寒武纪智能驾驶芯片
看性能也看股东
寒武纪是一个物种大爆发的时代,物种大爆发也必然伴随着物种大灭绝。陈天石曾在接受采访时说,“即使倒闭的公司,对产业都是有帮助的”。
寒武纪当然离倒闭还很远,作为国内少数具备AI芯片自研架构、自研指令集的芯片企业,掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术,寒武纪虽然在“云边端”的终端部分失去大量IP授权收入,但依然有实力开拓其他领域,从“云边端”走向“云边端车”。
另外,寒武纪现金储备较为丰厚,2020年底货币资金以及银行理财资金约为65亿元。
在终端IP授权市场,由于华为海思、联发科、高通等的强大,巨头不需要独立公司的IP授权,寒武纪基本已被挤出市场;在云端智能计算、边缘智能计算、智能计算集群系统市场,市场集中度虽没有手机处理器那么大,但英伟达优势已经非常明显;只有在车载智能芯片领域,英伟达还没有建立绝对领先,市场仍算是蓝海。
车载智能芯片市场不仅包括乘用车,也包括商用车、无人配送车、工矿农业专用车等多领域,在港口矿山、高速物流、清洁环卫等多场景都存在智能化需求。IDC预测,2024年全球汽车领域的半导体市场规模将达到428亿美元左右;2030年,车载AI芯片平均单车价值将达1000美元,整个车载AI芯片市场规模预计达到1000亿美元。
且汽车芯片目前仍处于短缺状态,Alix Partners咨询认为由于芯片短缺,2021年全球汽车制造商的产量将减少390万辆,收入损失将达到1100亿美元。这种短缺状态,对于新入局者是有利的。
庞大的市场,不可能都被英伟达等巨头占领,而且在自主替代的大环境下,车企出于供应链安全,往往在使用国际巨头产品的同时也押注自主初创芯片企业。
7月16日,寒武纪披露了子公司寒武纪行歌(南京)科技有限公司(下称“行歌科技”)的增资扩股方,包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资的旗下公司。
在7月初的2021世界人工智能大会上,陈天石也已披露寒武纪行歌车载智能芯片的关键数据:超200TOPS AI性能、7nm制程、车规级、独立安全岛、成熟软件工具链,并通过开放的软件平台支持客户算法持续更新迭代,高效支撑高等级智能驾驶的需求。
寒武纪要进入的车载芯片主要在智能驾驶这块。这一赛道,特斯拉选择自研芯片,英伟达芯片也被小鹏等多家车企使用,地平线等国内芯片企业也有多款芯片量产并应用于主机厂。
芯片领域一位投资人告诉亿欧EqualOcean,比较看好寒武纪进军车载智能芯片领域,这一赛道在巨头之外还是容得下五六家初创芯片公司,最终可能会有三家初创公司胜出,寒武纪也许就是其中之一。
亿欧智库《2020全球半导体芯片科技创新TOP50》报告也判断,未来汽车芯片市场会更加分裂,初创企业也可以通过为车企构建自有生态体系而发展。
初创企业要获得车企认可,产品性能当然是第一位。
从L3级别到L4级别的自动驾驶,算力需求也从几十TOPS增加10倍到几百TOPS,甚至部分车企已经将算力激进提升到1000TOPS以上。
英伟达规划中2022年量产的Orin就具有45W功耗下200TOPS的算力,相比前代Xavier算力提升近7倍,功耗比提升超4倍。
国内的先发者如地平线,已经走通了“性能获车企认可-大规模应用-成本降低-下一代研发加速-性能更强”的良性循环。
地平线的征程2芯片作为国内首款车规级AI芯片,2020年6月首发搭载于长安UNI-T,仅用半年时间出货量就超10万片。目前已有奇瑞蚂蚁、智己汽车、岚图FREE等多款车型搭载,2021款理想ONE也弃用Mobileye芯片转而搭载AI性能提升12倍的双征程3芯片,截至目前芯片总出货量已突破40万片。下一代更强算力、面向高等级自动驾驶的征程5,已经于7月底发布,预计2022年量产。
征程5芯片,在20W功耗下具备96TOPS的算力,2颗征程5就具备了200TOPS级别的算力;征程5P在25W功耗下具备128TOPS的算力,最高可达512TOPS算力(4颗征程5P组成计算平台)。
相比之下,寒武纪宣称的性能也并不逊色。其车载芯片宣称算力超200TOPS,可能是多颗芯片叠加实现,纸面数据估计与征程5相当;地平线有前装量产超40万片的先发优势,寒武纪1A和1M内核也有着超1亿台终端用户的底气。
寒武纪终端的内核IP支持CNN、RNN、SVM、k-NN等多种深度学习模型与机器学习算法的加速,能够完成视觉、语音、自然语言处理等任务,这些积累也都可以顺延到自动驾驶芯片的研发上。
而且性能达标后,寒武纪车载芯片项目的投资方大概率会有意愿采用。地平线也是如此,上汽既是其最大机构股东,也是重要客户。关联方交易不“丢人”,能够借助股东的支持快速发育,再靠硬核产品去搏更大的市场,同样是本领。
亿欧EqualOcean汽车事业部分析师陈佳娜认为,进军智能驾驶赛道,不能只靠单一芯片,而需要“云边端车”多方面的联动,从这个角度去看,寒武纪已有“云边端”的产业布局对于其开拓车载芯片赛道非常有优势。
作为目前市场上少数几家全面布局并掌握云边端一体化产品的企业之一,寒武纪能够在“云边端车”四大领域采用统一的指令集、基础系统、软件平台,售卖方式上也可以根据车企需求进行灵活配置。车企也会乐意见到供应链中多一个竞争者。
写在最后
联想曾因为“贸工技”和“技工贸”的路线之差引发过争议,但很少有人从商业角度去看:如果当年其真的采取“技工贸”路线自研电脑处理器,很可能还没有赢得市场,就被巨额研发给拖垮了。
核心部件自主研发当然正确,但也分时期、分行业。在如今这个有资本弹药、有股东支持、有政策鼓励、有大环境逼迫的时期,“技工贸”路线才不会拖垮公司。
从联想到龙芯再到寒武纪,这些从中科院计算所走出的公司,也在演进着不同的商业模式。
联想常被批评为缺乏自研能力,但PC处理器的研发难度之高,惠普、戴尔等PC巨头也很难突破,联想靠着整合和多元化能力成为PC全球第一,商业化无疑是成功的。
龙芯自研了PC处理器,具有自研架构和LoongArch指令集,作为防止被卡脖子的战略技术储备是成功的。但其商业化之路难言成功,最新发布的龙芯3A5000处理器,性能仍不敌英特尔6年前的六代i5处理器,且缺乏生态。
寒武纪想同时实现核心自研和商业化成功,其实也是在实现两个前辈公司的夙愿。
寒武纪靠终端IP在2017-2018年大爆发了一次,帮助华为的麒麟970、麒麟980在AI性能上实现了对高通的反超。未来十年之后回溯商业史,寒武纪的时代意义一定少不了这一点。
面对未来市场规模达1000亿美元、群雄逐鹿的车载芯片赛道,寒武纪应该还会有一次大爆发的机会,但也可能是最后一次大爆发的机会。
芯片领域投入高、回报周期长,先发优势很容易被后来巨头追赶,“大厂入场,小厂断肠”的现象一直在发生。对寒武纪来说,这种超大市场的机会必须抓住,因为后面,同等规模的大赛道、新物种爆发的大时期,可就难以再遇到了。
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