被引爆的新一波AI服务器需求!

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今年上半年,多家A股相关上市公司取得了亮眼的表现,亮眼的原因是在AI等因素的推动下,存储行业需求将继续增长,下半年PC(个人计算机)和智能手机市场的需求预计将有所回升,从而带动NAND Flash等存储产品出货量的增长。

从市场一线声音来看,广合科技最近表示通用服务器市场需求保持平稳增长,AI 服务器市场需求相比通用服务器市场需求,基数小但增速快,AI 服务器业务占比会逐步提升。

新一波AI服务器需求,蓄势待发。

01

奥特曼、马斯克两位大咖齐发力

OpenAI、马斯克同步猛攻AI建设,引爆新一波AI服务器需求。广达、纬创、纬颖、英业达等中国台湾代工厂将获得商机。

OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市场人气爆棚,最新公布的每周活跃用户用户数突破2亿,较去年11月翻倍成长,并已吸引92%的世界500强企业使用ChatGPT服务,商用模型订阅用户更冲破100万,传出OpenAI高层正讨论为下一个大型语言模型,订出更高价订阅方案。

业界人士指出,ChatGPT用户激增,不仅反映市场对AI工具的接受度明显增加,也显示企业界对生成式AI技术的重视,OpenAI目前在AI领域持续独霸一方、占有领导地位。

OpenAI商用模型用户稳健成长之际,新一代GPT 5布局也传出新消息。三星存储业务总裁李正培(Jung-Bae Lee)日前在SEMICON Taiwan 2024演讲上,透露新一代GPT 5参数量将高达3兆至5兆,并采7,000颗英伟达(NVIDIA)B100芯片训练,今年就可望问世。

另一方面,奥特曼争取全球投资人投资AI基础建设的行动,也逐渐浮上台面。近期传出将先从美国各州启动,相关基础建设包括建设数据中心、扩建半导体厂等,所投入的资金预计达到数百亿美元,将持续催动可观的AI服务器潮。

无独有偶,马斯克在AI领域的布局也如火如荼进行中,马斯克宣布,旗下新创AI公司xAI已采用10万组英伟达H100芯片,打造号称目前全球最强的AI训练系统、超级电脑Colossus,近期正式上线。

马斯克并透露,将在未来数月内,让规模再扩增一倍,H100芯片将由10万组翻倍增加为20万组,其中包括5万组H200芯片。

奥特曼、马斯克两大咖齐发力,将为AI芯片需求点燃强劲成长引擎,助力AI服务器需求同步升温,广达、纬创、纬颖及英业达等代工厂,都将在这波AI成长列车中一路高飞。广达执行副总经理杨麒也说到下半年AI发展渐入佳境、只会更好,AI需求还是持续往上升,虽然有些产品进入转换期,市场对英伟达Hopper架构等既有产品需求还是非常强劲。

02

AI服务器拯救手机市场低迷?

智能手机行业正迎来新的拐点。

苹果的主要制造合作伙伴富士康报告称,8月销售额为5483亿元新台币(171亿美元),创下历史新高。这一速度较7月22%的增幅大幅上升。富士康的营收已开始从智能手机长期低迷中恢复,这得益于其为数据中心运营商提供包含英伟达AI加速器的服务器业务的不断增长。今年7月,富士康表示预计今年剩余时间的收入将增长,扭转连续几个季度的下滑趋势。2024年,该公司股价上涨近70%。

为什么呢?富士康已设定确保全球AI服务器市场40%份额的目标,这将依赖与许多全球最大科技公司的关系以及自己的制造专业知识。

比尔·盖茨曾断言,“ChatGPT像互联网发明一样重要,将会改变世界。”

这一改变本质上在于变革人机的交互方式,当下正以AI赋能智能手机的方式逐渐变为现实。1月18日,三星新一代旗舰S24系列正式发布,并将AI能力作为此次打造的重点,喊出“开启移动AI新时代”的口号,新机引入了视频AI处理、AI聊天机器人、影像画面处理、通话实时翻译等多项AI功能。

时间来到9月份,华为和苹果同一天开发布会,打架打的不亦乐乎,AI无疑是这次苹果发布会的重中之重。

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Apple Intelligence是苹果于今年6月开发者大会推出的全套AI套件,苹果称其为一种基于个人场景的生成式AI系统,能提供协助辅助、图像创作等智能化功能,本质上它相当于安卓手机厂商们的AI大模型,苹果拟将其赋能至旗下所有终端,实现iOS闭环系统的智能联网。

