作者 | 毛心如
编辑 | 白雪
两家聚焦家庭场景的机器人公司，乐享智能和鹿明机器人，又完成了新一轮近亿元融资。
尽管都在家庭赛道，但两家公司的产品差异显著。
乐享智能要做家庭通用小型具身智能机器人，就是家庭陪伴机器人。
目前完成了两款产品的开发，一个是 50 厘米高的小型机器人 Z-Bot，另一款是履带式像机器人瓦力的 W-Bot。
但是鹿明机器人选择的是直接做双足人形机器人，最近鹿明也跟智慧物流领域的德马科技、全球航运巨头中远海运等知名企业达成战略合作。
创始人做品牌出身的乐享智能和创始人做技术出身的鹿明机器人，在产品定位上的分野也引出了行业内的一个问题「做消费级市场是要做人形还是不做人形」。
现在大多「有班上」的人形机器人还是在工厂里进行规模化作业，而非人形的机器人正在死磕需求，通过功能、情感和场景差异化攻入 C 端。
相关数据显示，目前非人形机器人的细分市场复合增长率普遍超过 40%，而部分领域像机器狗，已经达到了 100% 以上。
当下，人形机器人还处于技术深水期，中国的消费级机器人市场正通过「功能替代」策略实现突围——外骨骼机器人以医疗康复切入、AI 玩具用情感陪伴破局、机器狗用场景适配造血。
三条差异化道路都描绘了非人形机器人在 C 端市场的生存图鉴。
外骨骼机器人：功能导向撬动 C 端市场
五一期间，机器人刷屏的新闻不止有在各地商场表演的机器人，泰山上「只需支付 80 元，便可体验 3 小时的『租腿』服务」的机器人也受到了很多关注。
让游客轻松登山的「法宝」就是外骨骼机器人。
这是一种可穿戴式智能设备，通过机械结构、传感器和控制系统增强人体运动能力，核心功能包括力量辅助、运动康复和场景适应性增强。
与其说是机器人，叫它智能机械装置更为贴切，毕竟它只有个框架结构。
参照人体结构，分为上肢外骨骼机器人、下肢外骨骼机器人和全身外骨骼机器人三类，目前下肢方向是主流。
外骨骼机器人的技术架构包含三大核心模块，分别是机械结构、感知系统和智能中枢。
其中，步态检测和人机协同是两大技术难点。步态检测的准确性和可靠性是控制的前提和基础，人机协同则是让外骨骼伴随人体运动时人机间作用力最小的关键。
当下，外骨骼机器人已经跟人形机器人技术形成了深度协同。
它们都依赖传感器、AI 算法和动力系统，而且在像电机、减速器这些产业链上游存在重叠。
此外，得益于人形机器人领域在仿生关节设计、意图识别算法、多模态感知系统等方向的突破，外骨骼产业获得了底层技术外溢红利。
当下已经显现出四大技术临界点：
意图识别精度突破 95%，得益于人形机器人 LSTM 算法迁移
驱动系统功率密度达 300W/kg，由人形机器人关节技术衍生
柔性传感器成本下降 70%，转化自人形机器人的触觉技术
续航突破 8 小时，凭借人形机器人固态电池技术
因为外骨骼机器人从功能定位上无需处理复杂环境交互，专注「增强人类」单一功能，而且制造成本 70% 都在硬件端，所以在商业化上，外骨骼机器人跑得比人形机器人更快。
像程天科技推出的「易行 EasyGo」系列产品，无需外接电源即可提供步行助力，售价 2500 元，实现预售订单破万，2025 年计划出货 10 万台。
与泰山景区合作的肯綮科技，产品售价在 0.6 万-1 万之间，2025 年产能规划也超 10 万台。
有关机构预测，2025-2028 年会是外骨骼机器人的高速增长阶段，出货量会从 2025 年的 10.7 万件增加到 2028 年的 30.1 万件。
AI 玩具：大模型加持下的新消费热潮
如果说外骨骼机器人验证的是「功能刚需」驱动的 C 端变现，那 AI 玩具瞄准的就是家庭场景中的永恒话题——「陪伴」。
最近，在一些线下商店里，总会看到许多用户围着一块区域说着「Hi xxx」的指令，其中以小孩子居多。
这个区域里放的全都是 AI 智能机器人，种类多样，有 EMO 智能桌面机器人、会说话的汤姆猫 AI 机器人、变形金刚机器人等等。
虽然在线下的展台上 AI 玩具会不断地吸引人流关注，但是在线上平台搜索 AI 机器人或者 AI 玩具，评价褒贬不一。
其中最大的批评声就是，「这就是一个长得好看的语音音箱。」尽管 AI 玩具遭到一些用户的吐槽，但通过「低价+高情感价值」的切入口，确实在 C 端收割了一部分用户。
