽车方面,根据中国汽车工业协会发布的数据,2023年1至5月,燃料电池汽车的累计产量2000辆,累计销量1000辆,同比分别增长了42.4%和55.7%。而进入6月份,能明显感觉到燃料电池汽车订单频频在朋友圈刷屏,开始出现200辆、1000辆这样的有一定规模的燃料电池汽车招标事件。

当然,相对光伏风电和锂电池来说,氢能和燃料电池行业这点订单只是毛毛雨,说行业爆发那还早,说商业逻辑打通了实现了从0到1,则是没问题。作为长期调整而未有像样反弹的燃料电池板块来说,市场情绪积累到相当程度后做个激烈反应,那还是说得过去。

其实,在6.27氢能行情之前,已经有一个前奏曲,那次是由港股亿华通引爆。亿华通(02402.H)一度涨幅30%多,也带动A股氢能概念股跟涨,A股亿华通(688339.SH)一度飙涨10%多。

亿华通股价异动的催化剂,是其跟欧洲做机场摆渡车的商用车企业 TAM签订战略合作协议。一个海外订单,就让投资人疯狂,而亿华通的股价向来稳如狗,其投资人以机构投资人为主。

这一次,是8638这个数字让市场迅速形成共识。这不免让人感概——历史,是一幕荒诞剧。

       原文标题 : 引爆氢能行情的8638

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