此前,外界普遍预测,今年苹果iPhone16将是苹果第一代AI手机,或掀起苹果手机换机潮。受此刺激,苹果秋季新品发布会前一段时间,A股苹果概念股涨势喜人。

所谓AI手机,至少具备当前AI手机所能支持的通用AI功能,如AI图片消除,AI文档整理、归纳,能做会议纪要,并能自动区分各种声音等。目前个别品牌AI手机还具备少许主动服务功能,比如会学习用户习惯、到一个场合推出相应服务,且可实现“一键打车”等。

AI手机还必须搭载端侧AI大模型,同时具备接入云端大模型的能力等,且由于AI大模型所运行的数据量非常庞大,对手机传输速率等要求也大幅提高,因此AI手机在内存、芯片、存储、散热、续航等方面的设置也较普通手机更高。对照来看,苹果iPhone16系列确实从软硬件方面已升级为AI手机,也是苹果第一代AI手机。

凭借芯片、内存、相机按键等硬件升级,苹果显然为其设备做好了未来准备,以满足苹果智能日益增长的需求,尤其是需要大量内存来处理大型语言模型的AI工作负载,这些都为苹果智能驱动的个性化和增强功能打开了大门。具体而言,iPhone16一改以往低配版本采用往年产品Pro版本芯片的情况,全系升级为A18系列芯片,内存也全系从6GB升级到8GB,而其相机按键还承载着苹果新增的AI驱动的视觉智能功能,支持用户以图搜索内容,以图搜索商品,具备显示拍摄店铺的营业信息和好评率等功能,且其散热、续航等配置也全面升级。

全球首款三折叠屏手机华为Mate XT也“不约而同”地把AI功能视为一大卖点,吸引来无数粉丝围观。华为Mate XT非凡大师也和其他华为旗舰产品一样,具备出色的通信能力。它能够支持天通卫星通信,在无地面网络覆盖的地区也可以和外界保持联络;在日常使用中,它还通过AI灵犀算法支持智能优选网络,无论是在电梯、地铁等弱网环境下,也能够获得稳定流畅的网络体验。

另外,华为Mate XT非凡大师也和盘古大模型深度结合,小艺可以很好地理解使用者意图,可以化身文字编辑、信息顾问、翻译专家等角色,为用户的生活、工作、学习提供更多便利;同时它的AI消除、AI云增强、AI扩图能力也极为出色,可以轻松拯救手机中的废片。

如今,全球科技公司竞相在产品中添加人工智能的浪潮开启,而手机预计将成为最重要的“战场”之一。

03

AI的算力黑洞,唯有升级服务器可对抗

AI带来的算力需求近乎无上限。云计算时代,大家更多做的是闲置算力的优化,是中间层和软件层的革新,本质是一种共享经济而非技术革命。而面对新时代的需求,提升服务器及其集群算力成为木桶的最短板,我们再也绕不开对硬科技的技术升级。

AI 服务器相较于传统服务器最大的差异在于,靠堆料高性能GPU和HBM,最终呈现了突出的异构计算能力,成为填补算力黑洞唯一可行的硬件解法。比如在训练AI服务器中,GPU的成本占比超过70%,而在基础型服务器中,这一占比仅仅不到20%。服务器平台的升级,也从跟随英特尔CPU的代际变化,变成了英伟达GPU的代际变化。服务器单机价值量也从1万美元左右,飙升到20万美元左右。英伟达,无疑成为AI服务器革新中最大的赢家,市值也一路从3000亿美元攀升至3万亿美元。

根据中信证券的最新研报,算力产业链正在迎来前所未有的变革,预计到2025年,芯片和AI服务器的业绩弹性将较2023年翻四倍。

在用户体验方面,AI服务器的设计和功能也在不断优化。例如,新款服务器配备了智能散热系统,可以在高负载情况下维持稳定运行,降低故障率。这对于需要24/7不间断运行的行业尤为重要,如金融服务、医疗健康和大数据分析等。此外,用户还可以通过云服务实现远程监控和管理,大大增强了操作灵活性,提升了整体工作效率。

在市场竞争中,这款AI服务器无疑占据了有利位置。与市场上的同类产品相比,其在性能和经济性上具有明显优势。一方面,成本控制得当,使得最终用户可以享受到更具竞争力的价格;另一方面,以其卓越的性能,吸引了大型企业及科研机构的关注,助力其市场占有率进一步提升。

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