特斯拉和谷歌Waymo会有终极一战

车智
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过去的一周,美股进入Q3的财报披露高峰期,特斯拉发布的Q3财报显示首次通过造车实现盈利3.12亿美元,谷歌母公司Alphabet则在Q3财报电话会议中表示子公司Waymo正在测试无人驾驶出租车定价标准。

特斯拉和Waymo,分别是电动汽车和自动驾驶的标杆企业,特斯拉在Q3实现标志性的造车盈利目标,而Waymo在Q3开始测试无人驾驶出租车定价标准,意味无限接近商业化。

在电动汽车领域:特斯拉2003年成立,现任CEO、最大股东马斯克2004年作为A轮投资人入主,经过15年的发展,真正开拓了纯电动汽车时代,并引发了全球范围内的纯电动汽车热潮。

在自动驾驶领域:Waymo的前身是2009年开始的Google X实验室无人车项目,在2016年谷歌进行组织架构调整并成立母公司Alphabet后,Waymo成为了独立子公司,与谷歌属于姐妹公司关系。自动驾驶技术,被苹果现任CEO库克誉为所有人工智能项目之母,各国政府都将其视为必争之地。

特斯拉在Q3实现造车盈利,Waymo在Q3测试无人驾驶出租车定价模型,无限接近正式的商业化。那么三个问题来了:

1、特斯拉是否可以收割电动汽车?

2、Waymo是否可以收割共享出行?

3、特斯拉和Waymo会在共享出行领域,迎来终极一战?

特斯拉收割电动汽车

特斯拉Q3财报3.12亿美元的净利,刨掉新能源积分交易的5200万美元,制造及服务的利润为2.6亿美元,折合为人民币约为18.4亿人民币,这是全球范围内首个依靠纯电动汽车生产获利的汽车企业,国内依靠补贴获利的按下不谈。

为什么说特斯拉收割电动汽车呢?下面从特斯拉本身、传统汽车制造企业以及新兴汽车制造企业来进行分析。

特斯拉潜力巨大

特斯拉的潜力体现在储备车型、规模化生产效益、以及全球化脚步。

一、储备车型

特斯拉的车型规划,包括两款轿车、两款SUV和一款跑车,还有一款电动卡车。目前在售的车型是两款轿车Model S和Model 3,以及一款SUV车型Model X,电动卡车Semi和电动跑车Roadster 2已经发布尚未交付,Model Y尚未发布。

在售的三款车型中,真正扛起销量大旗的是Model 3,这款车从正式交付到跨过10万辆大关,耗时14个月左右的时间,但是,随着产能的提升和稳定,未来6个月左右时间可能就能交付10万辆。

即便是上市多年的Model S和ModelX,也稳居全球电动汽车销量榜前十的位置。

已经发布而尚未上市的电动卡车Semi和Roadster2同样值得期待,Semi已经拿到了大量的订单,其车队化管理模式,将会降低目前物流运输体系的成本和能耗。至于Roadster 2,则是有钱人的玩具,销量不会太多,但是这款加速度1.9秒的电动怪兽应当在富豪车库中占据一个车位。

真正被寄予厚望的车型是尚未发布的Model Y,这是一款定位与Model 3相近的SUV,起售价可能比Model3高5000美元,预计在2019年春季正式发布和预定,马斯克认为Model Y的年销量将会超过50万辆。

Model Y是生产可能将会革命性的,包括极度简化的生产流水线,以及世界所有车型最短的车内线束长度。这有助于进一步提高特斯拉的毛利率。

二、规模化生产效益

目前,特斯拉仅有一个工厂,目前周产量可以接近7000辆,并计划在2019年调整Model 3单车型周产量10000辆,随着生产规模和销量的提升,有助于特斯拉降低成本。

这些成本包括了最核心的电池成本、单车制造成本以及销售成本。

国外拆解公司Munro&Associates前不久花费了超过6600小时拆解了一辆特斯拉Model 3,结论是特斯拉拥有所有电动汽车中最好的技术,但是糟糕的设计和庞大的制造相关成本压缩了毛利率,其潜在毛利率超过30%。该公司无偿特斯拉发送了一份包括227项改进建议清单。

举个简单数学题,特斯拉Q3单一车型Model 3的销售金额在32亿美元,潜在毛利就接近10亿美元,随着Model 3销量的提升,这个数据有望进一步加大。

后面还有被马斯克认为年销量将会超过50万辆的Model Y,随着特斯拉制造经验的提升、产量的提升,规模化效应将会得到最大化,其毛利率和净利润也会随之提升。

三、全球化步伐

特斯拉的全球化分两步走:

第一步是销售的全球化:目前,这一步已经实现,其车辆在主要的汽车市场欧洲和中国,都实现了销售;

第二步是生产的全球化:其实可以理解为本土化生产,特斯拉已经确定将在德国和中国建厂。

德国工厂生产供应欧洲市场的车辆,中国工厂生产供应中国市场的车辆。其中,特斯拉中国工厂的步伐明显加快,在9.73人民币搞定了在上海建厂 1200亩土地后, 在Q4会进入建设阶段,计划生产Model 3和Model Y两款车型,一期工厂年产量在25万辆,未来(二期)产量在50万辆。

中国市场是目前最大的电动汽车市场,但受到产能、关税等影响,销量相对市场规模而言太小了,随着上海工厂的投产,其本土化设计和无关税问题,特斯拉的国产,将会极大提高竞争力,尤其是Model 3。

可以想象,一旦特斯拉德国工厂和中国工厂相继投产,完成其全球化战略部署,特斯拉的销量将会进一步增强,本土化的生产也有助于提高毛利率。

传统车企和造车新势力

特斯拉自诞生以来,一直受到传统车企无情的讽刺,包括通用离职高管在内的传统车企人员,经常发表特斯拉即将倒闭的言论。但是,这并不阻碍特斯拉成长为单季度收入68亿美元,市值超过560亿美元的企业。

面对成长的特斯拉,以及排放法规的收紧,传统车企不得不转型生产纯电动汽车,德工三强ABB中奔驰发布了首款电动车型EQC,奥迪发布了E-Tron,宝马也计划发布。大众和丰田都有相应的电动化战略。

就目前发布的车型来看,还没有特斯拉真正的竞争对手。空头中的战斗机香橼在周二空翻多做多特斯拉,因为其认为正在碾压一切对手,并且短时间内没有对手。

特斯拉在美国市场总销量超过20万辆,主力车型Model 3放量增长,销量上不敌丰田凯美瑞,但是销售额却遥遥领先,Q3的数字是Model 3以32亿美元领先凯美瑞的23亿美元。

在电动汽车领域,更没有对手,即便是奔驰发布的EQC和奥迪发布的E-tron,受限于单一车型都不会对特斯拉构成威胁,传统车企的电动汽车真正销售放量至少要到2020年。届时,特斯拉德国工厂和中国工厂的投产,又会大大提高领先的幅度。

新造车势力,这一波最热的中国市场,虽然蔚来汽车和威马汽车等开始进行量产交付,小鹏汽车年底交付,但是,各自的问题并不少,特斯拉踩过的坑,可能这些玩家正在踩,而且一个都不会少。在美国市场,Lucid刚拿到沙特10亿美元的建厂资金,投产也要两年后吧。

至于中国市场,按照Model 3美国的定价,其国产后的定价将会极具竞争力,Model 3的国产可能会血洗中国传统车企的电动汽车以及新兴造车势力。套用多年来用于中国男子足球队的一句话:留给中国队的时间不多了。

特别是对中国的造车新势力而言,可能又得回到传统燃油车依靠低价竞争的老路子。这就是追随者的可悲之处。

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