03 “马铃薯启示录”下的人工智能
不管是对行业的认知还是对公司的认知,其研究过程由浅到深都会经历从描述性研究、相关性研究到“第一性原理”研究。
AI公司的第一性原理是什么呢?在此之前先代入一个关于马铃薯的故事。
有相关历史常识的人都知道,马铃薯是人类物质社会的一个奇点。15世纪的航海家哥伦布登陆美洲大陆,促成了一场关于东半球和西半球之间的物种交换,其中农作物中的马铃薯作为超高热量且易种植的农作物,它的逐步全球化直接带来“人口大爆炸”。
于是,15世纪-18世纪爱尔兰人口从200万到800万飙升到了4倍;福建人陈振龙引进番薯、马铃薯等农作物之后,明万历至清道光之间的两百多年,广泛种植番薯、马铃薯的福建人口从173万增长到1500多万人,全国人口从1亿增加到4亿。世界人口亦于公元1400-1900年间从4亿快速上升到16亿。
图:人口大爆炸,来源:See Date Appendix
数量即质量,数量的膨胀必然诞生极高智力个体。正如塔勒布在《随机漫步的傻瓜》中阐述那样,只要猴子足够多,总有一只能在打字机前打出一本《哈姆雷特》;一万个冒充中东石油王子的电话骗局中会有七八个人信以为真;当人口以十几亿级增长,也必然会诞生下一个詹姆斯·瓦特、阿尔伯特·爱因斯坦。
马铃薯之于人工智能的启示,兆示了行业发展的最短路径,以及第一性原理:欲使AI诞生更强的智能,必须要有“数据大爆炸”。而当今全球主流国家主要产业的数字化进程,已经赋予了数字驱动机器智能的这个基本前提:截至目前,全球每天产生的数据量已经突破1000亿GB。
回过头来看商汤科技,它就走在一条数据大爆炸的路径上。其招股书中最令人印象深刻的莫过于:
“我们计划把可商用的AI模型数量从22,000增长到百万量级,以实现在现实世界中全场景覆盖”;
“我们正在上海临港建设大型人工智能计算与赋能数据中心(AIDC),设计算力为每秒3．74百亿亿次浮点运算,加上商汤科技在各主要区域已经建成的超算中心算力,使我们的总算力达到每秒4．91百亿亿次浮点运算。该AIDC将于2022年初投入使用,届时会成为亚洲最大的超算中心之一。”
人类所有活动尽皆数字化、智能化,产生数据,由大规模超算中心处理数据,也就是说算法、数据和算力的共振以此诞生更强的智能——在场的各位,什么是元宇宙?这就是元宇宙。没有虚拟生命的元宇宙不是真正的元宇宙。
图:诞生智能的NPC,来源:《失控玩家》
当然,理想是理想,现实是现实。宏愿易许,道阻且长。商汤科技实现AI模型在现实世界全场景覆盖的武器是什么呢?
人工智能基础设施SenseCore AI大装置,对应有389件专利资产。基于海量数据训练的基模型可推广到很多场景,并衍生出轻量级的特定场景模型,能处理长尾场景,带来最大数据使用率,产生显著的规模效应。解决传统方法生成高性能AI模型成本高且耗时长的问题。
AI基础设施产生的结果很显著,2019年-2021上半年,商汤科技研发人员每人年均生产商用模型数量从0．44个提高到5．24个,效率提高了11倍,所以商汤科技收入增长飞快且毛利率不断攀升的财务表现,不是没有原因的。
效率大幅提高在专利层面的对照,我们随便抓取一件专利举例,申请号为CN201811236872．2的“重识别模型增量训练方法及装置、电子设备和存储介质”,其能够缩短重识别模型的训练时间,提高重识别模型的训练效率,训练得到的重识别模型的准确率高。
图:专利CN109543537B,来源:智慧芽
实现更高程度智能化的过程,亦是商汤科技等AI公司吹响中国实体产业智能化号角,并在重点商业化场景突围的过程。
04 吹响实体产业智能化的号角
当人工智能与传统行业结合,无论是成本下降,还是模式优化,总能创造出价值增量。这既是数字化智能化大潮中AI公司的机会,也是实体产业的机会。
商汤科技开发的AI软件平台可将AI模型快速部署在丰富的应用场景中,并实现自身规模的不断拓展。根据沙利文的数据统计,凭借技术及规模效应,其已于智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车领域取得领先的市场地位,服务商业空间管理、住宅物业管理、城市管理、交通、制造业、基础设施、移动设备及应用、医疗及汽车等10余个细分领域。
