暴涨几十倍!英飞凌猛于疫情

芯世相
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对于目前的汽车来说,MCU可能依然是最令人头痛的紧缺芯片,但和缺芯刚爆发的时候相比,汽车MCU市场的表现似乎越来越令人迷惑:

汽车MCU紧缺了很久,一会“不怎么缺”,一会又“缺”,众说纷纭;

不同汽车MCU品牌呈现不同变化,有的在降价,有的一路走高,分道扬镳。

当ST、NXP的汽车MCU在降价时,迟迟出场的英飞凌汽车MCU,最近价格涨得厉害。

英飞凌SAK打头的汽车MCU芯片最近比较热,32位汽车MCU SAK-TC277TP-64F200N DC,几十块的价格炒到三四千,而SAK-TC265D-40F200W BB/BC涨到了6000+。再看最新一代intel i9 CPU i9-12900才4500元。

除了以上两个型号,你还能在市场上发现不少SAK打头的芯片,仔细观察其实不少是英飞凌TC2XX系列的MCU。

阅读本文,你将会了解:

1.英飞凌SAK汽车MCU芯片市场表现及应用

2.英飞凌汽车MCU飙涨下的市场需求,反映了什么?

3.喊缺了一年的汽车MCU,变了?

英飞凌汽车MCU暴涨 但观望的多了

去年年底英飞凌的这类物料开始涨价,到今年出现了猛涨,也就是近期市场上表现的缺涨现象。到了4月,英飞凌汽车料及MCU缺涨更明显,MCU依然是很紧缺,交期长。

4月英飞凌正式上调了价格,相应地,代理也更新了新的订货价格,Quiksol最新市场报告显示,英飞凌集中在MOS和汽车级物料及MCU需求增多,而其中汽车相关物料交期在45-52 周,供不应求,价格和交期都不理想。

再看市场报价情况,具体到SAK打头的汽车MCU,如SAK-TC277TP-64F200N DC、SAK-TC265D-40F200W BB/BC 的价格都炒到了三千以上。

SAK-TC277TP-64F200N DC,以前不缺时几十块的价格,现在炒到四五千,SAK-TC265D-40F200W BB/BC不缺时也是几十块,目前市场价将近6000+。

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针对最近英飞凌SAK汽车MCU的价格变化,去年年底有人认为SAK的价格在“轮回”,重蹈缺芯爆发时的覆辙,但放现在来看,没想到比2021年涨得还厉害。实际上缺货和高价摆在眼前,市场上”买账“的人并没有想象中多,以前价格炒到再高也有人买,如今真实的需求或是成单的动机。

有市场上的朋友反映,SAK打头的汽车MCU从高价砍到相对低的价格也能拿到,价格再怎么天上飞,最终还得落地。当然,询价的人多了很多,但最终成单少,观望的多了。

可以观察到过去一年情绪的变化,去年三四月汽车芯片普遍紧缺,有货时大家蜂拥而上,而到了去年八九月缺货逐渐缓解时,普遍进入观望情绪,个别紧缺的型号会有成单。这种观望情绪持续到现在,不同的是,客户若是汽车终端的成交率比较大,中间商因为要控制一定的利润空间,成单率没有终端大。

MCU芯片是汽车ECU真正起到控制作用的关键电子元器件,英飞凌也是汽车MCU三巨头之一,据说市场上每两辆生产的新车中,就有一辆装载了英飞凌的TriCore?微控制器产品。

无论是前面提到的TC2XX还是TC3XX、TC1XX,它们其实都属于英飞凌TriCore?微控制器产品系列,应用于汽车底盘/安全、动力总成、高级辅助驾驶/自动驾驶等领域。

早在1999年,英飞凌推出了其第一代32位汽车级处理器AUDO (AUtomotive unifieD processOr) 产品系列,这款微控制器基于统一的RISC/MCU/DSP处理器内核,计算能力强大,被称为TriCore?(“三核”)。如今20多年过去,随着英飞凌芯片技术的不断提升,目前已经推出到了第六代TriCore?产品——TC3XX,TC2XX、TC1XX则是更前两代的产品。

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英飞凌32位汽车级别处理器产品演进图

以TC2XX命名规则为例,以上SAK-TC277TP-64F200N DC、SAK-TC265D-40F200W BB/BC芯片与其说是SAK打头的芯片,不如说是英飞凌TriCore?系列的芯片:

  • “SA”是英飞凌产品的识别字母;

  • “K”、“L”指的是温度范围,但是目前市场上SAK打头的居多,SAL的比较少;

  • “TC”就是TriCore?这个品牌下特有的型号命名,其后跟的三个数字XXX分别代表了架构、系列和和封装类别。

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英飞凌汽车MCU飙涨反映了什么?

从去年年底涨到现在的高位,英飞凌汽车MCU价格史无前例的飙涨下的市场需求,反映出哪些问题?

