芝能智芯出品
中国汽车行业智能化转型的下半场，“智驾平权” 成为核心发展主题。众多车企纷纷发力，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、广汽等车企相继推出智驾解决方案，全力推动 “全民智驾” 时代的来临。
●这次余凯博士在百人会2025年主要是两个核心观点：
◎智能驾驶作为智能汽车的 “基带”，已迎来价值拐点。未来 3 年，脱手开（hands off）有望实现，5 年将实现闭眼开（eyes off），10 年随心开（minds off）的愿景也并非遥不可及。
◎智驾行业即将快速收敛，“自研 + 第三方” 并行将成为车企最安全的选择。可能有 20% 的车企选择自研智能驾驶技术，而 80% 的车企将选择携手第三方合作研发。
我们可以回顾下整个内容，对我们了解国内智能驾驶芯片的生态也是有帮助的。
Part 1
2025年智驾平权的“最大公约数”
“智驾平权”是2025年开始中国汽车行业迈向智能化下半场的战略宣言，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、广汽等头部车企密集发布智驾解决方案，核心目标是通过平台化技术加速智能驾驶的普惠化，让“全民智驾”从愿景变为现实。
● 地平线以其软硬结合的技术和布局，成为中国车企的选择（“智驾领域的最大公约数”）。
◎地平线已与27家OEM（42个品牌）建立合作，其中包括中国前十大车企，2024年地平线在自动驾驶芯片市场的占有率超过30%，意味着每三辆搭载L2+以上智驾功能的汽车中，就有一辆采用地平线方案。
◎征程6系列是地平线的拳头产品。2025年起，这一系列将搭载于超100款中高阶智驾车型，覆盖20余家车企及品牌。
最新旗舰芯片征程6P，以560TOPS的超强算力面向城区全场景智驾，已成功流片并完成实车验证，地平线预计2025年征程家族累计出货量突破1000万套，成为国内首家实现千万级量产的智驾科技企业，正在从技术供应商转型为行业生态的核心枢纽。
● 地平线的成功离不开其技术创新的独特性。
◎2023年，其端到端自动驾驶算法UniAD荣获CVPR最佳论文奖，这是计算机视觉领域的“奥斯卡”，标志着地平线在全球AI算法领域的引领地位。
◎2024年，Vision Mamba论文在全球AI领域引用率排名第三，直接融入征程系列芯片的硬件架构，使其支持最先进的算法，实现高效、低功耗和快速部署。
◎2025年对地平线而言是关键的爆发期。随着征程6系列的大规模量产和HSD的高阶智驾系统上车，地平线不仅将巩固现有市场份额，还将进一步拉开与竞争对手的差距。
在英伟达、高通等国际巨头的竞争牌桌上，地平线凭借本土化优势和性价比，已占据最大份额，如余凯博士所言：“我们的使命是让好用的自动驾驶飞入寻常百姓家。”
Part 2
软硬一体的方案：SuperDrive
如果说征程6系列是地平线的硬件基石，那么Horizon SuperDrive（HSD）则是其软件算法的集大成者。
HSD是地平线基于端到端视觉语言大模型（VLA）打造的全场景高阶智驾系统，目标是为用户提供“体验无断点、模式无切换、全场景无差别”的拟人驾驶体验，将于2025年Q3实现首款量产合作车型交付，其综合体验已跻身行业第一梯队。
HSD的突破体现在多个维度。在复杂场景下的表现堪称惊艳，在城区道路上实现“三点式调头”，仅靠11个摄像头和560TOPS算力，就能应对中国特有的车流、人流和外卖小哥混杂的路况。
这种能力在全球范围内都属罕见，客户体验后普遍认为HSD已达到当前智驾体验的最高水平。
HSD摒弃了对高精地图的依赖，通过端到端大模型实现全国范围内的通用性，降低了部署门槛，加速了量产进程，并将技术与美学结合，其交互界面荣获iF设计大奖，不仅真实还原世界，还能识别交警手势，展现出接近人类司机的认知能力。
智能驾驶类似智能汽车的“基带”，智能手机的基带技术支撑通讯功能，智能驾驶是智能汽车的核心基础设施。
● 地平线预测，智能驾驶将经历三个阶段：3年实现“脱手开”（hands off），5年实现“闭眼开”（eyes off），10年实现“随心开”（minds off）。
◎这意味着，到2028年，L3级智驾将普遍落地；
◎到2030年，L4级将成熟；
◎到2035年，真正的全自动驾驶或将实现。
价值拐点的到来，将彻底改变汽车的使用场景。
想象一下，周五下班后，一位工程师上车后无需驾驶，而是打游戏、看视频或睡觉，次日清晨在青岛海边看日出。这种“车即空间”的愿景，依赖于智能驾驶的成熟。地平线HSD的量产，正是这一趋势的先锋。
2025年开始智驾技术的快速迭代，行业即将进入收敛期。
智能驾驶作为标准化功能，难以形成品牌差异化，正如智能手机的基带技术，基带起初由厂商自研，但随着技术成熟，80%的厂商转向第三方供应商，如高通。
类似地，未来智驾领域可能呈现“二八开”格局——20%车企坚持自研，80%选择与第三方合作“自研+第三方”并行是最安全的选择。自研能保留技术掌控力，但成本高、周期长；第三方合作则能以快打慢、以高打低，快速跟上技术演进速度。
地平线的生态合作模式，正成为车企的首选。其与27家OEM的深度绑定，以及2025年中国电动汽车百人会官方接驳车的角色，充分展示了其技术落地能力。
传统互联网时代以用户数据和流量为王，而AI时代更追求“逼近世界真相”。AlphaZero通过虚拟数据超越人类棋艺，DeepSeek靠数学推理震惊世界，AI智驾的上限不依赖人类驾驶数据，而是通过强化学习超越人类习惯。
地平线正是这一逻辑的践行者，其端到端算法和HSD系统，旨在突破人类驾驶的局限，打造更安全、更高效的智驾体验。
小结
“地平线不仅是智驾平权的‘最大公约数’，更是智能汽车未来的引路人。”2025年，随着征程6系列的千万级量产和HSD的落地，地平线将迎来发展的巅峰时刻，同时推动中国智驾行业迈向价值拐点。
智能驾驶作为智能汽车的“基带”，是技术革新的基础，更是用户体验升级的起点，行业快速收敛的趋势下，“自研+第三方”的合作模式将成为主流。
原文标题 : 地平线：智驾行业快速收敛，迎来拐点｜2025年百人会