以 Haivivi 发布的 BubblePal 为例，售价 399 元，自去年 7 月上市以来，全网销售超过 8 万台，销售额超 3000 万。
而单价更高，陪伴属性更强的卡西欧 Moflin，售价 2800 元，官网一度断货，二手平台被炒到上万元；还有售价 3 万的 LOVOT，在全球市场销量超 4 万台。
LOVOT
简单讲，AI 玩具的定义就是「AI+硬件」，现在市面上大多数产品都是这样操作的，也有一部分厂家会再加上 IP 属性。
AI 玩具主打的就是「陪伴」，目标群体覆盖小孩到老人，主要应用场景是家庭，跟瞄准家庭场景的人形机器人不一样，AI 玩具在物理层面上，不能给人类提供帮助。
无论是用户选择购买，还是后续真实的作用效果如何，很大程度上取决于用户主观感受。
对于大部分 AI 玩具来讲，产品的成型关键在于 AI 大模型，随着现在像豆包、通义千问等大模型开放接口，大模型的调用成本下降，让很多初创公司可以用轻资产的方式快速推出产品。
同时，因为全年龄段的需求辐射，AI 玩具不仅可以作为早教机面向儿童，也能用情感抚慰吸引到成年人。
跟直接对话大模型最不一样的点就是，要跟大模型交流，面对的是冰冷的手机或者电脑，跟 AI 玩具交流，至少面对着一个自己喜欢的形象。
AI 玩具，无需考虑像人形机器人要解决复杂运动控制问题，只用聚焦语音交互和内容生态，是比较典型的「低技术门槛+高场景适配性」产品。
而且市面上大部分的产品定价还是在用户的可接受度范围内的，跑通了价格敏感度测试，即使相比于传统玩具或智能音箱仍有溢价，但跟人形机器人比，其定价还是要低很多的。
此外，AI 玩具的定位也很清晰，主要就是瞄准教育焦虑和孤独经济这两大块，技术上采取「软硬件解耦」，可以通过模组化快速迭代，所以无论在定价还是定位上，相比人形机器人，AI 玩具都具备快速落地的商业化优势。
2024 年全球 AI 玩具市场规模已达 181 亿美元，预计 2033 年将突破 600 亿美元，年复合增长率约 12%。
机器狗：性能与成本平衡的中间形态
众擎在上周「重操旧业」发布了机器狗新品 JS01，智元也宣布进军家庭场景四足产品、魔法原子也将推出导盲机器狗。
众擎 JS01
如果说 AI 玩具验证了情感交互的商业潜力，那么机器狗的爆发则揭示了更深的底层逻辑——在家庭服务和人形机器人之间，四足形态以一种「中间态」优势，探索着技术可行性与商业化回报的最优解。
机器狗，也可以叫四足机器人，是一种仿生腿足式机器人，通过模仿动物的四肢结构和运动方式，结合高精度传感器、驱动器和智能算法，实现稳定行走和任务执行。
最近几年，机器狗的市场规模呈爆发式增长，从 2019 年的销量不足 0.2 万台到 2023 年的 3.4 万台，年复合增长率达 102.3%，2024 年全球机器狗市场规模约 16.24 亿元。
现在国内做机器狗的三大巨头分别是宇树科技、云深处科技和蔚蓝科技，其中宇树科技无论在国际还是国内市场都占据龙头地位。
2024 年，宇树科技实现机器狗销量 2.37 万台，占全球市场份额近 70%。
而蔚蓝科技的 BabyAlpha 系列截至去年整体销量也超过了 1.5 万台。
事实上，这三家公司在人形机器人和机器狗领域都有涉猎，而且这三家公司都是先打造出机器狗来扩展市场。
宇树科技：四足机器人 Go 系列、B 系列；人形机器人 G1、H1
云深处科技：四足机器人绝影 X 系列、Lite 系列、山猫系列；人形机器人 DR01
蔚蓝科技：四足机器人 BabyAlpha 系列；人形机器人未公开命名，但预计 2025 年 Q4 实现量产
目前这三家里，在人形机器人实现量产的只有宇树科技。
机器狗和人形机器人在技术上共性较外骨骼机器人、AI 玩具而言更多一些，在底层技术上，他们都依赖 AI 算法、传感器融合和运动控制技术，在产业链上二者也共用减速器、伺服电机等核心部件供应链。
机器狗比人形机器人先抢占 C 端市场的原因不外乎以下三点：
技术门槛与成本优势
机器狗的技术核心集中在运动控制和地形适应，四足结构的设计复杂程度显然低于双足平衡系统，不需要配置像夹爪或者灵巧手这种复杂的上肢。
同时机器狗在人机交互设计上也更为简单，这就让机器狗的研发周期更短，量产难度也更低一些。
