清能股份(872589．OC)周四发布定增公告,拟以30．27元/股的价格,向中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)(下称:中金祺智)发行165．18万股,募集金额5000万元。照此计算,本轮投后估值为10．5亿元。
这是清能股份2017年底登陆新三板以来第二次对外募资,上次融资是在2019年四季度,该轮获得两名认购对象合计4500万元投资,投后估值8．45亿元。根据当时公告,资金规划用途为日常营运、购买原材料及支付加工费。
清能股份是一家专业从事燃料电池相关产品研发、生产、销售的企业。香橙会研究院产业链调研数据显示,2019年,清能股份所生产的氢燃料电池系统装车数量近400台套,总装机数量和装机功率均位列中国行业三甲。
清能股份2019年年报预定于4月30日发布。
中金祺智为是中金集团旗下公司,公司LP由绿地集团和宝武集团等组成。在谈及本次募资认购对象时,清能股份总经理张弛对香橙会研究院表示:“我们非常高兴看到以中金为代表的国内外顶尖投资人对行业趋势和清能股份的认可,并坚信产业和资本的紧密结合会进一步推进燃料电池行业和我们公司的快速发展。”
本次定增公告表示,本次发行股票募集资金用于补充流动资金,以满足未来公司及子公司业务规模不断增长,业务量扩张的发展需求。本次股票发行将提高公司的资本实力,有利于公司主营业务的做大做强,降低公司的资产负债率,减少公司财务压力,提升公司的竞争能力,对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。
搭载清能股份所生产的氢燃料电池系统的江铃重卡
过去三年,我国氢燃料电池汽车商业化完成了从无到有的发展。2017年底,上海首批500台氢燃料电池物流车上路运营,此后广东、北京、浙江、江苏等各地陆续开辟公交线路、物流专线等等尝试。
2018年全国氢燃料电池汽车产量1619辆,2019年增长至2833台,存量市场突破6000台。即便在缺乏强有力补贴政策的背景下,行业仍在积极朝着实现“三纵三横”目标进发。
资本层面,行业经历了VC介入、产业资本招兵买马,到PE逐渐有了可以投资的标的、首家创业企业冲击科创板等过程。清能股份则是最新的例子。
清能股份总经理张弛指出,燃料电池产业仍处于行业发展的早期阶段,但随着全球商业化应用的批量化落地和全产业链技术的快速更新迭代,未来三到五年内,在交通运输和分布式发电领域,实现不依赖于补贴的大规模商业化路径已经清晰。