结合高速增长的收入,以及代表高质量增长的毛利率提高(2021年上半年,毛利率73%),可见商汤科技已经吹响了赋能实体产业智能化的号角。
商汤招股书介绍,2021年上半年,其软件平台客户数量合计超过2400家,覆盖119个城市、超过30余家汽车企业,还赋能超过4．5亿部手机及200多款手机应用程序。
图:商汤的科技产品和解决方案,来源:商汤科技官网
赋能实体产业的过程中,商汤科技关键领域的专利分布代表的技术能力是核心支撑力:
SenseCore人工智能基础设施的389件专利资产;
感知及决策智能专利资产4072件;
458件专利资产用于人工智能赋能的内容增强;
1463件专利资产用于人工智能赋能的内容生成;
89件人工智能芯片及传感器专利资产;
475件医学图像分析专利资产;
1100件智能汽车技术专利资产。
以智慧健康板块为例,商汤自主研发了智慧诊疗平台SenseCare,提供多种人工智能工具,赋能诊断、治疗及康复等医疗服务。
比如利用AI医学影像辅助诊断,发挥AI在图像处理上的能力,实现诸如病灶检测、目标脏器分割、风险程度评估、病灶类型分类、器官、组织标记定位与分割等功能技术,以满足病灶识别与标记、疾病类型分类、影像三维重建乃至放疗靶区自动勾画等临床辅助需求,为医生阅片和勾画提供辅助和参考。
它是人工智能在医疗行业最重要的应用场景之一,根据咨询公司弗若斯特沙利文的数据,2020年中国AI医学影像市场为3亿元,而到2030年,则将达到923亿元,年复合增长率将达到76．7%。
IPRdaily统计了2020年-2021年7月中旬公开的AI医疗影像的全球发明专利。TOP10分别是:三星、皇家飞利浦、联影医疗、佳能、商汤科技、腾讯、西门子保健、LG、IBM、通用电气。其中商汤科技排第5,还在腾讯的前一位,其它诸如平安科技、华为、小米移动等公司都远远甩在后面。
图:AI医疗影像辅助诊断专利排名,来源:IPRdaily
再比如智能汽车领域,商汤科技拥有1100多件专利申请。自动驾驶领域,商汤在全球已经公开的专利申请达到1548件。2021年商汤科技获CB Insights Research选为“最具价值未上市汽车科技公司”。
专利已转化为绝影智能汽车平台,提供ADAS、智能座舱、AI-as-a-Service等自动驾驶能力。还有L4级别的自动驾驶产品SenseAuto Robobus,为车辆运营商提供无人巴士。
而产品的商业化落地也很显著,2017年商汤科技成为本田的战略合作伙伴,为其提供自动驾驶相关技术。截至2021年6月30日,拥有累计30多家国内外汽车企业客户,成为50多个车型的供应商,对应未来数年内绝影产品潜在的供应汽车有2000多万辆。
对比其他做智能汽车、做自动驾驶的公司。小马智行,智慧芽上检索到386件专利。Tusimple(自动驾驶货运平台),智慧芽上检索到602件专利。
图:小马智行专利申请数,来源:智慧芽
图:Tusimple专利申请数,来源:智慧芽
从商汤科技的专利维度透视AI行业的价值,到这里就讲的差不多了。但我们必须要说的是,AI行业的长期前景是乐观的,但中短期内不管是行业还是商汤科技本身都还需要继续解决问题——对全行业来说,高强度研发带来的现金流问题还要不可避免地阶段性存在。
从2018年至2021 年上半年,剔除“可转换、可赎回优先股公允价值变动”、“股权激励”等非经营表现项目,商汤科技经调整后亏损28．62亿元。
当然,亏损归亏损。但商汤科技现金流情况比较乐观,首先业绩高速增长的同时亏损幅度控制尚可:2021上半年收入16．5亿元,yoy+92%,经调整亏损为7．3亿元(同期经营现金流净额与此差异不大)。其次是“定期存款+现金及现金等价物”超过190亿元,资金充裕,并非属于现金流撑不住必须上市融资的情况。
总结来说,商汤走在了智能经济时代的前沿,它的技术标准将是一国智能经济标准的构成,属于人工智能的核心投资标的。
