美股三巨头市值接近10万亿美元,谁才是地表最强个股?

杨剑勇
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文/杨剑勇

美股三巨头(苹果、微软与英伟达)市值合计9.68万亿美元(约合人民币68万亿),他们的市值分别为3.44万亿美元、3.21万亿美元、3.03万亿美元。倘若与各国GDP相比,三巨头的总市值相当于是全球第三大经济体,仅次于美国与中国。同时,三巨头3万亿美元的市值,也相当于英国与法国的经济体量。

微软在资本市场的表现,核心在于生成式AI能力。不仅将生成式AI引入office全家桶,大幅提升生产力。同时,在生成式AI能力的加持下,微软Azure在公有云市场份额也在不断提升,一直在慢慢地缩小与亚马逊差距,是全球第二大公有云厂商,2024全财年,微软来自智能云的总收入就高达1053.62亿美元。

苹果则在于iPhone全球的竞争力,被视为全球手机风向标,引领全球智能手机行业发展,并在全球有着强劲的竞争力,是全球最畅销的高端智能手机。尽管库克执掌下的苹果,失去了乔布斯时代的创新能力,在他领导下,苹果还没有推出一款具有颠覆性的硬件产品和服务,主要还是围绕老三样iPhone、iPad和Mac吃老本。

但不得不承认,库克是一个精明的生意人。苹果营收、利润和市值飙涨,成为全球最赚钱的企业,同时市值屹立在全球之巅多年,甚至对高科技不感冒的股神巴菲特也持有大量苹果股票,尽管在狂卖苹果的股票,但截至2024年6月30日,伯克希尔仍持有价值约超亿美元的苹果股票。可以说苹果在库克带领下,进入了巅峰时期。

在生成式AI时代,英伟达与微软无疑是全球最大AI赢家。其中,英伟达为大模型提供强大算力支撑,包括Meta、谷歌等这些科技巨头的AI大模型都依赖于英伟达AI平台来提升AI能力。换一句话说,谁家AI实力强,背后其实比拼的是拥有多少张英伟达的卡。

科技巨头们为了提升在生成式AI时代的竞争力,数以百亿美元购买并囤积英伟达芯片。由此,英伟达芯片供不应求,继而推动营收飙涨,是全球最大芯片企业。2025财年第二季度(截至2024年7月28日)营收300亿美元,再创纪录新高,较去年同期增长122%;其中数据中心季度收入达263亿美元,较去年同期增长154%。净利润为166亿美元,同比增长168%。

需要指出的是,英伟达不仅营收成倍的增长,在资本市场上的表现也是一路狂飙,市值再次突破3万亿美元大关,高达3.03万亿美元。这是继2023年上涨3倍之后,今年延续大涨态势,年内上涨超130%,是地表最强个股。同时,成交额也位居全球个股榜首,日均成交额高达350亿美元,换算人民币约2500亿。这背后展现出投资者对AI商业前景的乐观态度。

整体来说,生成式AI浪潮,是科技发展的重要驱动力,而英伟达则是这一重大科技的核心,离不开其高性能芯片,在众多领域的AI应用中发挥了至关重要的作用。这背后在于英伟达的研发和创新方面的投入,不断推出新的GPU产品和技术,以满足市场对AI算力的不断增长的需求。

包括推出下一代Blackwell架构的芯片,将会成为最强AI芯片,与上一代芯片相比,性能将提高3-4倍。目前该芯片在量产。英伟达首席执行官黄仁勋日前表示,最新一代的AI芯片Blackwell,正面临强劲的需求。来自大摩的分析师预计英伟达Q4生产45万片Blackwel AI GPU,意味着可能为其带来超过100亿美元的收入。

当然,英伟达的业绩能否持续保持高增长,也存在风险。毕竟科技巨头在AI基础设施上的支出,不可能持续飙涨。那么,对于高高在上的股价,是否存在泡沫也引起争议。

最后,生成式AI进一步推动人工智能发展,重塑各行各业,并创造出巨大的商业价值,无论是在客户体验、效率提升,还是快速决策和创作创新等方面,都有着显著表现。随着人工智能市场需求潜力逐步释放,英伟达凭借其在GPU领域的绝对优势,成功抓住了这一市场机遇,实现了市值的快速增长。

       原文标题 : 美股三巨头市值接近10万亿美元,谁才是地表最强个股?

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