深度分析:5G不是自动驾驶的“良药”,英伟达才是

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高通/恩智浦合并

此前高通和恩智浦的合并被认为将对SDV领域的英伟达构成重大威胁,但就算是收购完成也影响有限。

恩智浦和高通公司都生产支持V2X交互的芯片,而不是用于监控设备、摄像机或辅助系统的控制芯片。

恩智浦制作的软件基于DSRC协议。而高通芯片则基于使用C-V2x协议。两者的结合将为新实体提供一个完整的跨平台基础,使新实体成为未来选择任何标准的先行者。

然而,合并没有完成,那么在试图建立主导协议的过程中,各个公司将会相互竞争。

对英伟达的影响:如前所述,V2X平台(DSRC和C-2Vx)是英伟达制造的车载处理单元的操作和功能控制的补充和辅助。

由于V2X和运营委员会相互排斥,恩智浦/高通就算合并成功对英伟达也没有影响。

财务方面

Tegra处理器是汽车行业中使用的单元。从下面的图表1可以看出,Tegra处理器占英伟达总收入的约16%。

英伟达在游戏和专业虚拟化行业中使用GPU处理器,并为车辆信息娱乐平台提供核心。

以下是2018年英伟达的其他相关事实:

·Tegra处理器销售中只有15%销售给汽车行业,其中绝大部分是用于信息娱乐功能,而不是自动化操作。

·2018财年,总收入的79%来自美国以外的地区。

·所有平台的2018年销售总处理单位约为4000万。

从这些事实我们可以计算:

·到2018财年,全球汽车业务仅占英伟达总收入的2.25%。这相当于约2.18亿美元的收入。

·在上一财年,美国汽车业只从英伟达购买了约3600万美元。

·每个处理模块的平均产生收入大约为225美元(总收入除以销售的处理器总数)。

·销往美国汽车业的总销量为160,000辆。

·在2018财年,英伟达在美国和全球汽车行业的市场渗透率不到1%

同比收入增长的年化率约为40%将继续加快。Tegra产量从同期的47%上升至86%,证明了这一点。随着这一细分市场的扩大,英伟达将使其营收增长模式更加复杂。

结论

是时候放慢速度。SDV的“即将到来”已经有过多的炒作和非理性的繁荣了,至少在4级和5级车辆的性能预期方面是如此。

在未来15年内,每辆车都将拥有完整的level 2系统,自动制动,标志识别,辅助转向,自动停车,车道保持辅助等。

此外,到2020年,几乎每辆售出的汽车都将拥有某种信息娱乐系统。这些都需要像英伟达在PX2,Pegasus和Xavier平台上使用Tegra处理器生产的控制板。

5G 无线网络不会产生许多人指出的影响或角色,因为不需要复制计算机化的板载功能或V2X软件捕获的功能。无线网络将对维护成本降低,防盗和车载信息娱乐产生巨大影响。

虽然这个领域将会有竞争,但仅美国市场每年就有1700万辆汽车,而全球每年生产和销售的汽车数量为9600万辆,英伟达仍将以惊人的速度增长。目前与奥迪,沃尔沃,SF,德意志DHL和其他公司达成协议,如果英伟达在美国和全球仅占据10%的市场份额,那么在美国就有350万个,每年销售的全球新单位为1900万个,用于信息娱乐和自动操作处理器。要做到这一点,英伟达将不得不与美国三大汽车制造商之一(通用汽车,福特和菲亚特克莱斯勒)签订重要供应协议。其中一项交易达成将标志着英伟达在汽车行业的爆炸性增长阶段。

仅根据这些数据,英伟达就卖出约1,900万部新产品,约合225亿美元,带来42亿美元的收入,不包括升级和维护。

升级和维护将为英伟达创造一个重要的月度收入流。

虽然SDV将仅限于特定应用,在受控或半控制领域,在可预见的未来对驾驶条件有很多限制,但英伟达将有一个相当大的市场可供出售。

采用板载模块(英伟达PX2,Pegasus,Xavier)和V2V软件的最后障碍是让USDOT / NHSTA和世界各地的其他类似机构确定软件的关键要素是什么,什么平台将在哪里,以什么频率工作。

然而,即使所有这些都在各种政治层面来决断,它也会让英伟达增加收入、占领市场份额并创造新的收入来源。

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