首先,汽车MCU的产能确实依旧吃紧,英飞凌近期也发出了涨价预警。而晶圆产能、封测产能和产业链芯片供给直接挂钩,英飞凌作为一家IDM汽车芯片大厂,近期扩产的动作和投资力度都很大,但真正解决问题恐怕要在一两年后。

今年年初,英飞凌汽车部门的负责人曾表示,“问题将在2023年解决,”同时警告称,芯片供应将在今年上半年继续保持紧张态势。此外,汽车电子芯片订单的增长速度仍然快于预期。

扩产不及预期,新需求依然在暴增,目前汽车电子应用已经占据超过1/3的MCU市场,汽车向智能化过程中,对MCU的需求增长迅猛,如更多车标配更高级别的自动驾驶,搭载更多便利的应用,英飞凌在其中占据了头部的市场份额。

和猛涨的价格不同的是,尽管英飞凌汽车MCU有个别高价成交,但市场需求冷静是大趋势。

以往汽车芯片市场扫货囤货,推高价格,需求很受伤,如今和缺芯刚爆发时已经不同,备货虽然存在,下游的需求却更真实了。

和英飞凌的MCU出现异常缺涨的情况不同,近期NXP、ST的汽车MCU在市场上已经有了比较大的降价,一部分人还因此认为汽车MCU的紧缺在缓解,以汽车缺芯的典型NXP MCU为例,这一年多经历过一波又一波的大缺大涨:

  • 2020年12月,NXP的汽车芯片已经是大缺,S打头的MCU开始了一定幅度的涨价;

  • 2021年1月-3月,NXP的汽车芯片一直是最缺,缺货愈演愈烈,涨价成为主旋律,特别是被NXP收购的飞思卡尔产品线,S打头的FS32K系列、TJA/UJA等汽车芯片一芯难求;

  • 2021年4月,车厂全线缺"芯",开始在市场疯狂买芯片;

  • 2021年6-7月,市场上的汽车芯片从“全都缺”转变为“部分缺”;

  • 到了2022年Q1,NXP总体需求稍微减缓。但据QUIKSOL,3月S打头的汽车料需求多了很多,有些型号一货难求,价格在上升。总体上汽车芯片缺货短期难解,预计第二季度又是一波备货小高峰。

在以上进程中,随着NXP产能往汽车上转移,其汽车MCU的紧缺在缓解,反映在现货市场上,这些暴涨过的汽车MCU价格普遍下降,如去年被炒至三四百高价的FS32K144HAT0MLHT 已经平稳降价数月,并回到2位数的市场价。

不过目前疫情导致国内各大车厂遭遇停工,NXP 4月的市场需求因此下滑严重,据说此前紧缺的型号如FS32K系列、S9S12G系列、TJA系列等少有需求端咨询,有业内人士预测,可能要待华东和东北区域市场解封后,市场需求量才会回涨。

放眼全球汽车MCU市场,ST、英飞凌、NXP、瑞萨、TI、微芯这六大国际厂商占有率超八成,他们掌握着MCU的走向。

至于TI、瑞萨、微芯的汽车MCU,目前供给和英飞凌一样处于吃紧,不少紧缺料价格依然坚挺,甚至有些价格预计将飙涨。

TI 部分价格逐步回落,车规的紧缺物料价格依旧坚挺,TI的需求出现了明显的大幅下滑。

瑞萨在3月的需求相比之前数月增加不少,但16位、32位MCU缺口较大,交期基本在一年左右。瑞萨还向代理商发出通知,预计5月1日起调涨全线产品,具体涨幅未知。据透露,R5F系列的MCU部分型号预计最高涨幅可达300%。

微芯交期普遍在60周以上,汽车等领域缺货最严重,以ATA系列、PIC单片机及KSZ系列为首的缺货愈演愈烈,加上上海保税区货物的积压,导致市场短缺。

喊缺了一年的汽车MCU 变了?

2021年4月左右,汽车芯片尤其是汽车MCU缺芯爆发,如今汽车缺芯涨价喊了一年有了新的变化:一方面是看似缓解实则没有完全缓解的汽车MCU供给,另一方面是不同主流汽车MCU市场价格走向的巨大差异。

无论上游紧缺如何,市场价格如何剧烈变化,最大的变化还是在下游需求的逐渐冷静。

汽车MCU平均交期不断延长到动辄30周、52周(一年)以上,先前率先喊涨的ST、英飞凌等8、16、32位MCU几乎是全线喊缺。但如此紧张的供给并没有给下游真实的需求带来明显的水花,有的汽车MCU价格平稳走低,英飞凌这样价格飙涨的芯片也没有出现多少高价成单的局面。

可能在某个汽车新应用需求爆发的节点,或消费类等依然严重挤占汽车芯片产能,晶圆产能供应矛盾再次凸显,MCU供需严重失衡时,汽车市场对缺涨才有明显的反应。

汽车芯片的成长前景的确“真香”,台积电今年第一季度受益于持续的芯片短缺,汽车、高性能计算(HPC)芯片业务季度营收创新高,其中汽车芯片业务营收占比达到5%(前季4%),营收环比上涨26%,增长强劲,和高性能计算芯片相当:

高性能计算(HPC)业务增长强劲,第一季度收入占比达到41%(前季37%),环比大涨26%;

传统强项智能手机业务占比有所下滑,第一季度收入占比达到40%(前季44%),环比微增1%。

台积电总裁魏哲家表示,尽管消费类需求正在走软,但作为汽车主要部件的微控制器需求依然旺盛,而汽车制造商仍然难以获得足够的半导体,预计今年台积电芯片产能仍将紧张。即使经济有所下滑,台积电也不会下调价格。

由此可见,汽车MCU的官方定价大概率会因为产能不足继续涨价,而芯片现货市场的投机情绪也会继续存在,但这一段时间的理性需求如同照妖镜,会逐渐照出它们真实而非虚浮的价值。

       原文标题 : 暴涨几十倍!英飞凌猛于疫情

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