场景适配性和用户接受度
机器狗在 C 端市场找到了实用性和情感价值的平衡点。
通过模块化设计，例如搭载储物筐，机器狗就可以执行像买菜、送东西这样的任务，虽然有些功能需要二次改造，但是用户可以初步建立其工具属性认知。
其次，通过仿生外观和互动设计，机器狗也成为了一种「电子宠物」。像蔚蓝科技的机器狗，外观就是选用动画风的狗，再通过搭载大语言模型，具有「长期记忆」，可以记住用户的喜好、计划等信息，进一步增强了用户粘性。
产业生态与商业化路径
目前机器狗的整体产业链成熟度高于人形机器人，上游核心零部件像伺服电机、减速器等国产化率较高，中游厂商如宇树、云深处已经具备了规模化生产能力，下游也通过 B 端场景验证技术向 C 端扩散。
机器狗的规模化落地不仅是验证了机器人四足形态的实用性，同时也为人形机器人提供了商业化路径参考。
在未来，同时布局机器狗和人形机器人的公司，或许会因为 AI 和硬件技术的协同突破，打造机器狗和人形机器人的互补生态。
人形机器人抢滩 C 端还有很长一段路
人形机器人在 C 端并没有完全打开市场，恰恰验证了机器人领域「功能优先于形态」的法则。
同时，行业内也一直就「是否要做人形」争议不止。
正方坚定认为人形是通往通用智能的「终极形态」，像英伟达的黄仁勋就是坚定的「人形派」，他认为人形机器人将是未来世界影响力最大的三大机器人之一。
马斯克也表示人形机器人的数量未来可能达到数百亿，每个人都会想要他们的个人机器人。
而反方则秉持「功能至上，形态无关」的效率派。像百度的李彦宏就明确表示，将机器变成人并非发展方向，机器无需人形即可在特定领域超越人类。
阿里巴巴集团董事长蔡崇信也认为，世界上大多数的智能机器人不需要看起来像人类。
除去形态争议，外骨骼机器人、AI 玩具、机器狗和人形机器人这四类机器人近五年的规模预测也很值得推敲。
从中可以看见，外骨骼机器人和 AI 玩具都有着很大的市场提升规模空间，机器狗作为部分人形机器人公司目前的主要业务分支，增长规模并不算大。
所以要想切下更多蛋糕，人形机器人需要切入 C 端。
突围 C 端，需要突破技术、场景、成本和量产这四个关键。
硬件层面上，人形机器人需要做到上肢能完成精细作业，下肢可以适应复杂地形，例如炒菜、熨衣服、爬楼梯、家具避障等家庭环境中的高频动作。
软件层面上，人形机器人需要去解决「莫拉维克悖论」，即困难的事情是简单的，简单的事情是困难的，最终实现理解物理世界并与之实现有效交互。
举个通俗例子，像普通人很难学会的围棋，机器人可以通过强化学习很快学会，但是对人很简单的拿起一颗鸡蛋，机器人很难在短时间内理解并完成这件事。
在场景端，人形机器人要从「垂直场景」升级到「生活全渗透」，这就要求了机器人厂家需要设定、训练许多不同层面的功能，像清洁、安防等基础服务，个性化情感陪伴，高精度健康管理等。
这要求了人形机器人需要有很强的泛化能力，即模型在未见过的新数据上进行准确预测的能力。
像美国具身智能公司 Physical Intelligence 前段时间推出的π0.5，实现了让机器人自主干家务，但是实验搭载的机器人是轮式机器人，并非人形，而且机器人的运动速度还有很大的提升空间。
而在成本和量产方面，这就需要厂家在技术迭代和供应链规模化上下功夫，通过核心技术自研、迭代升级来降低制造成本，再通过整合供应链资源，将年产能力提升起来，二者结合之下，低成本的人形机器人的量产才能走上快车道。
有机构预测，未来 5 年，人形机器人售价将以每年 8% 的速度下降，核心物料成本降幅将达 11%。
以售价 9.9 万元的宇树 G1 基础版为例，5 年后可能降到 6.5 万元，10 年后有可能降到 4.3 万元。
从短期看，人形机器人需要聚焦「高价值、低复杂度」场景来给出标志性案例，给到受众正向积极的展示。
中期则需要通过规模化量产来摊薄生产成本，长期需要依托 AI 突破来实现通用智能，让人形机器人成为「新型伙伴」。
任何一类机器人在 C 端的成功都揭示了一个底层逻辑——用户不为技术炫技买单，而为真实需求服务。
或许行业在思考「人形机器人何时普及」时，更需要思考，如何让人形机器人像智能手机一样，成为解决具体问题的工具。
原文标题 : 不做“人形”的机器人，先赢得了消费级市场
